电信运营商无人机应用市场发展分析报告（2025）

TD产业联盟 TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance 专题研究系列 电信运营商无人机应用市场发展分析报告 （2025） 北京电信技术发展产业协会 中国信息通信研究院无线电研究中心 2025年1月 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）和中国信息通信研究院无线电研究中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）、中国信息通信研究院无线电研究中心”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 一、无人机应用政策环境良好1 1.1顶层设计不断完善，多措并举支持无人机应用发展1 1.2空域管理改革持续推进，保障无人机飞行安全1 1.3无人机产业政策相继出台，加速各地产业发展2 1.4各地启动基础设施布局，推动低空智联网加速发展3 二、无人机应用产业稳步发展5 2.1我国无人机制造优势明显，产业潜力进一步释放5 2.2低空智联网加快探索，多网融合成为发展趋势6 2.3低空平台协同搭建，管理服务体系逐渐形成7 2.4物理基础设施加速建设，筑牢无人机应用发展基础8 2.5应用场景不断拓展，应用规模逐年扩大9 三、电信运营商相继制定无人机应用发展策略10 3.1中国电信10 3.1.1分阶段推进“一网两平台”的总体思路10 3.1.2端网协同打造空中控制与数据枢纽11 3.1.3平台功能聚焦低空无人机监管与服务12 3.2中国移动13 3.2.1以低空智联网为重点的发展战略13 3.2.2多类型通信终端推动无人机网联化13 3.2.3建设以“5G+AI”为核心的综合管理平台14 3.3中国联通15 3.3.1围绕“端网业管”构建低空能力体系15 3.3.2新发低空网联终端丰富无人机市场16 3.3.3打造以管控及应用为核心的无人机平台16 四、电信运营商无人机应用市场不断拓展17 4.1运营商不断开拓无人机应用市场17 4.2无人机应用持续落地，东部沿海地区处于领先位置17 4.3政府机构先行先试，公安应急部门需求旺盛18 五、推进无人机应用高质量发展的建议20 5.1持续优化政策法规环境20 5.2加快推进信息基础设施建设20 5.3推动跨行业合作与标准制定21 5.4制定网络安全与数据保护策略21 前言 近年来，随着无人机功能的不断丰富和优化，无人机的行业应用领域也日渐丰富。无人机应用是促进低空经济发展的重要力量，我国高度重视低空经济发展并出台了一系列有关政策，为无人机应用发展营造良好政策环境。同时，我国电信运营商正积极制定相关发展策略，从信息通信技术、低空监管服务平台、产业生态构建等角度推动无人机应用高质量发展。 我国无人机应用产业基础良好。无人机产值常年保持百亿规模，并整体呈现上升趋势，为我国拓展无人机应用奠定了良好基础。以低空智联网为代表的信息基础设施正在加快探索，未来将形成5G-A通感一体、北斗、算智协同为优势的新产业。国家及地方正协同搭建低空平台，构建低空飞行监管服务保障体系，提升无人机飞行监管服务保障能力。物理基础设施加速建设，部分地区在现有基础上加大建设力度，推动无人机应用规模化发展。 《工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》提出要加强面向低空智联场景的网络适配。当前，电信运营商正结合自身的网络和生态优势积极发展无人机应用并推出了多款机载终端和监管服务平台。2022年至今，电信运营商将无人机广泛应用于项目建设中。根据相关机构公开数据整理，三年来，国内由电信运营商承接的无人机应用相关招标项目金额呈现逐年递增的趋势，并在2024年实现倍增，达到16.3亿元，成效明显。 TD产业联盟和中国信息通信研究院无线电研究中心通过大量调研，在无人机应用发展的政策环境、产业基础等方面开展研究，报告重点梳理电信运营商的相关发展策略、产品体系以及市场份额，发布《电信运营商无人机应用市场发展分析报告》，旨在向社会各界展示电信运营商发展无人机应用的路径与现状，为社会各界深入了解无人机应用发展提供参考。 一、无人机应用政策环境良好 当前，我国正积极发展无人机技术并扩展其在行业领域的应用，以期促进我国低空经济发展。2024年3月，低空经济正式写入政府工作报告，报告提出要“打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点”。无人机应用作为低空经济的核心环节，国家层面和地方层面出台了一系列支持政策。 1.1顶层设计不断完善，多措并举支持无人机应用发展 多项政策陆续出台，引导无人机应用发展。2023年，国务院、中央军委公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，该条例鼓励无人驾驶航空器科研创新及其成果的推广应用，促进无人驾驶航空器与大数据、人工智能等新技术融合创新。2024年，工业和信息化部印发《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行条例》，规定了无线电频率的使用范围、通信系统的管理要求、设备型号核准、无线电台设置及安全管理、无线电干扰防控等方面内容。同年，四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出要在应急救援、航空物流、城市空中交通、新型通用航空消费、传统通用航空业务等领域深化试点应用。 1.2空域管理改革持续推进，保障无人机飞行安全 2000年，低空空域管理改革首次列入国家空管委工作计划，国家空管委办公室在军航空管系统组织了小规模试点。2010年8月， 国务院、中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，标志着我国低空空域管理改革的正式开启。空域管理由国家机构统一规划、制订政策，具体管理和实施层面的事权下放到地方政府，初步形成了一套新的低空空域管理模式。为适应新时期经济社会发展的需要，自2018年起，国家空管委办公室先后批准四川、湖南、江西、安徽的低空空域协同管理改革。四川省在全国率先成立由省政府牵头、空管系统和地方公安部门共同管理的“四川省低空空域协同管理委员会”，将原低空空域由军民航分块管理转变为军地民三方协同管理，将低空飞行由管制指挥模式转变为目视自主飞行模式，将任务、空域、飞行计划3个申请环节简化为飞行计划报备1个环节，大幅简化了审批流程。此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革试点拓展，参照四川模式，均成立了由省政府牵头组成的军地民三方低空域协同管理机构和运行管理中心。2024年4月，国务院以及中央军事委员会联合印发《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，进一步就无人机的空域和飞行活动管理进行了规范，为低空空域管理改革提供了更加明确的法规依据。 1.3无人机产业政策相继出台，加速各地产业发展 全国各地竞相布局无人机产业，以期在激烈的市场竞争中抢占先机，推动本地经济的转型升级与高质量发展。广东、山东、安徽、北京、四川等地均发布了推动无人机发展的相关产业政策。广东省人民政府办公厅2024年印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026年）》，提出支持省内低空飞行器整机研发制造头部 企业做大做强，加快产品适航取证及商业化运营进程。山东省工业和信息化厅等十六部门于2024年联合印发《山东省无人机产业高质量发展实施方案》，提出要围绕无人机产业核心零部件、硬件、智能化、无人机发动机、航空遥感和光电探测等进行基础公关和产品创新研发。安徽省交通运输厅和省发展改革委印发的《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024-2027年）及若干措施》则表示要聚焦固定翼飞机、无人机、eVTOL及民用直升机等整机，并针对关键系统、零部件、关键材料及元器件开展技术攻关。北京市丰台区政府2024年印发《关于促进丰台区低空经济产业高质量发展的指导意见(2024-2026年)》，明确将对无人机、eVTOL、飞行汽车整机及关键部件研制，数字化低空飞行及监管服务技术研发，低空经济领域科技创新平台、公共服务平台建设，低空经济领域各类标准制定，产业链、创新链织补，低空经济特色园区建设等方面给予政策支持。 《四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见》指出要加快发展低空领域整机制造，做强“四川造”无人机知名品牌，丰富无人机产品谱系。 1.4各地启动基础设施布局，推动低空智联网加速发展 低空智联网作为推动无人机应用发展的重要信息化基础设施，正吸引各界的高度关注。在2024年出台的多项政策中，均提及鼓励 和支持低空智能网联体系的建设与发展。北京市经济和信息化局等4 部门联合印发的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案 （2024-2027年）》，鼓励企业开发低空智联网和空域管控服务系统， 构建通感一体、空天地一体化的技术支撑能力，提供无线电频谱创新应用、空域精细化划设使用、城市低空态势感知、高效应用服务和大规模高密度高频次智能融合飞行的技术支持。上海市通信管理局印发的《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》，提出夯实低空网络基础设施，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。广东省人民政府办公厅印发的《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024-2026年）》，提出要构建低空智联网。根据全省飞行服务站布局规划，完善通信、导航、监视等相关配套设施网络建设。各地市要以应用场景需求为牵引，因地制宜、务实有序推进满足本地区无人机应用需求的低空智联网建设，并与省相关平台实现互联互通。加快5G及5G-A（通感一体）、北斗、卫星互联网、广播式自动相关监视（ADS-B）、雷达等技术融合，完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络，整合各市感知数据，逐步建设完整统一服务全省的低空智联网。 二、无人机应用产业稳步发展 2.1我国无人机制造优势明显，产业潜力进一步释放 我国无人机制造已具备显著竞争优势。根据《2024中国民用航空工业年鉴》数据显示，2023年，民用航空产品产值为1311.7亿元，其中，无人机产品产值为320.7亿元，占民用航空产品产值的24.5%，无人机产品已经成为民用航空产品的重要分支。产值方面，我国无人机产品产值整体呈现上升态势。具体来看，2017年无人机产品产值为167.4亿元，到2023年产值增加至320.7亿元，年复合增长率约为11%。2020年、2021年无人机产品产值增长率达到27%、38%，这一显著增长部分得益于疫情防控期间无人机应用需求的增加，如运送防疫物资、动态监管等。此外，技术进步和消费者偏好的变化也对无人机细分市场增长产生积极影响，无人机在娱乐和航空摄影领域的日益普及进一步推动了市场扩张。贡献度方面，央企所属企事业单位产品产值为0.5亿，地方企业产品产值为317.4亿元1。2023 年民用无人机产品产值前5名的企业是：深圳市大疆创新科技有限公司、深圳市道通智能航空技术股份有限公司、广州极飞科技股份有限公司、四川一电航空技术有限公司、中航（成都）无人机系统股份有限公司，这五家企业总产值占全国无人机产值的95.7%，反映出我国无人机市场中龙头企业占据主导地位。 1数据来源：《2024中国民用航空工业年鉴》 图1历年无人机产品产值及增长率 （数据来源：《2024中国民用航空工业年鉴》） 2.2低空智联网加快探索，多网融合成为发展趋势 低空智联网是推动无人机应用发展的重要信息化基础设施，包括通信网、感知网、导航网、算力网等“四张网”，主要负责低空数据传输和处理、低空飞行器感知和定位等功能。其中，通信网由5G/5G-A通信网络、卫星通信网络以及点对点wifi/蓝牙通信方式组成，为低空飞行器与地面用户、操控装置、管理平台之间的信息交互提供传输通道。感知网主要由5G-A通感一体化网络、雷达网络、航路沿途物联网感知设施和气象监测设施组成，实现对低空飞行器的探测、识别和轨迹追踪，构建对低空飞行物的精细化管理的识别基础。导航网主要由北斗导航系统组成，辅以5G-A或视觉定位等技术实现部署，为低空飞行器提供三维高精度导航定位服务，支撑飞行器准确无误飞行到目的地。算力网由数据或智算中心、边缘计算 中心、云服务平台组成，可为低空飞行器的飞