睡眠医学中心：精准医疗，引领健康睡眠未来趋势 头豹词条报告系列

何婉怡 2024-12-06未经平台授权，禁止转载 摘要睡眠医学中心是诊断睡眠障碍和研究睡眠医学的重要机构，但建设数量不足，且环境设施和布局规范化设计未受足够重视。国民普遍存在睡眠问题，驱动睡眠医学中心行业市场规模增长。2019年至2023年，市场规模年复合增长率达16.17%。未来，随着睡眠健康理念普及、居民关注度提升及智能化水平升级，多领域企业入局，将推动睡眠医学中心行业进一步发展，市场有望实现多元化。 行业定义 睡眠医学中心是通过多导睡眠监测进行睡眠障碍诊断和睡眠医学研究的重要医疗服务机构。中国现有睡眠医学中心及临床睡眠检查室（睡眠监测室）的模式多种多样，大多为单病种或专科睡眠检查室，部分为全病种睡眠检查室。大型医院的睡眠医学中心在环境设施和布局方面初具规模，但多数医院睡眠医学中心的环境设施和布局规范化设计仍未引起医院管理者及建筑设计师的足够重视。 行业分类 按照专业领域的分类方式，睡眠医学中心行业可以分为如下类别： 睡眠医学中心行业基于专业领域的分类 神经内科 专注于神经系统疾病引起的睡眠障碍，如帕金森病、阿尔茨海默病等。 呼吸内科 专注于呼吸系统疾病引起的睡眠障碍，如睡眠呼吸暂停综合征、慢性阻塞性肺疾病（COPD）等。 精神心理科 专注于精神心理问题引起的睡眠障碍，如焦虑症、抑郁症等。 耳鼻喉科 专注于耳鼻喉疾病引起的睡眠障碍，如鼾症、扁桃体肥大、腺样体肥大等。 儿科 专注于儿童和青少年的睡眠障碍，如夜惊症、梦游症等。 心血管内科 专注于心血管疾病引起的睡眠障碍，如高血压、心律失常等。 老年科 专注于老年人的睡眠障碍，如睡眠呼吸暂停、失眠等。 行业特征 睡眠医学中心的行业特征包括：国民普遍存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题，驱动行业需求增长；零散化、碎片式发展导致睡眠学科发展缓慢；睡眠医学中心建设数量不足，蓝海市场吸引多领域企业入局。 国民普遍存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题，驱动行业需求增长1 根据数据统计，大多数国民集中在22点至24点上床睡觉，早上则集中在6点至8点起床，国民平均睡眠时长为7小时，睡眠质量自评均为3.2分，处于普遍中等水平。2023年居民睡眠指数为62.61分，较2022年降低了5.16，较2021年降低了2.17。同时，居民睡眠质量指标变化幅度最大，相比2021年下降4.8分，相比2022年下降7.5分。大多数人都曾有过睡眠困扰，主要的睡眠困扰有:易醒/早醒、入睡困难、夜间如厕。其中，70前及70后的已退休人员常被易醒早醒、夜间如厕困扰，00后和90后的年轻人则困扰于入睡困难。随着年龄的增长，越容易受咳嗽/打鼾、易醒/早醒、夜间如厕的影响而睡不好觉。 零散化、碎片式发展导致睡眠学科发展缓慢 睡眠医学是一门综合交叉学科，涉及精神科、神经科、呼吸科、耳鼻喉科、心血管科等多个学科，睡眠与精神疾病或心脑血管等多种重大慢性疾病有密切关联，且其重要性日益显现。目前，全国已有大量医院或高校建立了睡眠中心、睡眠监测室、睡眠研究室或睡眠门诊，均依托于精神科、神经内科、呼吸科、耳鼻喉科或头颈外科等专业，约1/2在呼吸科、1/4在耳鼻喉科，其余分布在神经科、精神科、老年科、口腔科、中医科等。 睡眠医学中心建设数量不足，蓝海市场吸引多领域企业入局 大部分睡眠障碍患者都集中在门诊开展诊疗，睡眠中心建设数量严重不足，大多数的睡眠医学中心均依托三甲医院建立，向一级、二级医院的渗透率不足。未来，随着一些新的睡眠健康理念出现，以及居民对睡眠健康的关注度的提升，多领域企业入局睡眠行业，民营机构成为增长主力，其不仅能成为公立医院的补充和提供差异化服务，还能撑起更大市场想象空间。 发展历程 睡眠医学的研究起源于19世纪70年代，但当时对睡眠的认识相对有限，研究进展较慢；1875年，英国生理学家Caton用简易的电压感受器记录到动物脑电，代表着睡眠监测技术的早期尝试的开始。21世纪以来，睡眠医学中心在全球范围内迅速发展壮大，服务更加精准化，开始提供多学科协作的一站式诊疗服务。 萌芽期1870-01-01~1950-01-01 睡眠医学的研究起源于19世纪70年代，但当时对睡眠的认识相对有限，研究进展较慢；1875年，英国生理学家Caton用简易的电压感受器记录到动物脑电，代表着睡眠监测技术的早期尝试的开始；1924年，奥地利精神病学家Hans Berger首次对人的脑电图进行了测量，并于1927年发表论文描述了人脑电波的α波和β波，为后续的睡眠研究提供了基础在这一阶段，睡眠医学作为一个研究领域刚刚起步，人们对睡眠的认识相对有限，诊治技术和方法也相对落后。 启动期1950-01-01~1990-01-01 1953年，美国科学家Eugene Aserinsky和Nathaniel Kleitman发现了人类存在REM（快速眼动）睡眠阶段，为后续的睡眠障碍识别和治疗奠定了理论基础；1957年，Kleitman和Dement提出将非快速眼球运动睡眠分为I-IV期，分别代表睡眠由浅入深的不同阶段；1970年，美国成立第一个睡眠研究中心，标志着睡眠医学作为一个独立研究领域的正式确立；20世纪70年代，美国出版了《睡眠与觉醒障碍的诊断分类》，这是规范睡眠医学临床分类的第一部专著，并在此基础上制订了睡眠障碍国际分类（ICSD）的第一版（ICSD-1）;1981年，澳大利亚Sullivan首次报告使用经鼻持续气道正压通气（CPAP）治疗阻塞性睡眠呼吸暂停（OSAS），后成为OSAS的主要治疗方法之一；同年，刘协和教授在四川医学院精神病学研究室创建了中国第一个精神科多导睡眠图实验室，率先在国内开展了一系列关于睡眠障碍和精神心理疾病患者的睡眠研究；1986年，黄席珍教授在北京协和医院建立了国内第一家睡眠呼吸障碍诊疗中心；随后一年，中国科学院上海生命科学研究院刘世熠教授开始筹建中国睡眠研究会，该研究会于1994年正式成立该阶段，随着学者对睡眠医学的研究的深入，由美国开始成立第一个睡眠研究中心，标志着睡眠医学作为一个独立研究领域的正式确立。 高速发展期1970-01-01~2000-01-01 20世纪90年代，国内开始出现专业的睡眠监测设备和服务，主要用于临床诊断；1991年，双水平持续正压治疗应用于临床，为睡眠障碍患者提供更多治疗选择；1992年，WMT（清醒维持试验）开始被临床广泛接受，用于评估受试者抗拒睡眠的能力；1994年，新型精神振奋药莫达非尼（Modafinil）在法国上市，有助于保持清醒状态，被批准用于发作性睡病等的治疗； 20世纪末至21世纪初，随着人们对睡眠问题的关注度提高，医疗睡眠行业开始快速发展，睡眠医学中心的数量和规模逐渐扩大 成熟期2000-01-01~2024-01-01 2002年，FDA批准γ-羟丁酸钠用于发作性睡病治疗；2004年，美国睡眠医学会（AASM）发布了MWT（清醒维持试验）指南，进一步规范了睡眠障碍的评估方法；2009年9月国家自然科学基金委员会医学科学部成立，并专门设立“睡眠呼吸障碍”和“睡眠于睡眠障碍”两个亚方向用以资助睡眠研究；2009年起，北京大学医学部形成了有关睡眠医学学科研究的战略设想及计划，探讨从医疗和研究的联合，到人员和机构的整合；2013年，《柳叶刀神经病学》报道选择性组胺H3受体激动剂Pitolisant对发作性睡病有明确的治疗效果；21世纪以来，睡眠医学中心在全球范围内迅速发展壮大，服务更加精准化，开始提供多学科协作的一站式诊疗服务 产业链分析 睡眠医学中心发展现状 产业链上游原材料、设备供应商及技术研发厂商，中游为睡眠医学中心解决方案提供商，下游为应用终端及用户。 睡眠医学中心行业产业链主要有以下核心研究观点： 产业链上游包括药品提供商、设备提供商及技术研发三大部分。其中，设备制造是睡眠医学中心产业链的重要支撑。 医用睡眠监测仪可分为四类，其中多导睡眠监测是国际公认的诊断阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的金标准，市场需求稳定。在中国市场中，飞利浦占主导地位其市场份额约为45.3%，其次为康迪，市场份额占25.3%，安波澜位列第三，占8.2%。可穿戴医疗设备亦是上游设备的一大重要分支，2019-2023年，中国可穿戴医疗设备行业市场规模由92.2亿元增加至220.8亿元，年复合增速达24.4%。其中，智能手表由于更便于携带，可实时监测用户的健康状况，以便于用户随时了解自身健康情况，提前发现可能出现的问题或提前干预病情恶化，获得众多消费者的青睐。截至2023年第四季度，苹果智能手表出货量全球占比第一，为31%。华为以10%份额跟随其后。 下游需求端人数不断上升，助推中游服务提供商业务增长显著。 根据数据统计，大多数国民集中在22点至24点上床睡觉，早上则集中在6点至8点起床，国民平均睡眠时长为7小时，睡眠质量自评均为3.2分，处于普遍中等水平。且不同代际均存在不同程度的睡眠障碍，其中易醒/早醒、入睡困难是最主要的睡眠困扰。大多数人都曾有过睡眠困扰，主要的睡眠困扰有:易醒/早醒、入睡困难、夜间如厕。其中，70前及70后的已退休人员常被易醒早醒、夜间如厕困扰，00后和90后的年轻人则困扰于入睡困难。随着年龄的增长，越容易受咳嗽/打鼾、易醒/早醒、夜间如厕的影响而睡不好觉。 睡眠医学中心产业链上游分析 生产制造端 上游原材料、设备供应商及技术研发厂商 上游厂商 产业链上游分析 上游的硬件设备以睡眠监测仪为主，随着患者、用户需求的不断增大，市场增速显著。 医用睡眠监测仪适用于医生监测用户睡眠数据，为医生诊断、分析患者睡眠状况提供依据，随着患者、用户需求的不断增大，市场增速显著。2019-2023年，中国医用睡眠监测仪行业市场规模由0.7亿元增加至1.0亿元，年复合增速达10.8%； 其中飞利浦占主导地位其市场份额约为45.3%，其次为康迪，市场份额占25.3%，安波澜位列第三，占8.2%。 睡眠医学中心产业链中游分析 品牌端 睡眠医学中心解决方案提供商 中游厂商 产业链中游分析 中国现有的睡眠医学中心及临床睡眠检查室模式多样，大型医院在环境设施和布局方面初具规模。 睡眠医学是一门综合交叉学科，涉及精神科、神经科、呼吸科、耳鼻喉科、心血管科等多个学科，睡眠与精神疾病或心脑血管等多种重大慢性疾病有密切关联，且其重要性日益显现。 全国已有大量医院或高校建立了睡眠中心、睡眠监测室、睡眠研究室或睡眠门诊，均依托于精神科、神经内科、呼吸科、耳鼻喉科或头颈外科等专业，约1/2在呼吸科、1/4在耳鼻喉科，其余分布在神经科、精神科、老年科、口腔科、中医科等 。同时，自2020年以来，开展的睡眠及失眠相关的临床试验中，共有384项采用非药物治疗方式，包括数字疗法、认知行为、声光刺激及运动等。其中， 非药物治疗睡眠问题临床试验开展数量由2020年的41项增加至2023年的97项，年复合增速达33.2%，2024年截至9月19日已开展84项，整体呈上升态势 。临床试验的开展也进一步推动睡眠医学中心的发展。 睡眠医学中心产业链下游分析 渠道端及终端客户 销售终端及用户 渠道端 产业链下游分析 居民使用助眠产品的倾向强于就医倾向，睡眠医学中心渗透率有待提高。 随社会节奏和压力不断提高，睡眠疾病问题日益突出，全球失眠确诊人数逐年升高。 2019-2023年，中国失眠症成人患者人数由26,306.7万人增加至29,021.4万人，年复合增速达2.5%，占总人口比例约1/5 。在此背景下，助眠产品凭借其便捷的操作性、广泛的适用性以及即时的反馈效果，成为众多寻求改善睡眠质量人群的首选方案，产品覆盖香薰、眼罩、智能睡眠监测设备、高科技助眠床垫等多元化种类。 且由于就医流程伴随相对繁琐的步骤、较高的时间成本及潜在的经济压力，加之部分民众对医疗服务质量存疑，导致居民在面对睡眠障碍时更倾向于采取非医疗干预措施 ，通过数据调查，居民选择“就医”的均值仅为2.9，低于“改变睡眠习惯”