CTO100内容精选——出海研习团北京站

李小天霞光社高级编辑 出海趋势解读：互联网企业出海洞察及全球趋势展望 目录 Contents 中国泛娱乐出海出海机遇及风险挑战中国跨境电商出海01.02.03. 中国泛娱乐出海 泛娱乐类型划分及供需两端市场情况 泛娱乐用户需求较大，市场规模增长强劲，逐渐呈垂直化、多元化发展态势 千亿级全球社媒市场，在高位增长中持续演进 ➢近五年，全球用户的上网时长中，社交类应用的使用时长占比稳居首位，疫情前后均维持在30%以上，用户需求始终强劲；2024年1月，社媒的全球日均使用时长达2小时23分钟，用户粘性较强。➢预计到2030年，全球社交应用的市场规模将超过3100亿美元，年复合增长率高达26.2%，行业发展前景乐观。➢随着市场演进和社媒应用的不断深化，近年来社交应用呈现垂直化趋势。随着Z世代成为主流用户群体，线上社交的细分需求进一步加强，未来社媒的人群、玩法和形式将更加多元化。 泛娱乐社交细分领域及典型产品应用 “社交+娱乐”融合加快，社交泛化趋势明显，垂直细分机会仍在涌现 ➢泛娱乐社交是与手游出海、跨境电商齐头并进的三大互联网出海赛道之一。相较于工具、电商等其他赛道，社交泛娱乐很难被精准定义，因为随着技术进步、行业发展，社交和娱乐的边界正在逐渐被打破。 ➢社交和娱乐同为超大规模市场。后疫情时代，全球用户越来越倾向于社交线上化和娱乐社交化，随着线下传统的文化消费及娱乐场景转移至线上，泛娱乐社交逐步演化出短视频、语音房、Dating、1V1、短剧等数十种细分品类，而且各个赛道依旧有新品持续迭代。 ➢泛娱乐社交是长尾市场，出海社交平台都在与音视频、小游戏等娱乐内容深度融合，社交+游戏、社交+直播、社交+AI等社交泛化趋势加强，满足个性需求的社交产品粘性较大，赢家通吃的现象被打破，垂类赛道仍有机会值得深耕。 中国泛娱乐出海历程及阶段特征 从国内产品复制海外到针对不同海外市场上线原生应用，再到现如今“社交+娱乐”无边界融合，中国泛娱乐出海逐渐涌立潮头，从模仿者、参与者成长为挑战者、引领者 基于内容消费的社交/陌生人社交 基于娱乐互动的社交/社群社交 ➢2014年至今近十年间，泛娱乐出海总共经历了三大阶段，从最初复制中国APP试水海外，到品类拓展并针对不同市场设计、开发、上线原生APP，再到社交和娱乐的无边界融合•社交形式：经历了“图文-语音-视频-虚拟社交”的一系列演化，期间依次涌现过直播出海、短视频出海、社交游戏出海、1V1视频出海、音频社交出海、元宇宙社交出海、实时社交出海七个出海热潮。 中国泛娱乐出海不同阶段典型产品应用 ➢2014年，主打陌生人社交的MICO试水海外，开启了中国泛娱乐产品出海征途。2016年，欢聚集团的BigoLive启航东南亚，后来海外K歌头部品牌StarMaker也展露头角。➢2017年起，快手和字节跳动将短视频产品推向海外，占据了全球短视频市场头部。1V1视频交友AppLivU上线，时至今日仍然收入颇丰。由于中东文化的特殊性，2018年“语聊房”和“游戏社交”YallaLudo、YoYo、YoHo、Hago、TopTop也开启了“中东混战”。 ➢2019年，SoulChill、Litmatch、Chamet等灵魂交友app大举迁至海外 ➢2020年，元宇宙成为泛娱乐社交新趋势，Oasis、GRAVITY、Talkie等虚拟社区、AI聊天机器人纷纷出现，熟人社交也由LiveIn重新带火。 全球不同区域市场泛娱乐用户的产品偏好特征 ➢北美和欧洲用户对泛娱乐产品的偏好特征高度相似，均为倾向于个性化产品，且对新场景的接受程度较高，尤其是对虚拟道具的付费意愿较强。➢日韩市场各类产品应用变现能力较强，但海外品牌进入门槛相对较高。➢东南亚人口结构普遍呈年轻化，因此对泛娱乐产品需求较强。 全球不同区域市场泛娱乐产品下载及收入情况 ➢2023年9月-2024年2月近六个月时间，全球社交、娱乐及游戏产品应用商店总下载量为369亿次，总收入为351亿美元。➢印度泛娱乐产品应用商店下载量为59.2亿次，约占全球总下载量的16%，在所有区域市场中排名第一。➢欧美国家泛娱乐产品应用商店收入最高，其次是日韩，下载量虽然不高，但用户付费意愿均较强。 核心品类：社交+视频 ➢“社交+视频”是目前泛娱乐出海产品中相对成熟的内容模式，在海外多个市场都取得了不错的成绩。随着行业发展日趋成熟，目前主要分化出视频直播和视频交友两种模式。 •直播产品：更加侧重用户在直播间的体验，除了内容供给本身，还需要掌握好主播与粉丝之间的关系平衡。 •视频交友：不论是1V1付费视频交友还是免费视频交友都更加侧重在“社交”本身，目的是让用户建立信任并提高社交效率。 ➢竞争格局和用户偏好 •竞争格局：BigoLive和Twitch两款直播应用是视频社交赛道的头部产品，在同类产品的总下载和总营收中合计占比都超过三成。Azar和OmeTV两款1V1视频交友应用也贡献了一成的下载和营收。 •用户偏好：美国用户更倾向于使用有一定品牌认知的视频社交产品，而在使用直播产品时更倾向于使用房间聊天，而非直播展示；印尼等东南亚用户，除了喜爱常规直播，对游戏直播产品也同样感兴趣；拉美用户的性格特点以及对Dating的狂热，使得付费视频社交应用在当地取得了较高的ARPU。 核心品类：社交+音频 ➢“社交+音频”前十款产品一年内下载量近2亿次，贡献收入超1.4亿美元，是泛娱乐出海中较为重要的核心赛道。 ➢音频社交可以分为语聊房、1V1语音和K歌三个主要细分领域，基于语音应用在核心功能外依据用户需求拓展场景，如K歌也会提供语聊房，群组聊天也可提供1V1语音等，功能模块相互交叉融合，因而将以上音频社交归为一组大类场景。 ➢相较视频社交，音频社交包容度高、门槛低，近年来深受多个市场用户欢迎。当前市场竞争激烈，随着全球音频社交市场规模的不断增长，有望出现中国出海产品占据垄断地位的全新市场格局。 区域市场 ➢中东北非地区贡献了主要营收，也是语聊房应用的核心市场，东南亚地区其次 竞争格局 ➢中国出海企业表现亮眼，所有细分类别中头部APP大多为中国出海产品 主要产品 ➢语聊房：Yalla, Yoho,YoYo,Ahlan, WOLF,Falla,Sawa,Hiya,Beela➢语音交友：SoulChill,Litmatch➢K歌：Star Maker,Smule,WeSing,Pokekara 核心品类：社交+游戏 ➢“社交+游戏”作为一种同时融合游戏和社交互动的娱乐方式，基本围绕“棋牌、益智、角色扮演”等趣味性和社交属性较强的品类展开。 •竞争格局：Yalla集团的YallaLudo和微派科技的Weplay是该领域的头部应用，在全球同类产品下载和收入中合计占比均超过三分之一。中国出海产品在该赛道占据绝对优势，前五款主流产品中有四款来自中国。 •区域市场：中东、东南亚和南亚为核心用户市场，中东市场的用户付费意愿较强，也是该类APP的主要收入来源。 产品模式 商业模式 与语聊房类似，多数平台会选择送礼、打赏、延时等模式进行变现，路径清晰且高效，但美国等成熟市场的“打赏”习惯尚在养成中。也有产品走类似游戏变现的路径，通过充值金币的方式换取游戏道具，单次金额不高，但付费频率较高。 绝大多数产品都选择借助语音房作为媒介，用户既可选择通过点击“开始游戏”随机进入某个游戏，也可以选择自建房间与好友进行游戏社交。随着游戏社交市场的发展，逐渐衍生出“非以游戏为主要内容”的语聊房或其他社交场景，WePlay尝试K歌、Hago在平台内探索虚拟社交。 核心品类：AI社交 ➢相较传统社交，AI社交作为一种新型社交模式，可以通过机器学习和数据分析能力，根据用户兴趣、行为偏好推荐更加个性化的内容和交友对象，从而提高社交的效率和质量，能够更好地满足用户个性化、多样化的社交需求，为用户创造更加丰富、有趣的社交体验。 ➢研究显示，社媒市场中的AI应用规模预计将从2023年的16.4亿美元增长至2028年的56.6亿美元。AI社交有望在未来继续发展壮大，成为社交领域的重要创新力量。 ➢目前市场上的产品较少，大部分于2023年上线，多集中于美国市场，玩法也在持续探索中。代表产品Talkie是一款聊天机器人，用户可以通过平台内的AIGC工具轻松创建属于自己的AI聊天机器人形象，定制形象、性格、语音。产品创新在于和AVG文字游戏结合，通过和角色聊天玩游戏触发剧情获得抽取CG卡的机会，不同的CG卡具备不同的稀缺性，平台建设了卡牌商城用于玩家间交易CG卡。用户创作的角色和获得的卡牌可以获得代币收益，给UGC创作者持续激励进行生产。 中国跨境电商出海 中国跨境电商发展历程 从早期加入国际电商平台到自建跨境电商网络，再到独立站、社交媒体等多元渠道布局，中国跨境电商为更好适应北美市场，逐步实施海外仓储、海外营销等本地化策略；随着市场环境的变化和海外政策的不确定性加剧，中国跨境电商平台及卖家越发注重合规经营及品牌化建设 跨境电商生态图谱 中国跨境电商海外市场分布 中国跨境电商海外市场分布中，仅北美占比即超三成；全球电商零售额增速前十的国家中，相较欧美其他成熟市场，美国电商零售额增速最快 中国跨境电商北美物流市场 物流模式的选择取决于电商玩家的业务需求、成本预算及商业模式；随着电商市场规模的不断增长，第三方物流服务提供商也在不断创新同时扩展其服务范围，以满足不同市场用户的配送需求 中国跨境电商北美支付方式 北美主流支付方式为信用卡，其次为数字钱包和借记卡，总计共占北美支付用户80%以上；美国的跨境支付方式中，PayPal、借记卡和信用卡用户相对比较均衡，而墨西哥仅PayPal的用户即占50%以上 中国跨境电商竞争格局：平台vs独立站 ➢第三方平台：前期投入成本及资金压力相对较小，且借助平台的规模化及流量优势，可有效提升流量转化同时降低服务成本、减轻运营压力，适用于中小商家，但是易受平台管控，灵活性相对较弱； ➢独立站：不受第三方平台限制，独立性和灵活性相对较强，但前期投入成本较高，存在一定的资金压力及风险。虽然商家独立建站难度较高，然而一旦实现门槛突破，从远期角度来看，可摆脱平台依赖，与用户进行直接深度交互，有助于品牌形象建立和知名度提升，适用于具备较强资金实力、具备远期战略目标，致力于长期深耕的商家。 独立站 平台 •同时提供给不同品牌及卖家进行商品交易的平台，每个商家拥有独立店铺，在平台的统一管控下独立经营•平台对商家有控制权，商家需遵守平台规则，例如：商品上架、价格设置、活动促销等•劣势：通常需支付平台使用费用及交易分成等•优势：无需投入大量初始资金来搭建网站及各种基础设施，且物流仓储及支付等服务环节可交由平台服务商，同时借助平台的规模化优势可有效降低房屋成本•通常来自平台的基础用户，商家可通过平台搜索或推荐获得曝光及后续转化•客户行为数据及关系管理通常由平台控制，商家获得的用户数据有限•尤其是对于非品牌商家，品牌化相对受限 •指品牌等独立商家拥有独立域名的网站，自主运营管理，不受第三方平台限制•商家拥有独立控制权，例如：网站设计布局、价格设置及商品上架、营销策略制定及活动促销等•劣势：前期需要较高的初始资金投入，例如：网站开发、服务器托管、安全维护等；无论是自建还是寻求第三方服务，仓配及支付等服务成本较高•优势：长期来看，可减少对平台的依赖•需通过广告投放、社媒营销以及引擎优化（SEO）等组合方式来吸引流量•商家可100%控制用户数据，便于进行用户分析及个性化营销•因为消费者直接与品牌交互，有助于品牌形象建立和用户心智强化 中国跨境电商服务生态：服务痛点及解决方案 出海机遇及风险挑战 出海三大主流趋势 ➢随着海外网络基础设施的发展，海外用户在多元视频、工具智能化、社交功能增重方面都有较大需求。未来社交需求将继续增强，互联网应用的AI化不可避免，用户将越来越向AI原生方向发展，交流与互动的智能化