上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书

重大资产收购报告书

交易概述： 上市公司唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）拟以现金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”或“标的公司”）51%股权，取得其控股权，并纳入合并报表范围。

交易目的：

• 丰富产品线，覆盖更广阔的业务领域，提升核心竞争力。
• 吸纳行业优秀人才，助力主营业务高质量发展。
• 提升盈利能力及抗风险能力。

交易方案：

• 交易对价为21,267万元，支付方式为现金，分两期支付。
• 业绩承诺期为2024年至2026年，承诺净利润分别不低于4,150万元、4,500万元、4,800万元。
• 设置业绩补偿机制和超额业绩奖励机制。

交易影响：

• 交易完成后，公司营业收入和净利润将有所提升，每股收益将分别从0.47元/股上升到0.69元/股和0.24元/股上升到0.34元/股。
• 公司股权结构不会发生变化，实际控制人仍为董静。

风险评估：

• 存在交易审批风险、交易被暂停或取消风险、业绩承诺无法实现风险、标的资产评估风险、商誉减值风险等。
• 需关注宏观经济波动、行业竞争、应收账款回收、存货跌价、派克汉尼汾分销业务可持续性、整合风险等。

整合安排：

• 公司将对标的公司进行业务、资产、人员、财务、机构治理等方面的整合，以发挥协同效应。

结论： 本次交易符合相关法律法规规定，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，风险可控，值得投资。