2019-2020中国健身房市场发展白皮书

普通版德勤中国科技、传媒和电信行业 德勤合伙人刊首语5 Chinafit创始人刊首语8 报告综述10 本报告工作方法和意义11 免责声明11 乐刻运动35 金吉鸟37 威尔仕39 一兆韦德41快快智能43舒适堡45中健健身47银吉姆49古德菲力51Liking Fit53奇迹健身55光猪圈57宝力豪59壹健身61超级猩猩63黄金时代65 力美健67Pure69人马线71韦德伍斯73奥美氧舱75SpaceCycle77中田79第六章：领先行业专家访谈（排名不分先后）81韩克先生（MFT）82许朝钦先生（MATRIX）83姚宁先生（3HFIT）84吴承瀚先生、孙童童女士（极练体育）85金宇晴先生（一兆韦德）88 李亮先生（奥美氧舱）89霍明先生（古德菲力）90周荣先生（金吉鸟）93曹岩女士（宝力豪健身）95韩伟先生、夏东先生（乐刻运动）97 德勤合伙人刊首语 2020年爆发的新冠疫情对健身房行业产生了巨大的冲击，健身房的现金流压力加重，不少健身房面临重重困境。同时，许多积极创新的健身房试水了线上授课和直播健身来持续激活和留存客户，达到了可观的效果。长期来看，作为大健康产业之一的健身房行业发展向好，一方面民众健康意识大幅提升，健身需求进一步得到释放；另一方面存活下来的健身房运营方变得更有韧性，并且经营管理上更加健康。这次疫情也成为线上线下融合的良好契机，健身房从单一线下模式向线上线下融合模式加速迈进。 随着中国经济的提升和国民收入的增长，人们对于生活质量的提高、个人健康以及身体塑形的关注度逐步增加。在过去20年间，德勤中国持续关注并服务了一系列业内顾客。以我们看来，中国的健身房市场经历了三个发展阶段： •健身房行业于2000年左右萌芽发展，到2004年市场红利引起爆发式增长，并持续数年，随着2008年全球金融危机的到来，整个市场增速开始放缓； •2010年后，全国健身房行业进入到了优胜劣汰时期，大部分处于不盈利或亏损状态的粗放式运营健身房选择关停，行业开始进行健康商业模式的探索； 与此同时，中国健身房市场对于许多海内外专业人士既具有强大的吸引力，也充满着神秘的色彩，但鲜少有专业市场研究机构通过大范围的数据采集及市场走访对中国健身房行业进行缜密科学的分析与研究。为进一步剖析中国健身房行业，了解市场动态与未来发展趋势，我们很荣幸受体育与健身大会（CHINAFIT）与国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）的委托，对中国健身房行业进行了详尽的调研与分析，并撰写《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》。此次行业调研中，我们的团队针对全国18个一线、新一线城市的健身房市场进行了实地考察与研究，通过与从业于行业一线的销售人员、教练或管理团队专家的访谈，了解不同城市健身房行业发展的态势与特征，并结合德勤大数据团队从消费者端数据的抓取与分析，描绘了中国一线和新一线城市健身房市场的格局。我们坚信本报告视角犀利，内容独具创新，并希望借此与国内外行业内人士及广大投资者分享清晰透彻的市场洞察。 Alan MacCharles麦艾伦德勤中国财务咨询商业战略研究合伙人电子邮件：amaccharles@deloitte.com.cn •2015年后，随着市场经济的恢复和国民健康意识的大幅提升，健身房行业再次回暖，整个市场在优胜劣汰的大规模洗牌中呈现了多样性发展态势。根据德勤研究，2019年中国前18大城市市场规模近340亿人民币。 –健身房会员渗透率逐渐提升。一线及新一线城市的健身会籍渗透率达到3-6%之间，与日韩的约10%健身会籍渗透率的差距逐渐缩小，与欧美的10-20%相比，还有可观的提升空间。 –行业正在向以客户为中心的商业模式转型。行业在逐渐反思过去“重获客轻运营”的模式，内容的丰富化、服务的精细化和营收的多元化是发展的方向。 –健身房的商业模式开始多元化发展。除了主流的传统健身房之外，精品团课健身房、24小时健身房、私教工作室等其他模式也得到了快速发展，迎合不同类型消费者的需求。 Adrian Xu徐雨田德勤中国财务咨询商业战略研究总监电子邮件：adxu@deloitte.com.cn –在中国独特的互联网经济基础上，新兴服务模式在本土迅速发展。得益于国内庞大的互联网用户群体及线上支付、自媒体等平台的普及与成熟，线上健身、直播健身等“互联网+”的概念得到了快速的发展和落地，市场接受度处于全球领先水平。 值得注意的是，本报告相关数据内容截止至2019年12月（全年数据未受COVID-19新冠疫情影响），我们希望以此作为行业内常态化发展下的“正常水平”。疫情过后当一切回归正常，我们也会继续出版相关年度报告。因此，2019年的数据可作为常态市场增长比较的基准。同时，我们也专门开辟了章节讨论了COVID-19新冠疫情对2020中国健身房市场的影响，以及为国内外读者带来启发。 为了让读者更好地了解市场，我们将行业分为四个赛道（六个细分赛道），分别是传统健身房（分为全国连锁门店、区域连锁门店、单体门店），以威尔仕、一兆韦德等品牌为代表；私教工作室，以中田等品牌为代表；新模式健身房，以超级猩猩、乐刻、光猪圈等为代表；精品团课工作室，以Pure Yoga和SpaceCycle等专攻某一单项内容的健身房为代表。报告内容包括： •目前市场中绝大多数健身房仍为中低端的、面向普通大众的健身品牌，定价亲民，对于只有普通健身需求的消费者吸引力较大。中高端市场未来随着健身人群扩大、意识进一步觉醒，对于健身器械、环境、项目、服务等需求的不断提升，有很大发展空间与市场需求，健身房消费分级未来将日益显著。 断整合优质品牌理念与健身房的态势。全国不同城市与健身品牌之间，既有共性也有特点： •目前中国健身房渗透率虽不足5%，对标国际市场，未来仍有很大发展空间，所处的增量现阶段可以满足线下健身房的扩张。并且国家不断出台利好政策，提升了国民健身意识、刺激相关消费升级，结合“互联网+”模式的驱动，未来健身房行业将不断进行内部转型升级，进一步拉动增长。 •目前国内健身房存在同质化严重的问题，未来各健身品牌将专注于各领域的细分专攻，在各垂直赛道内谋求更加专业的发展，提升竞争力。此外，更人性化、个性化的优质服务，也是目前各大健身品牌致力提升的方向。• •上海、北京、深圳、广州、沈阳、天津、济南、青岛、杭州、苏州、南京、重庆、成都、武汉、长沙、西安、郑州、昆明等18个城市的健身房市场研究，包括城市基本情况、健身人群渗透率、私教渗透率、健身房品牌入驻情况、健身房收费情况以及会员分布等行业指标。 •目前市场中，各类健身房数量庞大，百鸟争鸣，除全国或区域连锁品牌，其余单体店受行业竞争、客流不稳、现金流断裂等问题影响，生存周期普遍较短，淘汰率高；多数全国或区域连锁品牌受益于规模效应，且资本支持稳定，经历了行业的优胜劣汰，目前正不断优化经营模式以吸引更多客流，增强消费者信心。未来，资本市场的介入有望打造出全国性龙头品牌。新冠疫情的影响也将加速行业洗牌。 此次我们能顺利完成中国健身房行业研究并撰写《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》，受益于业内资深专家参与到访谈与研究中，在此我们深表感谢。此外，也再次感谢参与访谈的各城市健身房的销售人员、教练以及管理团队人员，为此次行研提供了来自一线的、直观的行业见解与指导。我们也非常欢迎各位业内、业外人士对我们的报告进行点评和提供意见、反馈，我们期待与您的交流，以帮助中国健身房市场更好的发展。 •各城市健身房会员、私教教练、销售以及管理人员对于行业的见解与分析。 •国内各赛道领先健身房品牌的介绍，包括品牌发展历史、当前品牌国内布局、产品与经营模式介绍、未来品牌发展战略分析。 •全国各城市均呈现出多品牌、多赛道齐发力的局面，但东南沿海一线城市市场发展相对成熟，市场供需平衡增长，各赛道发展更加稳定，尤其体现在新模式健身房发展中。而中西部、东北部城市发展相对滞后，各赛道发展形态未成熟，未来将逐步向东南沿海靠近。 •与业内领先品牌管理层或创始人进行访谈，包括品牌发展定位、对于整个行业以及细分赛道的看法与见解。 目前，全国健身房市场呈现了四个赛道全面发展、行业通过快速洗牌的形势不 Chinafit创始人刊首语 前言 2020年的疫情无疑对全国健身行业的同仁有着巨大的影响，虽然CHINAFIT自身受到不小的影响，但我们为健身与健康行业服务的心念从未停止，希望您现在看到的《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》能够为您在未来的经营与发展中略尽绵薄之力。 者有力，胜己者强。知足者富，强行者有志。不失其所者久，死而不亡者寿。”作为一名经营者，了解自己所处行业的常态与平均水平很重要，但是了解自己企业的状态更为重要。我们相信这份报告可以帮助您更好地认识中国的健身房市场，它更能让经营者用行业发展水平去衡量自己企业的状态，以便您在未来的企业经营中做出更正确的判断。
——CHINAFIT创始人闫四海 感谢德勤能够在这个时候为中国的健身场所运营者们制作出这样一份前所未有的报告。“知人者智，知己者明。胜人 Arthur闫四海创始人兼董事长电子邮件：sihai@sportnet.cn 报告综述 健身行业从海外进入中国已有20余年，并且经历了多次改革。近两年来，健身行业再次迎来增长提速，2019年全国一线与新一线城市共有健身房近2.8万家，会员数量达到879万人。在模式上，除了健身俱乐部，也衍生出团课精品工作室、私教工作室和24小时健身房等新兴模式，当前健身房行业保持火热发展的趋势。 然而就整体而言，我国的健身房市场仍处于成长期，市场竞争较为混乱，缺乏统一的行业标准和市场机制。健身房同质化严重，管理水平较低，专业化程度有待提升，同时行业信息缺乏透明和公开性，成为掣肘行业发展和规范化的主要因素。 基于此，《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》将基于全国18个一线及新一线城市的数百家健身房走访和访谈，以及数十万条健身房运营的大数据抓取，为健身房行业提供全面性、真实性和权威性的行业分析。本报告估算了中国的健身房行业市场规模，分析了不同区域健身房市场的竞争态势、运营特征、消费者行为和行业发展趋势。通过本报告，各方行业参与者可加深对行业发展现状和趋势的理解，以更好地展望和制定未来的运营和发展策略。 本报告工作方法和意义 德勤联合体育与健身大会（CHINAFIT）与国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）独家发布《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》（以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内健身行业发展现状与趋势、估算健身行业市场总体规模和细分市场渗透率、揭示不同城市不同类型健身房运营特征、解析健身消费者行为偏好，从而解决健身行业各利益相关者的核心痛点，是一本关于健身行业的全景式研究报告，也是中国健身从业者回顾2019年、展望与规划2020年经营与发展的必备读物。 本白皮书既包含行业大数据研究，也包含门店实体调查和消费者问卷调研，并结合桌面研究与专家定性访问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由IHRSA共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平台进行数据挖掘；门店实体调查和消费者调研由德勤项目团队通过系统性的方法对全国18个一线及新一线城市健身房进行数据采集和分析；桌面研究包括国家统计局、国家体育总局、人民体育网、各省市统计年鉴等数据援引；定性访问环节，重点针对全国连锁健身俱乐部、区域连锁健身俱乐部、私教工作室、新型健身房、团体精品工作室以及健身行业专家等进行访问交流。 本次研究范围覆盖4个一线城市（北京、上海、广州、深圳）及14个新一线城市（沈阳、天津、青岛、济南、郑州、西安、南京、苏州、杭州、武汉、成都、重庆、长沙、昆明）。 免责声明 本报告中所含内容基于18个受调研城市走访结果，报告内容乃一般性信息，数据采集仅供参考，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作