土地市场跟踪系列专题：2024土地市场，量跌价稳

2024年，全国土地市场表现同比下滑22%，仅有福建、新疆、青海、辽宁、甘肃实现正增长。从省层面观察，土地出让金同比下滑的区域可分为五类：

• 第一类：江苏、浙江、福建、山东、北京、上海、广东（除福建外），除福建外，各省份土地出让金同比下滑，其中广东、浙江、上海下滑幅度超25%。
• 第二类：湖北、安徽、江西、河南，江西土地出让金同比下滑28%，预算完成比例低至53%。
• 第三类：湖南、四川、重庆、陕西、新疆，重庆、湖南土地出让金同比下滑分别为32%、33%，新疆增长64%。
• 第四类：天津、云南、广西，天津土地出让收入同比下跌45%，广西、云南小幅下降。
• 第五类：其他区域，仅青海、辽宁、甘肃土地出让金同比增加，宁夏、贵州下滑幅度较大。

2024年，主要房企拿地总金额为7342亿元，同比下降44.49%，与土地市场下滑趋势一致。从各省拿地房企的属性来看，全国国有企业拿地占比仍为82%，但拿地金额出现下滑。各省拿地情况及拿地布局变化如下：

• 第一梯队：广东、江苏，房企拿地金额同比下滑幅度较大，其中江苏下降85%，对应土地出让情况，多数地市土地出让金下降。
• 第二梯队：湖北，武汉市房企拿地金额同比下降，除黄石、孝感等地外，其他城市土地出让金下降。
• 第三梯队：四川、湖南，成都市房企拿地金额同比大幅下降，对应土地出让情况，成都土地出让金也大幅降低。

2024年，全国商品房销售面积同比去年下降8.57%，销售额同比下降8.07%。30个大中城市商品房成交面积总体持续上升，但不少省份商品房销售进一步下滑，如福建、安徽、宁夏、浙江等区域销售额同比降幅达25%以上。全国商品房库存同比有所增长，待售面积持续增加，库存去化周期处于较高水平，2024年11月去化周期达到2016年以来最高水平。