中欧和东欧的清洁技术制造机会

11035 中欧和东欧的清洁技术制造机会 出口和投资影响 塞缪尔 · 罗森诺 · 萨鲁尔 · 乔杜里 · 格雷戈尔 · 塞米纽克 ·埃米贾 · 蒂米斯 政策研究工作文件 11035 Abstract 向低碳经济转型需要扩大清洁能源技术的生产。近期欧盟工业政策的转变旨在促进本地制造业并吸引清洁技术生产到欧洲。本文采用数据驱动的情景分析方法，探讨此类本地化努力如何在四个中東欧国家——保加利亚、克罗地亚、波兰和罗马尼亚——的五个关键清洁技术价值链中创造经济机会：电动汽车电池、太阳能光伏、风力涡轮机、热泵。 和电解槽。如果欧盟实现了这一目标 - 在其净零行业法案到2030年 sourcing 更大比例的这些产品在国内生产，所有四个国家都有机会在整个价值链及其各个细分市场中扩大生产，特别关注电动 mobility。波兰在这方面尤为突出，其绝对出口潜力和投资需求最高，而保加利亚和克罗地亚相对于其经济体量展现出更大的潜力。 this paper 是国际金融公司和经济政策全球部门的产物。它是世界银行为进一步开放其研究并为全球发展政策讨论做出贡献而进行的一项更大努力的一部分。政策研究工作论文也在网上发布于 <http://www.worldbank.org/prwp>。作者可以联系 srosenow@ifc.org, sc2168@cam.ac.uk, gsemieniuk@worldbank.org,和 etimmis@worldbank.org。 中欧和东欧的清洁技术制造机会 ： 出口和投资影响1 塞缪尔 · 罗森诺Sarur ChaudharyGregor SemieniukEmilija Timmis 1. Motivation 欧洲 欧盟(EU) 为其低碳能源转型设定了雄心勃勃的目标 ：The绿色交易 （ EC ， 2019) 的目标是到 2050 年实现欧盟的温室气体净零排放。REPowerEU适合 55 补充政策 ， 如计划和寻求在短期内大幅减少欧盟对排放温室气体的能源来源的依赖。实现这 一能源系统的转型将需要大规模部署一系列新技术和产品。这些包括可再生能源基础设施，如风能和太阳能。(PV)本论文中提及的用于减少能源供应与消费碳排放的系列产品包括农场以及可兼容电力的消费者耐用商品，如电动汽车（EVs）和热泵。这些旨在实现能源转型的关键产品合称为清洁能源技术，或简称为清洁科技。2全球范围内,向低碳能源的转型进一步凸显了清洁技术作为一个有吸引力的增长市场的重要性，核心产品的需求预计到2030年将多倍增长（如图1所示）。这为欧盟及更广泛的地区带来了重大的创新和工业发展机遇。 努力争取更大份额的清洁技术增长市场与先进经济体中工业政策的复苏以及地缘政治向区域自给自足转变密切相关。在欧盟，这导致了旨在吸引或“本地化”清洁技术生产的相关政策的出台。关键净零行业法案 发展是欧盟的（ NZIA) ， 介绍在2024年，欧盟的目标是至少有40%的“净零技术”在当地生产。一种支持这一增长的机制是——临时危机和过渡框架产量的上升是 s 的放松泰特援助规则下的. 在其他事项中，它允许补贴以鼓励对清洁能源技术制造能力的战略投资。此外，欧盟最近还提高了某些电动汽车进口的关税。目前尚不清楚是否考虑了支持新西兰目标的额外机制，但最近的举措表明对此有关注。欧洲竞争力的未来 德拉吉报告推荐的本地内容要求。而 t这些保护主义政策的转变可能会通过转移 生产与贸易之间，欧盟决策者认为这样的权衡是必要的，以实现欧洲的低碳能源转型和工业韧性。 这篇论文探讨了欧盟政策转向以扩大或本土化清洁技术生产在四个中欧和东欧国家（4CEE）所带来的机遇。–罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚和波兰。它们的地缘优势及其在欧盟单一市场内的贸易一体化使其成为投资和采购的战略位置。然而，财政限制限制了它们利用工业补贴的能力——这一工具在高收入国家中日益流行（Juhasz等，2023年）——凸显出精心设计的政策干预措施的必要性。通过量化其在岸化潜力，分析确定了这些国家可以在清洁技术价值链中增长出口和投资的关键产品、价值链环节以及欧盟目标市场。 2. 研究问题 我们估计了五大清洁技术价值链适用于 4CEE 国家.具体来说 ， 我们的方法在以下问题上提供了基于证据的市场情报 ：3 1. 欧盟层面政策转向可能带来的离岸化机遇在多大程度上能惠及4CEE国家，为额外出口和投资带来益处？2. 在4CEE国家的哪些清洁科技价值链和细分领域，离岸化将产生最大的出口和投资收益？3. 离岸化机遇是否源自现有活动的扩大还是新的活动引入？4. 推动4CEE国家离岸化机遇的因素有哪些？5. 预计4CEE国家及其清洁科技价值链的出口和投资将如何增长？ 3. 方法论 我们识别离岸潜力的分析框架包括五个步骤 ： 1. 行业筛选：识别与欧盟27国近岸生产相关的行业；2. 指标开发：定义涵盖供应、需求和市场准入便利性的指标；3. 综合指数构建：构建综合指数以总结近岸生产潜力；4. 出口预测：基于该指数生成出口预测；5. 投资预测：计算满足预测出口水平所需的必要投资。 3.1 扇区过滤 为了捕捉欧盟27国的部门优先事项，我们将分析限制在去碳化技术价值链中的所有可贸易产品： 1. 太阳能 2. 风能 3. 电动汽车用电池44. 热泵 5. 电解槽 这一子集包括欧盟净零工业法（NZIA）中定义的关键战略清洁技术价值链，其中可交易产品的映射已经完成。我们依赖Rosenow和Mealy（2024）对太阳能、风能和电动汽车价值链中的可交易产品进行的映射。此外，我们采用他们的方法来映射和验证热泵和电解器在协调系统（HS）六位产品分类中的可交易产品。5 虽然6位海关编码（HS）是最详细的国际标准化产品分类，但它存在三个局限。首先，产品可能具有双重用途或超出清洁技术价值链相关用途的其他应用。其次，尽管6位产品分类非常详细，但6位产品代码并不是单一的产品，而是多种差异化产品类型的平均值。因此，我们的产品定义可能过于宽泛，难以明确识别每个清洁技术价值链中的具体产品。第三，由于数据可用性问题，贸易指标使用的是总量而非增加值数据。 3.2 指标开发 我们基于包含需求、供给和市场准入便利性三个维度的概念框架，考虑了在岸外包潜力的指标。参考最新出口潜力模型（ITC, 2023），该框架通过分析欧盟27个市场的进口需求、四个东欧出口国的供给能力以及它们之间的双边联系，评估在岸外包出口潜力。 首先，十个需求指标（表1）捕捉了推动清洁技术价值链在欧盟27国内部转移的拉动力因素。这些指标包括欧盟27成员国对非欧盟输入的依赖、进口来自非欧盟地区的增长，以及在关键领域如能源行业对本地采购内容的需求上升。它们还反映了战略目标，例如欧盟到2030年提高本地内容比例的目标，特别是在受公共政策如碳边境调整机制影响的清洁技术价值链中。 第二，六个供应指标评估四个新兴经济体国家支持欧盟向更多本地化清洁技术价值链转型的能力。.这些指标评估了4CEE国家在欧盟进口市场的市场份额、出口竞争力和生产能力，并捕捉这些国家扩大生产规模、采用新技术以及扩展国内产能以满足清洁技术价值链集成不断增加的需求的能力。 第三，两个与市场准入便利性相关的指标衡量了4CEE生产厂商与欧盟27国清洁技术价值链中制造商连接和供应的容易程度。.这些指标衡量了影响双边流（4个CEE国家供应与欧盟27国需求）的物流和运输因素。6 3.3 综合指数创建 我们采用主成分分析（Principal Component Analysis）将18个变量总结为一个综合的离岸回流吸引力指数（Onshoring Attractiveness, OA）。14这个指数根据每个指标对选定组件总方差的贡献分配权重。15此方法以两种方式定义了 onshoring 潜力 ： 1. 集约利润率与每个 4CEE 国家的现有出口市场有关 ；162. 广泛的利润率与每个 4CEE 国家的新出口市场有关。 对于每个 4CEE 出口商 ， 清洁技术价值链中的 HS 6 位产品和 EU27 目的地 ， 我们获得了单个OA 。17为了简化解读，我们将这些OA值分为三组：低、中、高，采用广泛使用的机器学习技术K-means聚类。18这种方法允许我们在最少假设的情况下识别出相关群体。我们将近岸机会定义为具有高OA值的产品-目的地观察结果。表2显示，在4CEE出口国的所有产品-目的地市场中，近岸机会仅占15%，共计5,442个市场。波兰脱颖而出，捕获了3,267个近岸机会，远多于其竞争对手。19此外 ， 与其他国家相比 ， 波兰拥有更多具有中等 OA 价值的产品目的地市场。 表3展示了4CEE出口商和价值链下的在岸机会分布。总体来看，风能价值链，尤其是对该价值链的需求，正在推动产品目的地市场中的在岸机会。相比之下，电解器价值链提供的在岸机会最少。这种分布突显了每个国家在清洁技术价值链中的独特优势，其中波兰展现出明显的优势。20 3.4 出口预测 我们通过分析OA值的变化来确定4CEE国家的出口潜力。为此，我们定义了一个概念框架，在该框架中，第i个4CEE出口国、欧盟27个目的地市场的出口潜力以及清洁科技价值链的产品p被定义如下：ijp �导出 = 场景因子 × 权重 × 输出 ， ， 归一化等式 (1) 具有三个输入。∑第一个投入 ， 情景因子 ， 量化国内生产EU27globalvc2022vc ijp为实现 EU27 的 2030 年部署目标 ， 需要增加vc清洁技术价值链。正如欧盟委员会（2023）所述，我们考虑了三种情景，反映了这些价值链在国内生产份额在2023年至2030年间的变动：21 1. 当前趋势情景：欧盟维持其当前制造业份额，但增加可再生能源技术的生产以满足市场需求的增长；2. NZIA政策情景：欧盟通过提高制造业份额来达到NZIA制定的标准和其他立法所暗示的目标；3. NZIA+政策情景：欧盟旨在通过国内制造业覆盖其全部部署需求，从而获得更大的全球市场占有率。 表 4 总结了 EU27 在不同情况下的生产能力扩大情况。 第三 ， 输出, , ivc2022估算 2022 年 4CEE 出口商 i 每个价值链 vc 的基准出口。22其次，我们使用OA值来定义Weight，以将三种情景下的出口预测在4CEE出口国-HS6产品-进口国之间进行分配。ijp具体而言，我们执行了全球最大最小值变换（global max-min transformation）对OA（Original Analysis 或者 Original Assessment）进行操作。这一变换将数值范围限制在0到1之间，确保了所有产品和国家之间的观察值非负且可比。这是定义权重的关键步骤，这些权重反映了某个4CEE（具体指代不明，可能指的是某个特定区域或组织，例如“四个共同经济实体”）出口商相对于其他4CEE出口商、目的地市场和产品市场的相对位置。这一过程对于量化比较和分析至关重要。 为了做到这一点，我们首先通过使用欧盟27个成员国每年的物理单位（千瓦或千度）制造产能，以货币形式在欧盟层面表示每个价值链中增加的价值。23及其每单位容量的价格 (每千瓦或千瓦时美元) 。24我们随后使用每个4CEE国家在EU27出口中的份额来确定其在每条价值链中的制造业价值份额。为了计算基线出口量，我们假设所有4CEE国家在这些价值链中的增加值都转化为出口。这一假设得到了跨国价值链整合、相对较小的本地市场以及2022年在某些4CEE市场中仅初步存在的国内需求（例如热泵）的支持。25 3.5 投资预测 额外的出口能力将需要相应的投资。为了将2030年4CEE的出口潜力转化为投资需求，我们需要建立预期出口增加与出口国在欧盟27国目的地市场价值链上的投资反应之间的关系。为此，我们在原有概念框架的基础上进行了扩展，该框架中4CEE国家i、欧盟27国目的地市场j和价值链vc的投资需求基于出口预测产品p以及一个资本密集