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AI及3C领域
- AI发展利好:首推麦格米特(成为英伟达指定部件提供商),同飞股份温控产品值得关注。
- 3C以旧换新:政策有望扩大范围,新能源车以旧换新或于明年延续。本周首推珠海冠宇,豪鹏科技、欣旺达继续推荐。
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风电板块
- 需求加速:明年需求增长确定性高,价格企稳或回升,整机、海上电缆、管桩均有机会。推荐明阳智能、天顺风能、东方电缆、中天科技等。
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电力设备与储能行业
- 出口拉动:行业保持稳定增长,相关标的包括思源电气、海兴电力、三星医疗、上能电气、阿特斯,建议关注同飞股份。
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新技术驱动机会
- 锂电:固态电池、4680、钠电;光伏新技术;人形机器人、低空经济。建议关注安培龙。
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涨价或行业边际变化机会