数字消费时代典型互联网应用网络体验白皮书（2024年）

中国电信研究院战略发展研究所客户观察 2024年12月 前言 2024年是中国全功能接入国际互联网30周年。三十年来，中国已发展成为全球最大的互联网市场，拥有全球最多的网民和移动互联网用户，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，数据资源价值加快释放，数字经济规模全球第二，核心技术加速突破，移动互联网深度融入消费、教育等多个领域。2024年7月国民经济运行情况显示，我国新型消费不断拓展，其中数字消费正在成为新趋势。培育和壮大数字消费新场景，是扩大内需、顺应数字化发展和消费升级趋势的现实需要，更是促进经济高质量发展的新动能。 数字时代，人们的生产生活越来越离不开移动网络和互联网应用。移动网络的不断普及与创新，使得人们能够享受丰富多彩的在线服务。这不仅为互联网应用提供了更为强大的支持，也拓展了数字消费的边界。人工智能、边缘计算、物联网、增强现实等技术的融合，为移动网络带来了更多的可能性。人们可以更加便捷地享受即时通信、短视频、云游戏、虚拟现实等应用，移动网络正在从连接世界向赋能社会与个人的方向不断深入发展。这一新趋势激发更多创新型应用的涌现，也将推动人们对互联网应用体验的需求不断提升。优质的用户体验不仅体现在界面设计的美观与便捷，更关乎应用在网络性能方面的表现。用户期望通过互联网应用实现高效、愉悦、安全的数字生活。因此，为了适应数字经济时代的发展需求，互联网应用必须不断优化用户体验，提升用户满意度，从而赢得用户的青睐，进一步以大众力量促进数字消费、数字经济发展。 在此背景下，联合研究团队编写了《数字消费时代典型互联网应用网络体验白皮书》，旨在深入洞察数字消费发展与趋势以及该趋势下典型互联网应用的发展情况，并通过构建一套多业务、分场景、全行业的用户体验评估模型，选取各类典型互联网应用（微信、抖音和王者荣耀在线游戏）的关键体验指标，实施体验评估方案，从而分析评估目前典型互联网应用体验的现状，为政府相关部门、信息与通信技术行业等更好地满足用户在数字时代的多元化消费需求、共同推动互联网应用网络体验的不断升级提供参考。 本报告是在中国电信研究院和客户观察（杭州）数字传媒有限公司的通力合作下完成，确保了报告内容的专业性和实用性。 本报告编写人员：蔡玮莎、郑兆活、张纪元、郭丽芳、李娟、刘磊、王龙。 目录 (一)数字消费成为驱动市场增长的新动能..........................1(二)数字消费呈现个性化、网络化、智能化新特征...................2(三)国家和地方密集出台政策引导数字消费发展.....................3 三、典型互联网应用体验方法及关键指标.............................11 (一)典型用户体验研究方法.....................................11(二)本文的体验研究方法.......................................12(三)典型互联网应用体验关键指标...............................13 (一)体验方案与实施...........................................20(二)多场景用户体验评估结果...................................201.微信...................................................202.抖音...................................................213.王者荣耀游戏...........................................22 五、互联网应用体验趋势展望......................................24 图目录 图1 2020-2024年上半年全国网上零售额..........................1图2数字消费三大新特征........................................2图3我国部委关于促进数字消费的相关政策........................3图4我国各省市关于促进数字消费的相关政策......................4图5手机网民APP每日使用时长TOP 8类型........................6图6用户规模同比增长TOP 10行业(单位：亿).....................7图7 2022.6-2024.6即时通信用户规模及使用率....................8图8 2024年Q2的TOP 50赛道用户规模NO.1 APP榜单（部分）.......8图9短视频APP月活跃用户规模及人均使用时长....................9图10 2024年6月短视频APP行业月活跃用户规模TOP 10............9图11 2023.11-2024.3移动互联网游戏服务行业用户总使用时长（单位：千万小时）.................................................10图12 2024年7月中国手游下载量排行榜.........................10图13 2023年9月中国移动互联网游戏服务行业热门APP用户规模及使用时长.....................................................10图14 QoE的影响因素..........................................12图15体验评估模型............................................13图16火山引擎视频首帧时延与用户行为调研......................15图17首屏时延与退出率关系曲线................................16图18各场景微信图片发送时延优良比(小于7S占比)...............20图19各场景微信图片发送平均上行速率（单位:Mbps）.............21图20各场景抖音播放成功率（单位：%）.........................21图21各场景抖音百秒卡顿时长（单位：ms）......................22图22各场景游戏时延优良占比及卡顿次数........................23 表目录 表1微信体验关键指标.........................................14表2反抖音播放卡顿的常用指标.................................16表3抖音体验关键指标.........................................16表4游戏体验关键指标.........................................18 一、数字消费发展与新机遇 (一)数字消费成为驱动市场增长的新动能 数字经济已成为中国经济稳定增长的重要引擎。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告（2024年）》，2023年我国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，数字经济占GDP比重达到42.8%，数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%。随着数字技术在数字化生产生活和消费领域的融合创新，数字经济向消费领域的渗透步伐也在不断加快，移动支付广泛普及，网络视听娱乐、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广，互联网应用平台日益壮大。这不仅给消费者提供了更加便捷、个性化的产品和服务，也为市场注入了全新活力，成为消费升级的重要驱动力。自2013年以来，中国网上零售额基本持续增长，2023年全年达到了15.42万亿元，连续11年位居全球第一。据国家统计局数据显示，2024年上半年全国网上零售额已达到7.1万亿元。中国已成为全球最大的数字消费市场。数字消费，主要指消费者在数字环境下的消费行为，既包括产品和服务的数字化，也包括内容和渠道的数字化。数字消费不仅包括消费者对数字产品的消费，也包括消费者通过互联网进行的带有数字化特征的消费行为。作为一种新的消费形态，数字消费已经展现出巨大的市场增长潜力，成为了推动中国数字经济发展的关键力量，同时也是拉动消费增长的新动力，为刺激消费和扩大内需提供了新思路。 (二)数字消费呈现个性化、网络化、智能化新特征 在数字经济发展的推动下,以数字消费需求为代表的新消费需求正在涌现,改变了人们的消费习惯、消费内容、消费理念，并呈现出消费需求个性化、消费方式网络化、消费服务智能化的新特征。 首先，消费需求个性化。随着消费能力的提高，消费者已经不仅仅是为自己的生活需求进行消费，而是为了满足更高层次的精神需求，因而对品质化和个性化的消费需求也越来越高。消费者不再为大众化消费买单，而追求能展现自我个性的消费体验。数字消费为消费者提供了前所未有的选择和自由度，消费者可以根据自己的需求和喜好来选择商品和服务，使得消费者需求更加个性化。 其次，消费方式网络化。互联网已经打破了在场和在线两个空间的界限，形成了“线上＋线下”多元化融合的消费方式。随着产业互联网平台的发展，消费者在购买、使用和处置商品或服务时，越来越多地借助网络平台和数字化工具来进行消费，消费者可以随时随地通过互联网平台进行在线购物、社交互动、游戏娱乐等活动，为消费者提供更加便捷、高效、个性化的消费体验。 最后，消费服务智能化。消费者可以通过互联网平台进行消费活动，同时也能够享受到更加智能化、个性化的服务体验。利用大数据、云计算、人工智能等技术手段，捕捉消费者的行为数据，由此根据消费者的行为喜好、消费习惯建立消费者大数据画像，为消费者提供更加精准的推荐和个性化服务，以改善消费者的购物效率和满意度，进而满足消费者的个性化需求。 (三)国家和地方密集出台政策引导数字消费发展 国家已围绕数字经济、数字消费等发布了一系列政策文件，旨在推动数字消费的增长，这对数字消费发展是非常利好的机遇。大力发展数字消费，有利于畅通国内国际双循环，有利于赋能技术创新与产业升级，有利于更好地满足人民美好生活需要。2022年，国务院先后印发《“十四五”数字经济发展规划》、《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等文件，强调要优化升级数字基础设施，创新发展新消费业态和模式，打造智慧共享的新型数字生活，推动新型消费的发展。2023年2月国务院又发布《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，提升应用基础设施水平，促进数字经济和实体经济深度融合。7月，国家发展改革委明确提出要壮大数字消费，推进数字消费基础设施建设，丰富5G应用场景，加快传统消费数字化转型，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验。2024年4月，商务部发布的《关于实施数字消费提升行动的通知》要求加快促进数字消费领域形成更高水平供需动态平衡，推动数字消费规模稳步增长。8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出在数字消费方面，要加快建设和升级信息消费体验中心，推出一批新型信息消费项目。 资料来源：根据各部委官方文件整理 图3我国部委关于促进数字消费的相关政策 3此外，地方政府也逐渐发力推动数字消费的发展。2022年，北京市商务局发布《北京市数字消费能级提升工作方案》，指出要加速典型数字应用场景推广， 打造沉浸式体验数字生活消费新场景，还要持续推进市级重点商圈、市内重点景区等区域5G网络建设，深化新兴数字技术赋能效应。2023年，上海市人民政府办公厅印发《2023年上海建设国际消费中心城市工作要点》，强调要捕捉需求，培育消费新热点，促进新型消费。同年8月，安徽省发布《以数字化推动生产流通消费融合贯通工作方案》