威邦运动科技集团股份公司招股说明书(申报稿)

威邦运动科技集团股份公司 Goleader Technology Corp. 浙江省金华市金磐开发区新区花台路1288号 首次公开发行股票并在主板上市 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司是全球领先的地上泳池ODM厂商，深度参与地上泳池业务的产品研发和制造全流程。凭借多年制造经验打造的产品供应体系以及贴合市场的产品设计、优异的产品质量和完善的配套服务能力，公司已在地上泳池核心配件行业取得了领先的行业地位。近年来，发行人通过不断技术研发投入，优化提升了产品的结构、材料并实现产品迭代升级，自主研发出了业内领先的薄壁制管加工、泳池防锈等多项生产技术及工艺，积累了超过300项专利（其中发明专利16项），开发出更加智能化、轻量化、安装便捷的产品，受到市场的好评。 公司上市是为了借助资本市场拓宽融资渠道、实现长期健康发展，提升公司现代企业管理水平；通过资本市场提高研发创新能力，根据“四个一代”（即生产一代、储备一代、研发一代和规划一代）的研发战略指引，坚持自主创新，积极探索新技术、新工艺，构建平台化、专业化的核心技术体系；完善产品线，加大产品技术创新，提升公司主营产品的技术和生产优势；建设营销体系，加快全球市场布局，持续提升公司盈利能力，为股东和产业创造价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整有效的内部控制制度，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于地上泳池核心配件、户外运动用品等主要产品的扩产及技改升级、建设研发中心、建设营销体系等项目。扩产及技改项目建成达产后，将提高公司生产的自动化、数字化水平，扩大公司生产产能，有利于保证产品供应质量及数量的稳定性，从而使得公司的市场地位将进一步提升，盈利能力和抗风险能力将进一步增强；投资建设研发中心，将为公司构建良好的研发体 系，增强公司新产品的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备；投资建设营销体系，将为公司拓宽销售渠道，进一步提高公司综合竞争力，为公司进一步抢占市场份额，提高品牌影响力，成为一家具有较强竞争能力的户外运动产品供应商和品牌商打下坚实基础。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司经过20多年的经营发展，已在浙江金华、福建厦门、江苏南通、越南前江等地建有6处规模化生产基地，各类标准厂房总建筑面积超过50万平方米，主要产品覆盖美洲、欧洲等多个国家和地区的消费者，是地上泳池核心配件市场占有率领先的供应商。公司深耕户外运动用品领域，自成立以来始终坚持技术研发投入及产业化应用探索，在主营业务所属行业内具有较高地位，经营规模在同行业排名靠前，公司具备良好的持续经营能力。 未来公司将继续通过“四个一代”的研发战略，深耕海内外市场，逐步打造Goleader自主品牌和ODM业务共同发展的新局面，不断巩固和提升公司在行业内的领先地位，同步实现销售收入扩张和经营效益提升。 实际控制人、董事长签字： 发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人简介..................................................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项（如有）......................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险..................................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................33三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人基本情况..........................................................................................37二、公司设立以来股本形成、股权结构变化及重要事件情况......................37三、公司的股权结构..........................................................................................46四、发行人控股子公司、参股公司情况..........................................................47五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况..............................................59七、发行人协议控制架构的情况......................................................................59八、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况..........................59九、发行人股本情况..........................................................................................60十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况..................63十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 十二、发行人的员工和社会保障情况..............................................................77 第五节业务与技术...................................................................................................82 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况..................................................82二、发行人所处行业的基本情况及业务竞争状况..........................................93三、发行人在行业中的竞争地位、竞争优势和劣势....................................121四、发行人主营业务具体情况........................................................................128五、与业务相关的主要固定资产及无形资产................................................144六、特许经营权和主要资质情况....................................................................175七、发行人核心技术及研发情况....................................................................177八、环境保护和安全生产................................................................................186九、发行人境外经营情况及境外资产情况....................................................187十、发行人主要产品和原材料质量控制情况................................................187 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................