每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 20217.26 (0.04) 2.22 H股 7384.11 0.03 2.88 红筹 3575.93 (0.77) (0.36) HSC大型股 1859.36 0.13 2.68 HSC中型股 3719.55 (0.42) 0.75 AH股溢价 142.39 0.76 1.45 沪深300 3817.08 (0.41) (0.33) 富时中国A50 12946.20 0.07 (0.57) 上证180 8357.43 (0.10) (0.07) 上证380 5334.89 (0.55) 0.27 台北加权 22694.71 (3.53) (1.43) 日经225 38520.09 (2.66) (1.27) 道琼斯 44421.91 (0.28) (0.65) 标普500 5994.57 (0.76) (0.29) 纳斯达克 19391.96 (1.20) 0.26 德国DAX30 21428.24 (1.40) 0.69 富时100 8583.56 (1.04) 0.94 法国CAC40 7854.92 (1.20) (0.65) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 72.29 (1.19) (2.01) 纽约期金(美元/toz) 2825.90 (0.28) 2.11 17,000 16,000 15,000 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 3,100 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 4,500 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 4,800 来源:彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均下跌,美国对加拿大及墨西哥的关税措施拖累大市开盘走低,但在与美国总统特朗普通话 后,加墨两国宣布美国将暂缓实施关税措施,对市场情绪有所改善;标普500指数中必需消费品指数领涨,而信息技术指数领跌。昨天欧洲三大股指均下跌。昨天恒指及国指表现不一;港股各行业指数中信息技术指数领涨,而工业制品指数领跌。国内股市继续因春节假期休市。今天将公布美国12月工厂订单环比、美国12月耐用品订单环比终值、美国12月职位空缺数。 标普高盛566.94 0.89 0.79 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品308.91期货价格指数 1.30 1.17 美国 标普全球-美国制造业PMI 1月 50.1 51.2 50.1 罗杰斯国际 商品指数 4043.46 0.95 1.03 美国建筑开支月环比 12月 0.2% 0.5% 0.2%* 美国 ISM制造业指数 1月49.9 50.9 49.2* 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 欧元区 HCOB欧元区制造业PMI 1月46.1 46.6 46.1 港元兑人民币 0.940.49 (0.66) 欧元区 CPI月环比 1月-0.4% -0.3% 0.4% 美元兑人民币 7.310.53 (0.44) 中国 财新中国PMI制造业 1月50.6 50.1 50.5 美元兑港元 7.790.03 0.22 日本 Jibun银行日本制造业PMI 1月N/A 48.7 48.8 美元兑日元 155.30 (0.15) (1.49) 欧元兑美元 1.03 (1.08) (0.70) 英磅兑美元 1.24 (0.15) (0.77) 澳元兑美元 0.62 (0.69) (0.58) 主要新闻总结 ˙中国1月制造业活动增长再度放缓,特朗普加征关税料 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 1.63 (4.80) (7.10) 香港(10年期) 3.79 (4.60) 5.30 美国(10年期) 4.56 2.88 (3.64) 来源:彭博 ˙美国ISM制造业指数自2022年以来首次达到扩张区间 ˙美国财政部将第一季度借款预估下调至8,150亿美元 ˙巴拿马总统与美国国务卿周日会面,前者称将退出“一带一路” ˙日本央行会议纪要显示,日元将是加息路径的关键因素 更添一重挑战 ˙中国证监会主席吴清呼吁稳市场,加强监管统筹及政策的协调配合 ˙华尔街日报称中国准备与特朗普开展贸易协商,包括重申不贬值人民币 ˙央视:中国2025年春节档电影票房已达80.20亿元,创下新历史记录 国际经济要闻 随着订单增加和生产加快,美国1月份制造业活动自2022年以来首次出现扩张,反映制 美国ISM制造业指数自2022年以来首次达到造业前景变得更加光明。周一公布的数据显示,供应管理学会(ISM)制造业指数1月上 升1.7至50.9,为2022年9月以来最高。读数高于50表明行业活动扩张。新订单指标上 扩张区间 美国财政部将第一季度借款预估下调至8,150亿美元 巴拿马总统与美国国务卿周日会面,前者称将退出“一带一路” 日本央行会议纪要显示,日元将是加息路径的关键因素 升3个点至55.1,为2022年5月以来最强增长。该指数连续第五个月上升表明需求回升促使生产商提高产量。(彭博) 美国财政部下调了对当前季度联邦借款的预期,同时重申了之前对截至3月底现金余额的预测,前提是假设国会将采取行动提高或暂停债务上限。财政部周一在声明中表 示,现在预计1月至3月的净借款为8150亿美元,略低于去年10月份时预计的8230亿美元。财政部表示下调的主要原因是季度初的现金多于先前预期。(彭博) 美国国务卿马尔科·鲁比奥周日访问巴拿马并批评其政府后,巴拿马承诺允许美国军舰自由通过巴拿马运河,并表示将退出中国主导的“一带一路”计划。美国国务院公告显示,鲁比奥在会见巴拿马总统穆利诺时警告称,除非巴拿马立即做出改变,否则美国将“采取必要措施保护其权利”。鲁比奥的表态与此前唐纳德·特朗普就中国对该航道影响力的抱怨如出一辙。(彭博) 日本央行1月份的政策会议纪要显示,在决定提高基准利率之前,央行政策委员会对日元贬值及其对通胀影响的担忧日益增加。根据周一发布的会议纪要,政策委员会的九名委员之一在1月23日至24日的会议上表示:“从避免日元贬值和金融活动过热的角度看,央行有必要调整货币宽松程度。前二者似乎都是由于对持续货币宽松的预期过高造成的。”(彭博) 大中华经济要闻 中国1月份的制造业活动连续第二个月意外下滑,凸显北京方面有必要在特朗普对中国 中国1月制造业活动增长再度放缓,特朗普出口产品加征关税之际,加大经济刺激的力度。据财新和标普全球周一发布的报告显 示,财新制造业采购经理人指数从12月份的50.5跌至50.1,为四个月以来的最低水平 加征关税料更添一重挑战 中国证监会主席吴清呼吁稳市场,加强监管统筹及政策的协调配合 华尔街日报称中国准备与特朗普开展贸易协商,包括重申不贬值人民币 央视:中国2025年春节档电影票房已达80.20亿元,创下新历史记录 。虽然高于50的读数都表明制造业活动有所扩张,但该数字仍远低于彭博调查的经济学家预测中值50.6。(彭博) 中国证监会主席吴清在求是网站发表观点文章,指出中国上市公司总量不少,但结构尚不合理,头部上市公司科技含量还不高,支持科技创新和产业转型升级的作用发挥不够充分;从投资端看,资金不稳定、投资行为短期化问题仍然较为突出,中长期资金总量仍然明显不足(彭博) 根据《华尔街日报》报道,中国已准备一份与特朗普政府开展贸易协商的初步方案, 其中包括再次承诺不通过人民币贬值来支持出口;中国拟避免特朗普总统提高关税的其他作为将包括增加对美国投资的提议,以及承诺减少芬太尼前体(fentanylprecursors)运送。(彭博) 央视引述国家电影局统计称,截至2月3日15时30分,中国2025年春节档电影票房已达到80.20亿元,创下新的历史纪录。其中《哪吒之魔童闹海》已超去年春节档票房冠军 《热辣滚烫》,暂列年度电影票房榜首位。(彭博) 企业要闻 宝盛大砍执行董事会人数,新首席执行官上任后第一个策略举措 中储粮集团计划增设更多收储库点以扩大玉米收购规模 由于业绩不佳以及与Signa房地产帝国有关的丑闻,瑞士宝盛集团的执行董事会成员从15人大降至5人,以彻底整顿该银行的治理。这家总部位于苏黎世的财富管理公司还将寻求削减1.1亿瑞士法郎(1.2亿美元)的成本,这是自StefanBollinger上个月接任首席执行官后的第一个策略举措。(彭博) 中储粮集团计划在中国东北的黑龙江、吉林和辽宁三省增设收储库点,扩大2024年国产玉米收购规模,以提振本地作物价格。(彭博) 远洋集团债务重组计划获英国法官批准 BectonDickinson据悉考虑剥离生命科学业务 已违约的中国开发商远洋集团提出的债务重组计划周一获得伦敦法官的批准,尽管几位债券持有人对计划的条款提出反对。拟议的重组计划遭到了该公司次级债权人之一LongCorridorAssetManagementLtd.的反对。(彭博) 知情人士称,医疗设备生产商BectonDickinson&Co.正在考虑可能剥离其生命科学业务部门,该部门估值可能约为300亿美元;该公司可能会在2月6日发布业绩时宣布这些计划。BD的一位代表不予置评。(彭博) 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 6.31 4.52 0.45 (31.30) 1635 大众公用 1.95 48.83 0.64 (51.26) 1398 工商银行 5.28 4.83 0.49 (28.02) 753 中国国航 4.69 - 1.98 (41.70) 1288 农业银行 4.20 5.02 0.46 (24.32) 670 东方航空 2.41 - 1.24 (42.25) 3988 中国银行 4.01 5.11 0.48 (31.59) 1055 南方航空 3.61 - 1.57 (45.78) 1658 邮储银行 4.56 5.11 0.54 (21.63) 1919 中远海控 11.32 4.22 0.76 (26.24) 3328 交通银行 6.22 5.10 0.43 (20.23) 598 中国外运 3.59 6.25 0.63 (36.90) 3968 招商银行 41.85 6.81 0.98 (4.28) 2866 中远海发 1.01 9.48 0.42 (61.36) 998 中信银行 5.47 3.96 0.41 (23.41) 1138 中远海能 7.38 10.73 0.91 (43.99) 6818 光大银行 3.04 4.58 0.33 (26.96) 2880 大连港 0.70 11.80 0.39 (58.81)