江西九岭锂业股份有限公司招股说明书(申报稿)

（江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道888号） 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司顺应新能源发展的潮流，基于自有矿山的资源禀赋，通过不断地技术革新，逐步打通了“矿石开采-矿石分选综合利用-锂盐生产及深加工”的产业链条，形成了锂盐产品垂直一体化生产的能力，已成为我国锂云母提锂的龙头企业。随着新能源汽车、储能等新兴产业持续高质量发展，作为相关产业核心基础原料之一的锂盐产品具有巨大的市场前景，公司在提高锂盐产品全球市场占有率、提升含锂矿石资源综合利用能力方面仍有巨大的进步空间。 公司拟利用资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的优势作用，通过上市进一步优化产权结构、提升治理水平，将企业治理效能转化为发展势能，更好适应中国式现代化的要求。同时利用上市公司平台在形象声誉、资源整合方面的优势，持续引进高层次人才，加大技术创新投入，完善资源全球化布局，提升公司锂盐产品全球市场份额，进一步提升硅、钾、纳、钽、铌、锡、铷、铯等资源的综合利用能力，以更好地助力全球向绿色能源转型，为保障我国关键资源的安全、自主、可控做出贡献，并与投资者共谋发展、共享成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡、规范运作的公司治理制度，能够有效的保障公司及股东的合法权益。公司在组织架构、管理流程等方面进行持续改革和优化，以实现管理方式的制度化、集约化、精细化和流程化。公司注重对员工的培训和发展，持续提升员工的职业素养以及对公司的文化认同。公司致力于持续健全、完善现代企业制度，以更好的参与市场竞争，为全体股东创造更高的价值，并承担更多的社会责任。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要用于扩大锂盐产能以及建设研发中心综合大楼。通 过募投项目的实施，公司能够有效提升锂盐生产规模，解决产能不足的发展瓶颈，显著提升锂盐市场占有率；同时，募投项目部分产线可使用锂云母和锂辉石为原料进行生产，双锂资源结构可进一步保障公司原材料供应稳定性。公司建设研发中心综合大楼将极大改善公司的研发环境，公司将致力于通过研发创新持续提高锂云母资源的含锂收率，提升低品位矿石的利用能力，以及含锂矿石多元素综合利用能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 642,626.11万 元 。2023年 度 公 司 实 现 营 业 收 入353,731.63万 元 ， 净 利 润133,206.21万元，2024年1-6月公司实现营业收入206,333.52万元，净利润58,791.32万元，资产、权益、营业收入和净利润规模均较大。公司资产负债率、流动比率和速动比率等各项偿债能力指标均优于同行业可比上市公司平均水平，具备较强的持续经营能力。在我国能源结构调整、新能源汽车产业及储能行业蓬勃发展的背景下，作 为锂电池的核心基础原料，锂盐行业具有巨大的市场空间。未来，公司将立足于锂电行业巨大的发展空间，紧紧抓住在“双碳”目标 的大背景下，全球绿色低碳发展、能源结构变革、产业智能化发展催化的锂电市场规模快速增长的产业契机，不断加大研发投入和人才培养力度，持续推进技术创新能力建设；优化资源布局，既要立足于宜春地区的锂云母资源优势，提高公司对锂云母矿资源的综合化利用能力，同时又要放眼全球，积极发展优质锂矿资源的开发，拓宽公司锂资源供应渠道；基于现有基础延伸锂产业链，不断增强产业垂直一体化的产业能力。从而，实现公司形成以锂盐为核心产品，垂直产业链各环节协同发展，成为全球领先的锂产品供应商。 发行概况 目录 一、一般术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................19三、本次发行概况...............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况...........................................................................21五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................28七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...............................29八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................29十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................30 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险...................................................................................32二、与行业相关的风险.......................................................................................36三、其他风险.......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................40 一、发行人基本情况...........................................................................................40二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...........................40三、报告期内发行人的重大资产重组情况.......................................................72四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................72五、发行人股权结构图.......................................................................................72 六、发行人控股子公司、参股公司情况...........................................................72七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况...............................................80八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................93九、发行人协议控制架构情况...........................................................................93十、发行人股本情况...........................................................................................93十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.........................109十二、公司股权激励及其他制度安排和执行情况.........................................125十三、员工情况.................................................................................................127 第五节业务与技术..................................................................................................138 一、发行人主营业务及主要产品情况.............................................................138二、发行人所处行业基本情况.........................................................................154三、发行人所处行业的竞争情况.....................................