2018中国城市商业银行发展报告

2018中国城市商业银行发展报告 摘要 改革开放40年以来，我国经济迅速增长，国民生活水平逐年提高，我国已由高速度发展进入高质量发展的新阶段。随着我国经济的迅速发展，金融业不断壮大，金融市场也日益完善，银行业作为现代金融体系的主体，整体实力不断增强，2017年，我国银行业总资产高达252万亿元，同比增长8.7%。商业银行作为其中不可或缺的一部分，对调节经济结构、消费结构和产业结构起着重要作用。2017年，商业银行总资产为196.8万亿元，占银行业金融机构的77.96%。目前，我国商业银行划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行。其中，大型商业银行占据主导地位，股份制商业银行初具系统性特征，城商行和农商行市场份额逐步提升，而外资银行和民营银行尚处于起步阶段。 城商行历经20多年的发展，已经成为我国商业银行的重要组成部分，是我国银行体系中最具活力的机构之一。在过去的数年间，城商行打破了银行业的垄断经营，化解了地方金融风险，完善了现代商业银行体系，对地方经济和我国银行改革起到了不可忽视的促进作用。近年来，城商行在宏观经济增速趋缓、息差收窄、金融脱媒等背景下，从极速扩张转变为稳定、可持续发展状态。目前，我国134家城商行中已有18家在A股或H股上市，城商行逐步进入资本市场，资本实力稳步提升。2017年，城商行资产规模达到31.72万亿元，同比增长12.35%，达到银行业金融机构的12.57%，市场份额进一步提升，资产质量企稳。在商业银行整体利润零增长甚至负增长的状态下，城商行税后利润增速在2016年有所回升，盈利能力领先同业。在具体收入结构方面，2016年，城商行利息收入占总收入的70%以上，仍占据主导地位，但增长率和占比逐年下降。而不同规模的城商行在收入结构上存在明显差异，小型城商行利息收入占比相对较低，且分化严重。从风险角度看，城商行面临的风险较为复杂，但具备一定的清偿能力和流动性，整体风险可控。城商行目前发展势头良好，大部分已实现了跨区发展，多在东部沿海地区设立异地分支机构，积极布局长三角、珠三角和环渤海地区战略。 城商行的现状与发展均与具体业务情况息息相关。从传统业务来看，城商行公司金融业务的利润贡献度较高，占据主要地位，但其中票据业务和中间业务风险事件频发，业务量有所收缩。零售金融业务是城商行开辟新市场的主要工具，其中存贷款和信用卡业务的发卡量和客户存量相对较少，而理财与投资业务虽余额较低，但增速远超其他类型商业银行。资金业务是城商行另一大利润来源，大部分城商行在积极布局债券承销和资产托管业务，部分城商行已获得承销商牌照和证券投资基金托管资格。部分城商行抓住“一带一路”带来的机遇并结合地缘优势，针对边境邻国开展了跨境融资、跨境电商支付结算和沿边贸易金融业务。除了传统业务外，城商行也在积极布局消费金融、直销银行和特色业务等新兴业务。 随着中国金融环境改变，城商行过快的发展，加速暴露出其各类业务的风险，对城商行风险管理形成了新的挑战。2017年可谓是我国“最强监管年”，体现了我国整治乱象的决心。城商行需要甄别其各类风险来源，对相应的业务建立具有全面性和针对性的风险管理体系。目前，城商行主要针对信用风险、流动性风险、利率风险和操作风险进行风险管理，定期开展压力测试和风险应急演练，评估利率变动对损益和权益的影响，明确自身风险承受能力。各个风险的风险来源有所区别，城商行信用风险主要来自贷款业务，且小型城商行信用风险较为集中，流动性风险主要来自中长期贷款和活期存款比例的提高，利率风险主要来自利率波动引起的负面影响，而操作风险集中于票据业务和同业业务。此外，除上述风险外，城商行还需注重代理风险和洗钱风险的监管与防控，建立主动的全面风险管理体系，形成自身独特、高效、先进的风险管理模式，才能在激烈的竞争环境中取得优势地位。 随着利率市场化和金融脱媒的推进，城商行面临着更为激烈的竞争环境，城商行需要明确自身优劣势，以期取长补短，思考未来发展趋势。从行业内部竞争情况来看，大型商业银行和股份制商业银行分别处于绝对和相对优势地位，城商行和农商行发展迅猛，市场份额不断提升。与其他类型商业银行相比，城商行具有一定的地缘优势和政府支持，而且城商行较小的规模和扁平化的组织结构，使其运营更加高效灵活，也更易调整和贯彻银行战略。但是，城商行核心资本略显不足，而且由于经营范围的集中和公司治理结构的不完善，城商行风险管理意识淡薄，风险控制能力较弱。从潜在竞争者角度看，行业内受制于我国银行业的进入壁垒，虽然近几年有放开趋势，但民营银行和外资银行发展依旧受限，而其他 银行业金融机构所占市场份额较小，均没有构成较大威胁。从替代品的角度看，随着金融科技的飞快进步和互联网金融公司的快速崛起，银行失去了部分支付职能和信用职能，金融脱媒现象严重。相比之下，城商行对互联网技术和金融科技的运用存在明显不足，成为制约其发展的一大劣势。从贷款者和存款者角度看，随着市场多元化，贷款者和存款者的议价能力不断提高，城商行创新能力不足的问题愈发突显。城商行需要重视其在业务创新、风险管理、科技运用等方面的劣势，否则在金融逐步开放的多元化发展趋势下，城商行生存空间将进一步变窄。 面对严峻的市场环境，城商行应在政策引导和下沉服务重心的内在驱动下，大力发展零售金融、普惠金融和非息收入业务。随着消费升级，我国信贷空间巨大，城商行应通过消费金融公司和信用卡业务等方式，进军零售金融业务，创新零售金融产品，扩大信贷消费贷款规模。同时，响应国家推进普惠金融的号召，城商行应因地因时地制定服务小微和三农的战略方针，解决小微企业融资难、融资贵等问题。除此之外，在利率市场化的推动下，城商行需要在非息业务中寻求新的利润增长点，资产证券化和投贷联动业务，都是拓宽业务领域的方向。 未来，城商行应立足当地经济，明确自身定位和优势，突出区域特色，开展特色化、差异化经营。同时，城商行应借助大数据和金融科技，寻求与互联网企业合作，在提升业务能力和用户体验的同时，建立主动风险管理机制，吸收风险管理人才，强化风险管理水平。另外，城商行应善用互联网思维，引入“互联网+”概念，突破地域限制，发掘潜在客户，加强创新能力，提供更多高便捷、高品质的金融产品和服务。 城商行的发展进行到重要的历史关口，虽然在宏观经济增速趋缓、利率市场化、金融脱媒和监管趋严的背景下，城商行面临一定的挑战，但在国家推进普惠金融、消费金融和绿色金融的方针下，城商行需抓住机遇，促使业务发展回归本源，坚持服务地方经济和实体经济，结合互联网、金融科技和大数据加强创新能力和风险控制能力，树立特色品牌效应，保持健康持续发展，完成转型升级。 目录 城市商业银行白皮书报告.....................................................................................................Ⅰ摘要..............................................................................................................................................Ⅱ目录..............................................................................................................................................Ⅴ序言..............................................................................................................................................Ⅶ第一篇城市商业银行概述..............................................................................................-1-第一章城市商业银行简介.....................................................................................-1-一、商业银行................................................................................................-1-二、城市商业银行.......................................................................................-4-第二章城市商业银行发展历史............................................................................-6-一、发展阶段................................................................................................-6-二、历史贡献................................................................................................-8-第三章城市商业银行现状...................................................................................-11-一、宏观环境..............................................................................................-11-二、运行状况..............................................................................................-11-三、经营状况..............................................................................................-15-四、资本补充..............................................................................................-24-五、跨区发展..............................................................................................-26-六、治理结构..............................................................................................-29-第二篇业务与风险..........................................................................................................-32-第四章业务分析.....................................................................................................-32-一、传统业务...