讯飞医疗科技招股说明书

股份代號 : 2506（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全 球 發 售 如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。 Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.訊飛醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價將為每股發售股份82.8港元，惟另行公佈者除外。申請香港發售股份的投資者須在申請時支付（視乎申請渠道而定）每股發售股份的發售價82.8港元，以及1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。 整體協調人（代表包銷商）徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，有關發售股份數目及 ╱ 或發售價下調通告將盡快惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iflyhealth.com刊發。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條款，整體協調人（代表香港包銷商）可於上市日期上午八時正前，在若干情況下隨時全權決定終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的義務。有關終止條款的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。 重要通知 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。 我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。 本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及我們的網站www.iflyhealth.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.iflyhealth.com。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽本招股章程。 閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表了解閣下所選擇H股數目應付款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請的相關最高應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘以下香港公開發售預期時間表(1)出現任何變動，我們將於香港在本公司網站www.iflyhealth.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月18日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月23日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月23日（星期一）上午十一時四十五分 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款及向香港結算發出電子認購指示截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月23日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，有關指示的截止時間可能與上述截止時間不同，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間。 截止辦理申請登記(3).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月23日（星期一）中午十二時正 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iflyhealth.com(5)公佈國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）下午十一時正或之前 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •於我們的網站www.iflyhealth.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告. . . . . . . 2024年12月27日（星期五）下午十一時正或之前 •於www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）中的「配發結果」頁面「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）下午十一時正至2025年1月2日（星期四）午夜十二時正 •致電+852 3691 8488分配結果查詢電話熱線. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月30日（星期一）至2025年1月3日（星期五）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 就通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士，閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月24日（星期二）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或寄存於中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月27日（星期五）或之前 就全部或部分未獲接納申請發送網上白表電子自動退款指示 ╱ 寄發退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . 2024年12月30日（星期一）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月30日（星期一）上午九時正 附註： (1)除另有說明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，閣下可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前完成繳付申請股款以繼續辦理申請手續。 (3)倘於2024年12月23日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況（統稱「惡劣天氣信號」），則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。 (5)該網站或該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)僅於全球發售已成為無條件且本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正生效。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。 (7)將就香港公開發售全部或部分不獲接納申請發出電子自動退款指示 ╱ 寄發退款支票。退款支票（如有）或會印有申請人提供的部分身份證明文件號碼（或如屬聯名申請，則排名首位申請人的部分身份證明文件號碼）。該等數據亦會轉交予第三方作退款用途。銀行在兌現退款支票前或會要求核實申請人的身份證明文件號碼。倘申請人的身份證明文件號碼填寫不準確，或會導致退款支票失效或延遲兌現。 (8)通過網上白表服務申請認購300,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2024年12月30日（星期一）上午九時正至下午一時正或我們通知寄發 ╱ 領取H股股票 ╱ 電子自動退款指示的其他日期親臨我們H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）領取任何H股股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代領。倘閣下為合資格親自領取的公司申請人，閣下的授權代表須攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表在領取時均須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。 通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節以了解詳情。 倘申請人通過網上白表服務提出申請並使用單一銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。倘申請人通過網上白表服務提出申請並使用多個銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以退款支票的形式以申請人（或如屬聯名申請，則排名首位的申請人）為受益人以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 申請認購300,000股以下香港發售股份的申請人的H股股票及 ╱ 或退款支票，以及任何未獲領取的H股股票將以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款