2024年中国金融级分布式数据库市场跟踪报告

安全可靠测评、技术动态、生态动态、案例动态 ————报告说明 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国数据库系列报告之《2024年中国金融级分布式数据库市场跟踪报告》。本报告旨在跟踪金融级分布式数据库市场发展动态，洞察市场核心诉求以及供应商推进市场发展的布局，并通过调研与测算，评估市场容量及各供应商的市场份额。 沙利文联合头豹研究院对金融级分布式数据库进行了下游用户体验调查。受访者主要来自银行、保险、证券行业。 本市场报告提供的金融级分布式数据库的市场分析、技术分析亦反映出行业整体的动向。报告最终对金融级分布式数据库供应商的竞争表现判断仅适用于本年度中国金融级分布式数据库发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 研究框架 u中国金融级分布式数据库发展背景 •中国金融级分布式数据库发展现状•分布式数据库安全可靠测评名单分析 u中国金融级分布式数据库厂商动态分析 •中国金融级分布式数据库技术动态•中国金融级分布式数据库生态动态•中国金融级分布式数据库案例动态 u中国金融级分布式数据库行业市场规模与市场份额 •数据统计口径•中国金融级分布式数据库整体市场规模与市场份额•2024年上半年中国金融级分布式数据库细分维度规模与市场份额•2023年全年中国金融级分布式数据库细分维度规模与市场份额•附表：2024年上半年市场份额厂商分布一览•附表：2023年市场份额与渗透率厂商分布一览 u方法论 注：本研究框架为完整版，摘要报告仅提供部分节选内容 图表目录 •中国金融级分布式数据库市场中各类金融机构的占比情况•数据库安全可靠测评标准•银行的金融级分布式数据库标杆案例情况•保险与证券的金融级分布式数据库标杆案例情况•2023年中国金融级分布式数据库客户类型市场渗透率•银行、证券、保险机构的IT系统中的核心系统•中国金融行业数据库市场规模（不包括OLAP）•中国金融级分布式数据库市场规模（不包含OLAP）•2024年上半年及2023年中国金融级分布式数据库市场份额•2024年H1中国金融级分布式数据库各细分口径市场规模•2024年H1中国金融级分布式数据库细分口径市场份额，客户类型与部署模式•2024年H1中国金融级分布式数据库细分口径市场规模，业务系统•2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模与市场份额，客户类型•2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模与市场份额，部署模式•2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模，业务系统•2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场份额，业务系统 章节一金融级分布式数据库发展现状 q行业发展现状q分布式数据库安全可靠测评名单分析 沙利文市场研读 q安全可靠测评名单发布明晰竞争格局 1.1行业发展现状 分布式数据库安全可靠测评名单的发布，为企业用户，特别是需要开展信创工作的金融、政务、医疗等重点行业的企业用户，提供了更加明确的分布式数据库选择指引。由于入选名单的厂商需满足较高的标准，且符合条件的厂商数量较少，这将推动行业内更高质量的技术竞争，促使厂商不断提升技术创新和服务能力。 随着过去几年深入合作与验证，2023年起，金融机构核心系统投产案例逐渐积累，市场对金融级分布式数据库的关注已从“能用”转变为“好用”。那些经过深度合作、优化产品性能并提升场景适配性的厂商，已经在市场中形成了难以突破的竞争壁垒。结合安全可靠测评名单的发布，金融级分布式数据库市场的竞争格局愈加明晰。 分布式数据库安全可靠测评名单的发布，为金融、政务、医疗等重点行业的数据库选择标准提供指引，推动了行业内更高质量的市场竞争。 q市场落地向中小银行渗透，证券与保险渗透率也在逐步提高 在前期，由于中小银行、证券和保险机构资源有限、试错成本较高，这些机构在采用分布式数据库的布局相对滞后。随着各家厂商不断积累核心系统案例并将其投入实际应用，同时与合作伙伴共同打造行业场景解决方案，分布式数据库面向金融机构业务需求的能力逐步成熟。同时，标杆案例为这些机构提供了更多参考依据，增强了其应用分布式数据库的信心，并为技术的实施和落地奠定了基础。 中小银行、证券和保险机构起步较晚，但随着技术的不断成熟、数据库生态的持续完善以及标杆案例的逐步落地，市场渗透率正逐步提升 在2024年上半年安全可靠测评推进过程中，银行在数据库选型时较为谨慎，主要担忧所选产品可能无法满足未来可能出现的监管要求。保险和证券行业的机构整体则受影响较低，保持增长动能，使占比得到提升。这些行业对于分布式数据库的应用需求正在增强，逐渐成为市场需求主要推动力量。 1.2分布式数据库安全可靠测评名单分析 安全可靠测评名单的公布，将进一步优化金融级分布式数据库供应商的竞争格局，助力构建健康的数据库生态，推动厂商的产品能力更贴近用户实际场景需求的发展方向，加速金融机构应用案例的落地，进而推动整个行业的健康有序发展 q安全可靠测评名单公布将促进分布式数据库行业健康发展 2024年9月，中国信息安全测评中心发布了包含十一款分布式数据库的安全可靠测评名单。评估从核心技术、安全保障、供应链安全、持续发展、法律法规及技术标准符合性六大维度，对中国的分布式数据库进行了全面评估。 这份评估报告对行业发展具有重要意义，不仅有助于推动市场的规范化和标准化，还能促进更高质量的市场竞争。尤其对于金融、政府、医疗等国家重点行业而言，技术的“安全可靠”尤为重要。这一份名单将为这些行业在开展信创工作时提供了分布式数据库选择指南和参考依据。 q安全可靠测评名单公布后的分布式数据库行业发展趋势 2024年上半年，由于分布式数据库测评工作的推进，许多金融机构保持观望态度，导致金融行业新招投标订单量显著低于去年同期。随着测评名单的公布，行业竞争格局变得更加明确，金融机构对技术的选择也有了更清晰的依据，分布式数据库在金融行业的落地将进一步加速。 供应端：行业竞争圈子收窄，生态与产品技术路线将成为发展关键 q数据库厂商需要坚持“以产品为中心”理念推动生态建设与行业健康发展 数据库自主可控的最后并非只满足国内特定行业领域有限的市场，随着金融级分布式数据库能力逐步成熟，产品能力与经验将能够渗透至各细分领域，包含政务、医疗、能源等具高性能、高安全需求的行业。偏离“以产品为中心”理念的企业，其视野仅能局限于特定领域实现短期盈利的竞争，缺乏技术积累与团队建设，限制了企业对人才吸引力，难以保障产品质量和创新能力，终会在日益激烈的市场竞争中失去优势。厂商需要“以产品为中心”保持积极主动的姿态建设生态，具体举措如与金融行业ISV合作、协助撰写应用白皮书与行业规范标准等，在打磨自身产品能力的同时，提高市场对分布式数据库的认知。 q提高产品技术路线与实际应用场景的匹配程度 尽管安全可靠测评名单的公布将因其指导性作用使得市场竞争格局趋于集中，推动更多企业选择名单内的厂商，但最终的竞争格局仍将取决于数据库产品的功能、性能与实际应用场景的匹配程度。厂商需要通过实践和生态合作，深入理解不同类型金融机构的具体需求，确保技术路线与实际场景契合。 金融机构端：加快与同业以及数据库厂商合作，促进分布式数据库经验沉淀 q随着案例不断增多，分布式数据库在金融机构中的采纳度将持续提升 总体来看，大型机构在前几年已经基本确定了较为明确的分布式数据库选择方向，而中小型机构由于早期竞争格局不够明晰，以及资源有限且试错成本较高，因此仍处于探索阶段。 在分布式数据库落地的过程当中，金融机构面临复杂的系统工程挑战。为有效应对这些挑战，金融机构需要建立起完善的方法论以防不必要的重复“造轮子”与重复资源投入。为此，金融机构应逐步总结提炼出落地过程当中选型与评估、部署与配置、运维与迭代三大阶段的经验。通过与同业机构和数据库厂商合作，建立数据库落地实践健全的流程与机制，将经验知识文档化，使经验可复用、可分享、可优化。 章节三中国金融级分布式数据库厂商动态 q技术动态q生态动态q案例动态 3.1技术动态 通过完善用户生态，厂商与开发者和用户建立更深层次的联系，借助双向互动缩小认知差距，激发创新应用，推动产品能力的提升与技术的商业化落地。与此同时，通过完善金融解决方案合作伙伴生态，厂商能够更深入地理解并匹配用户需求，从而满足金融行业场景需求，确保数据库解决方案的顺利落地 q技术发展方向：便捷用户落地与支持系统后续迭代优化 在金融级分布式数据库发展的初期，用户和厂商主要关注与Oracle、MySQL等现有金融机构数据库的兼容性，以推动数据库的替换。时至今日，兼容性依然是关键因素，因为存量数据库的替换、主机下移工作以及关注DBA操作习惯在分布式数据库落地过程中仍占据重要比重。然而，随着金融级分布式数据库的深入发展，技术落地的便捷度已不再仅限于兼容性，还包括配套工具的完善性以及与用户真实场景需求的高度匹配，这些因素在推动技术迭代和持续优化方面起着愈发重要的作用。 具体而言，厂商需要提供完善的运维管理和可观测性工具，提升用户的“实践中学习”体验，持续增强对产品的认知程度，同时也便于厂商识别并解决实际应用中出现的问题，从而对技术进行优化迭代。此外，厂商还需深入理解用户的场景需求，打磨出能够适应不同类型和规模金融机构需求的产品，使金融机构能够根据战略部署和实际场景灵活选择，并顺利落地相应的分布式数据库解决方案。 2023年至今，以下厂商在高度重视用户落地便捷性与系统迭代支持的基础上，进行了一系列技术更新和动态优化，推动了金融级分布式数据库技术的持续演进： •平凯数据库（TiDB企业版）基于TiDB社区版构建，继承了社区版的全部功能，并在此基础上增强了图形化平台组件、企业级安全组件和通用组件，全面兼容国产化生态，提供了更强大的企业级服务。 •在特性更新方面，平凯数据库深入关注信创用户的需求，针对性地增加了一些功能。例如，针对敏感数据，进一步强化了安全机制，包括审计、档案控制、权限控制等，提升了数据保护能力。•在企业级服务方面，平凯数据库提供了一套完备的管理和运维工具，包括企业级异构迁移平台TMS、运维管理平台TEM和SQL编辑工具。这些工具将能帮助金融机构的用户加强数据库的管理和开发效率，简化运维流程，降低管理复杂度和成本。 平凯星辰 •自2022年OceanBase发 布 单 机 分 布 式一 体 化架构 的4.0版 本 以来，OceanBase4.x版本的成熟度不断提升，功能也在持续丰富。在这一架构下，OceanBase既支持数据库的单机小规模部署，也能够通过同一套系统实现从单机模式到分布式模式的平滑过渡。 •单机与分布式结合的架构可便于部署、维护和扩展，能够降低同品牌不同架构或不同品牌数据库带来的运维复杂性。同时，在技术稳定的基础上，中小型金融机构可以先通过单机部署数据库，随着业务需求的增长、数据量的提升逐步迁移至分布式模式，从而加速技术的落地实施。 OceanBase •在持续优化数据库产品性能的同时，GoldenDB也在不断完善配套的产品化工具，提升整体解决方案易用性。这些工具包括CACtool（迁移评估工具）、Sloth（迁移平台工具）、Replay工具和Insight运维平台。