绿色计算产业发展白皮书（2024）总结
产业空间与趋势： 在新质生产力与高质量发展战略推动下，绿色计算产业迎来高速发展期。国家政策支持“东数西算”等重大战略项目，推动产业蓬勃发展。绿色计算作为支撑数字经济和智能社会高质量发展的重要基石，其潜力释放对新质生产力的发挥至关重要。产业面临的主要趋势包括：
- 新质生产力与高质量发展推动绿色计算创新提速： 绿色计算作为重要基石，其潜力的释放对新质生产力的发挥至关重要。
- 绿色计算为大模型为中心的智能计算新模式提供强力支撑： 绿色计算有效实现节能降碳，助力国家双碳战略落地，为大模型训练和推理提供高效算力。
- 数据规模上升推动架构重构： 大数据、人工智能和高性能计算发展，推动计算、传输、存储等环节架构重构，满足日益增长的数据量和计算能力需求。
- AI PC重新定义个人电脑体验： AI PC成为PC行业新宠，重新定义个人电脑的功能与体验，引领计算设备市场变革。
- 绿色计算筑底AI体验的安全计算平台： 绿色计算通过机密计算等技术，保障AI应用中敏感数据的安全和隐私。
- 绿色计算软件生态创新活跃： 新一代操作系统、数据库、虚拟化和容器等领域创新活跃，为产业发展提供有力支撑。
产业生态： 绿色计算产业生态涵盖芯片、固件、整机、基础软件和行业应用等软硬件生态。
- 芯片和固件生态： 计算芯片性能持续提升，存储芯片及SSD技术取得突破，固件产品功能日益丰富。代表企业包括华为、飞腾、亚马逊云科技、得瑞领新、得一微电子、昆仑太科、百敖软件、系微软件等。
- 整机生态： 液冷服务器、AI PC等新型产品不断涌现，数据中心节能技术广泛应用。代表企业包括软通计算、中国长城、华鲲振宇、河南昆仑、超集信息等。
- 数据中心生态： 数据中心绿色低碳发展成为普遍共识，液冷技术和AI能效管理成为数据中心有效节能手段。代表企业包括中国电信等。
- 软件应用生态： 操作系统、数据库、虚拟化和容器等领域创新活跃，为产业发展提供有力支撑。代表企业包括麒麟软件、统信软件、海量数据、蚂蚁、腾讯云、云宏、深信服、大道云行、杉岩数据、星环科技、东方通、宝兰德等。
技术趋势： 绿色计算技术发展趋势包括：
- 数据中心技术趋势： 算力需求持续增长，AI算力增长远超通用算力；多样性算力需求突出，异构计算满足数据为中心的多样化应用场景；云化基础设施平台成为发展趋势；片间互连异构集成，Chiplet模式加速兴起；低功耗，节能减排需求日益突出；算力应用环节的计算环节绿色化成为重要方向；安全，机密计算需求增长。
- 处理器技术趋势： 性能提升，采用更宽的微架构和可伸缩矢量扩展SVE；多核异构网状互连应用所需的性能无法通过纯粹以CPU为中心的解决方案实现；性能与功耗平衡，开发新的电源管理和低延迟工具；安全可信，Armv9 A CCA能更好满足机密计算所需的更高隔离和内存动态分配要求。
- Arm Neoverse产品路标： V系列追求极致性能和优异的总拥有成本，N系列注重平衡性、能效比，E系列主攻高能效。
- 芯片产品进展： 基于AWS Arm的Graviton、基于Arm的Google Cloud Axion、基于Arm的Microsoft Azure Cobalt、基于Arm的Oracle Cloud Ampere Altra Max等。
展望： 推动全产业链走向绿色低碳，通过标准化机构携手产业链各方，共同推动行业标准和认证体系的规范化与落地实践，为实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。
