庆祝赛腾股份苹果折叠屏趋势起叠加iphone17的AI大改款设备商最受益三

庆祝赛腾股份：苹果折叠屏趋势起叠加iphone17的AI大改款，设备商最受益；三星HBM稀缺标的，估值仅10x烟花赛腾近期股价波动较大，系公司于上周二机构交流中出席领导交流口径保守所致，被市场误解为利空。今日我们联系公司求证反馈： 烟花董事长前期给市场的业绩预期没有任何变化。 摄像头、侧键、智能家居等在打样，订单预计3月下，进展顺利。 庆祝赛腾股份：苹果折叠屏趋势起叠加iphone17的AI大改款，设备商最受益；三星HBM稀缺标的，估值仅10x烟花赛腾近期股价波动较大，系公司于上周二机构交流中出席领导交流口径保守所致，被市场误解为利空。今日我们联系公司求证反馈： 烟花董事长前期给市场的业绩预期没有任何变化。 摄像头、侧键、智能家居等在打样，订单预计3月下，进展顺利。 烟花核心逻辑：公司现在只有10倍出头，明年iphone17AI大改款及26年折叠屏问世，都将对设备端带来巨大弹性 1、根据报道，苹果研发多年的折叠屏iPhone预计将于2026年推出，若占苹果的比重20%，将达到5000w量级，叠加iphone17确定为首款AI手机，产业链设备公司最直接受益，近60亿设备价值量 （1）折叠屏：预计1000万台对应2-3亿设备订单，5000万台10-15亿 （2）AI大改款：摄像系统，前中后道价值量超过潜望式摄像头，订单20亿+；触摸取消实体按键，订单15亿+；声学接入CHATGPT，预计新形成订单10亿+ 2、公司是三星HBM检测设备核心供应商，国内非常稀缺，未来有望进入到海力士、长鑫链等