广东新亚光电缆股份有限公司招股说明书(注册稿)

广东新亚光电缆股份有限公司 Guangdong Xinyaguang Cable Co.,Ltd. （广东省清远市清城区沙田工业区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东新亚光电缆股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 根据国家提出的“30.60战略”，能源电力的绿色低碳转型带来的新一轮电气化变革贯穿发电、输配电和用电各环节，在能源转型、绿色低碳背景下，我国电线电缆产业仍将大有可为。发行上市后我们将借助资本市场平台优势，把握行业发展趋势，加强在智能电网、新能源及高端装备制造等领域的特种电线电缆产品及关键材料的研发，不断提升产品生产的工艺水平和自动化水平，扩大生产规模，优化产品结构，紧跟行业发展前沿；其次，发行上市有利于提升公司的品牌影响力及市场知名度，增强客户、供应商的信任度，吸引更多优质人才，公司整体的竞争实力将得到提升；再次，电线电缆行业属于资金密集型行业，上市后公司可以搭配使用债权融资与股权融资工具，优化财务结构，为未来发展提供充足的资金支持。通过以上举措，公司将在上市平台实现高质量可持续发展，为社会和广大投资者创造更大的价值和回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 （一）公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，建立健全现代企业制度，制定并执行了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及符合上市公司要求的《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等各项规章制度。公司引入了独立董事，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的规范的公司治理架构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。 （二）公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立健全了内部控制制度并有效执行，形成权责明确、相互制衡、运转高效的管理机制，保证了公司的规范运作。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目从产能扩张、技术研发和营销网络建设等方面着手， 扩产产能及研究开发主要聚焦于新型电力系统建设及新兴产业等应用领域，募集资金主要投向“电线电缆智能制造项目”“研发试验中心建设项目”“营销网络建设项目”和“补充流动资金项目”四个项目。 通过实施“电线电缆智能制造项目”，公司将打造智能化生产车间，扩大低压电力电缆、电气装备用电线电缆产品中低烟无卤电缆、阻燃耐火电缆和矿物质电缆等产品产能和品类，新增机场助航灯电缆等产品的产能，从而优化产品结构，提高高端产品占比；“研发试验中心建设项目”的实施将有效提高公司的研发能力和技术水平，增强公司与同行业领先企业同台竞争的实力；“营销网络建设项目”将升级并完善公司的全国营销中心和网点建设，对营销渠道深入布局，有利于公司新增或扩大各区域市场份额，同时为公司新产品推广提供基础保障；“补充流动资金项目”将提升公司的偿债能力和资金实力，有效降低流动性风险，确保公司生产经营的顺利开展。以上募投项目的实施将进一步扩大公司业务规模，提升公司的整体竞争实力，为公司带来更为广阔的发展前景，与公司的发展战略高度契合。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报 告 期 内 ， 发 行 人 的 营 业 收 入 分 别 为289,326.88万 元 、276,294.35万 元、301,253.74万元和117,660.84万元；扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润分别为9,626.29万元、10,739.54万元、16,297.29万元和5,189.73万元。 电线电缆行业市场规模巨大，发行人三大类产品都具有巨大的市场空间和广阔的发展前景。一方面，在“双碳”背景和国家“十四五”规划的加持下，输配电行业在满足未来城市日益增长的用电需求上，存在较大的缺口，电力行业在配电网建设和改造、风电、光伏、抽水蓄能和智能电网领域必将存在着较大的发展空间，因此未来电线电缆行业将面临良好的发展机遇。另一方面，国家“十四五”规划指出，要发展壮大战略性新兴产业。轨道交通装备、先进电力装备、新能源、工程机械等战略新兴产业的发展壮大对配套的电气装备线缆带来的是快速增长的市场和技术进步的需求。 公司具有二十多年电线电缆研发、设计、生产和销售经验，立足于华南地区经济发展的区位优势，业务辐射至全国范围，积累了丰富的客户资源，并与两大电网公司等优质客户建立了长期稳定的合作关系，积累了深厚的品牌优势，奠定了行业地位。 未来，公司将紧跟行业发展趋势，加强在智能电网、新能源及高端装备制造等领 域的特种电线电缆产品及关键材料的研发，不断提升产品生产的工艺水平和自动化程度，扩大生产规模，优化产品结构，加强品牌建设，提升综合实力，实现公司的持续发展壮大，保持行业领先地位。 发行概况 目录 声明及承诺...............................................................................................................................1 目录..........................................................................................................................................6 一、基本术语..................................................................................................................10二、行业术语..................................................................................................................11 第二节概览............................................................................................................................13 一、重大事项提示..........................................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................19三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况......................................................................................21五、发行人符合主板定位..............................................................................................28六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..........................................................30七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................31八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................35九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................36十、募集资金用途与未来发展规划..............................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................37 第三节风险因素....................................................................................................................38 一、与发行人相关的风险..............................................................................................38二、与行业相关的风险..................................................................................................44三、其他风险..................................................................................................................45 第四节发行人基本情况........................................................................................................47 一、发行人基本情况......................................................................................................47二、发行人改制设立情况..............................................................................................47三、报告期内发行人股本及股东变化情况.....................