河南资本市场月报（2024 年第 11 期）

分析师：郑婷登记编码：S0730524110001zhengting@ccnew.com 河南资本市场月报 （2024年第11期） 证券研究报告 发布日期：2024年12月26日 投资要点： 相关报告 《河南资本市场月报（2024年第10期）》2024-11-29《河南资本市场月报（2024年第9期）》2024-10-29《河南资本市场月报（2024年第8期）》2024-9-25《河南资本市场月报（2024年第7期）》2024-8-28 经济运行情况：2024年11月份我国我国经济稳中有升，供求关系逐渐缓和，内生修复基础不断巩固。11月份，河南省主工业生产稳定增长、消费潜力加速释放、固定资产投资加快增长，经济运行呈现持续稳定向好的发展态势。1-11月份，中部各省主要经济指标稳中有进，经济运行总体呈现温和上升态势，相比较而言，河南省经济增势在中部六省中表现突出。 宏观政策跟踪：2024年11月金融监管部门在推进高水平对外开放、稳定房地产市场以及数字经济发展等方面出台了系列政策。河南省及各地市政府在培育壮大先进产业集群、做优做强区域经济等方面出台了系列政策。具体包括：《支持郑州经济技术开发区发展新质生产力打造高质量发展新高地若干政策》、《河南省算力基础设施发展规划（2024—2026年）》等；中部六省其他省份也发布有关促进产业高质量发展的政策措施。 联系人：李智电话：0371-65585629地址：郑州郑东新区商务外环路10号18楼地址：上海浦东新区世纪大道1788号T1座22楼 证券市场情况：11月份，河南指数下跌下跌3.17%，跑输上证和沪深300两 大 基 准 指 数。 当 月 ， 豫A股 涨 幅 前3位 是驰 诚 股 份（117.58%）、东方碳素（84.61%）、花溪科技（54.55%），豫H股涨幅前3位是和谐汽车（26.53%）、伟业控股（7.69%）、第一拖拉机股份（4.18%）。 上市公司情况：11月，河南省上市公司暂无变化。11月末，河南A、H股上市公司137家（A股112家、H股31家），A股总市值14308.82亿元，环比下降3.47%，被湖北和天津超越而下降2位，规模全国排名第14位，中部六省第4位。 拟上市公司情况：11月份以来，河南省IPO审核通过尚待发行公司1家,为拟在深交所上市的中船双瑞。目前，河南省仅剩岷山环能1家申报在审企业，拟在北交所上市，拟融资规模为3.02亿元。 投资建议：随着2024年中央经济工作的召开，我国明确了2025年经济工作重点与政策方向，即：更加积极的财政政策，适度宽松的货币政策和政策“组合拳”以及九大项重点任务。因此，建议关注九大项重点任务中具体到与“消费和新质生产力”相关的河南上市公司的投资机会。 风险提示：全球系统风险不确定性；经济增长和业绩不及预期；市场流动性风险。 内容目录 1.经济运行及对比分析.......................................................................................41.1.全国＆河南.....................................................................................................................41.2.河南＆中部六省.............................................................................................................62.宏观政策跟踪.................................................................................................72.1.多层次资本市场建设相关政策.......................................................................................72.2.河南省相关政策.............................................................................................................82.3.中部其他省份相关政策..................................................................................................93.证券市场运行情况........................................................................................103.1.一级市场......................................................................................................................103.1.1.债券融资...........................................................................................................103.1.2.股权融资（含可转债）.....................................................................................113.1.3.河南上市公司融资展望.....................................................................................123.2.二级市场......................................................................................................................123.2.1.河南指数走势....................................................................................................123.2.2.河南上市公司股价表现.....................................................................................133.3.河南上市公司...............................................................................................................143.3.1.河南上市公司数量与区域分布..........................................................................143.3.2.河南上市公司重要事件.....................................................................................154.河南拟上市公司............................................................................................154.1.拟上市公司情况...........................................................................................................154.2.提交IPO审核申报企业................................................................................................165.投资建议.......................................................................................................166.风险提示.......................................................................................................16 图表目录 图1：2024年全国和河南规上工业增加值同比增速（%）...................................................5图2：2024年全国和河南社消零售总额同比增速（%）.......................................................5图3：2024年全国和河南固定资产投资同比增速（%）.......................................................5图4：2024年中国PMI指数（%）........................................................................................5图5：2023年-2024年全国各月信用债发行规模.................................................................10图6：2023年-2024年河南各月信用债发行规模和占比......................................................10图7：2024年11月中部六省信用债发行规模......................................................................11图8：2024年1-11月中部六省信用债发行规模...................................................................11图9：2023年-2024年全国各月股权融资金额（亿元）.......................................................11图10：2023年-2024年河南各月股权融资金额（亿元）.....................................................11图11：2024年11月中部六省股权融资金额........................................................................12图12：2024年11月中部六省股权融资家数........................................................................12图13：2024年河南指数、上证指数、沪深300走势对比...................................................13图14：2024年11月中部六省市场指数变动对比.................................