资讯早间报

制作日期：2024/12/17 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.21%报2670.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报31.04美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油2025年1月合约跌0.9%，报70.65美元/桶。布油2025年2月合约跌0.79%，报73.90美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.14%报9065美元/吨，LME期锌跌1.6%报3046美元/吨，LME期镍跌1.21%报15670美元/吨，LME期铝跌1.55%报2564.5美元/吨，LME期锡涨0.77%报29320美元/吨，LME期铅跌0.75%报1995美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.56%报982.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.68%报445美分/蒲式耳，小麦期货跌0.54%报549.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.46%，PVC涨1.28%，PTA涨1.25%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.48%，沪铜涨0.23%，沪铅涨0.2%，沪镍跌0.64%，沪铝跌0.79%，沪锌跌0.83%。沪金涨0.06%，沪银涨0.41%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据财政部，财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖，2024年记账式附息（十六期）国债12.6亿元，2024年记账式附息（十九期）国债5.3亿元。竞争性招标时间12月17日。 2.据商务部，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的，并多次向美方提出严正交涉。世贸组织早已裁决美对华301关税违反世贸组织规则。美方提高301关税的做法是错上加错。 3.香港交易所今天宣布，旗下的香港场外结算公司将由2025年1月13日起接受境外投资者使用债券通持仓中的在岸国债和政策性金融债作为北向互换通的抵押品。新增的合资格抵押品可用于支付北向互换通交易的初始保证金，爲国际投资者提供更大的灵活性，提高其资金使用效率。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年12月16日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3456.71点，与上期相比涨14.0%。 5.中国人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议强调，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 6.据财政部消息，12月12日，中国财政部副部长廖岷与美副财长尚博共同主持召开中美经济工作组第七次会议。双方就两国宏观经济形势与政策，共同合作帮助低收入国家应对流动性问题、多边开发银行治理改革等全球性挑战议题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。中方就相关经贸问题阐明了立场。中方还就美近期对华经贸限制措施表达关切。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7.国家外汇管理局党组传达学习中央经济工作会议精神。会议指出，2025年要推进外汇领域深层次改革和高水平开放。稳步扩大金融市场制度型开放，支持中长期资本入市。 【能化期货】 1.据生意社，山东威特化工有限公司5万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年12月15日起临时停车，重启时间待定。 2.国家统计局数据显示，11月份，规上工业原油产量1725万吨，同比增长0.2%；日均产量57.5万吨。进口原油4852万吨，同比增长14.4%；规上工业天然气产量207亿立方米，同比增长3.1%；日均产量6.9亿立方米。 3.据隆众资讯，截至12月16日，江苏苯乙烯港口样本库存总量3.09万吨，较上周期增0.4万吨，增幅14.87%。商品量库存在2.1万吨，较上周期增0.4万吨，幅度增23.53%。 【金属期货】 1.据外媒消息，参与定价谈判的消息人士周一表示，一些日本买家已经同意向一家全球铝生产商支付的每吨228美元的铝溢价，比今年第四季度的溢价高出30.3%，这也将是连续第四个季度上涨，超过10-12月当季的每吨175美元水平。 2.国家统计局数据显示，11月份十种有色金属产量为671万吨，同比增长1.5%；1-11月累计产量为7229万吨，累计同比增长4.4%。其中电解铝11月份产量为371万吨，同比增长3.6%；1-11月电解铝产量为4022万吨，累计同比增长4.6%。 3.一封信函显示，10个欧盟国家提议对俄罗斯实施进一步的贸易制裁，包括其铝等金属的产量，以进一步削减该国的收入和投入俄乌冲突的资金。 4.消息人士称叙利亚央行金库里保存近26吨黄金储备，有大约2亿美元的美元储备，按当前市场价格计算，叙利亚的黄金储备价值22亿美元。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2024年12月09日-12月15日澳洲巴西铁矿发运总量2577.9万吨，环比增加431.0万吨。 2.国家统计局数据显示，2024年11月，中国粗钢产量7840万吨，同比增长2.5%；生铁产量6748万吨，同比增长3.9%；钢材产量11881万吨，同比增长5.1%。11月份，规上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%；日均产量1426.6万吨。进口煤炭5498万吨，同比增长26.4%。 3.国家统计局：1—11月份，房地产开发企业房屋施工面积726014万平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面积508389万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积67308万平方米，下降23.0%。 4.中央财办有关负责同志表示，在9月26日中央政治局会议作出促进房地产市场止跌回稳部署后，各部门狠抓存量政策落实和增量政策出台，地方政府积极行动，社会信心得到有效提振，房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。 5.据Mysteel，中国47港铁矿石到港总量2409.2万吨，环比减少223.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2268.4万吨，环比减少248.8万吨；北方六港到港总量为1240.7万吨，环比减少80.2万吨。 6.李强主持召开国务院常务会议，会议对优化完善地方政府专项债券管理机制作出部署，指出要实行地方政府专项债券投向领域“负面清单”管理，允许用于土地储备、支持收购存量商品房用作保障性住房。 7.据巴西商贸部数据显示，2024年12月第2周，共计10个工作日，累计装出巴西铁矿石1285.11万吨，去年12月为3933.17万吨。日均装运量为128.51万吨/日，较去年12月的196.66万吨/日减少34.65%。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，上周国内油厂大豆压榨量有所回升，监测显示，截至12月13日一周，国内大豆压榨量187万吨，周环比回升21万吨，月环比下降8万吨，同比持平，较过去三年同期均值回升1万吨。 2.据国家发改委数据，截至12月11日，全国生猪出场价格为16.44元/公斤，较12月4日下跌1.67%；主要批发市场玉米价格为2.14元/公斤，较12月4日下跌0.93%；猪粮比价为7.68，较12月4日下跌0.78%。 3.据Mysteel调研显示，截止至12月12日，进口棉花主要港口库存周环比增0.3%，总库存50.4万吨。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年12月1-15日马来西亚棕榈油单产减少17.07%，出油率减少0.48%，产量减少19.6%。 5.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为660642吨，较上月同期出口的707932吨减少6.7%。 6.据Mysteel，截至2024年12月13日，全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂商业库存总量为192.90万吨，较上周增加0.73万吨，涨幅0.38%；同比去年同期下降40.19万吨，跌幅17.24%。 7.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为545921吨，较上月同期出口的595007吨减少8.25%。 8.欧盟委员会周一表示，欧盟2024年大豆产量略低于280万吨，尽管种植面积增加了10%，但较上年产量减少1万吨，因全年不利的生长条件导致产量下降。平均单产为每公顷25.7吨，不仅低于上年的每公顷28.3吨，也低于长期均值每公顷28.1吨。 9.农业咨询机构AgRural表示，巴西2024/25年大豆种植“接近完成”，巴西2024/25年大豆产量料为1.715亿吨，修订后的预测将于1月底发布。 10.美国农业部数据显示，截至2024年12月12日当周，美国大豆出口检验量为1676444吨，符合市场预期的130-220万吨，前一周修正后为1736783吨，初值为1622197吨。美国对中国（大陆地区）装运大豆增至1025610吨，前一周为847025吨。 11.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月15日，巴西大豆播种率为96.8%，上周为94.1%，去年同期为94.6%。巴西玉米播种率为75.0%，上周为72.2%，去年同期为73.5%。 12.据巴西商贸部数据显示，2024年12月第2周，共计10个工作日，累计装出大豆95.39万吨，去年12月为382.87万吨。日均装运量为9.54万吨/日，较去年12月的19.14万吨/日减少50.17%；累计装出白糖116.29万吨，去年12月为379.25万吨。日均装运量为11.63万吨/日，较去年12月的18.96万吨/日减少38.67%。 13.美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国2024年11月豆油库存为10.84亿磅，市场预期为11.23亿磅，10月为10.69亿磅；美国2024年11月大豆压榨量为1.93185亿蒲式耳，市场预期为1.96713亿蒲式耳，10月为1.99959亿蒲式耳，2023年11月为1.89038亿蒲式耳。 金融市场 ➢金融 1、国家发改委等部门发布《关于发挥国内贸易信用保险作用助力提高内外贸一体化水平的意见》提出，大力支持战略性新兴产业、优势传统产业、现代农业等行业企业投保内贸险；重点支持集成电路、工业母机、国产大飞机、基础软件和工业软件等高技术产业链有关企业、首台套自主产品和首批次新材料推广应用等重点行业企业投保内贸险。 2、个人养老金理财产品再度迎来扩容。中国理财网发布第六批个人养老金理财产品名单，本次工银理财新增3只个人养老金理财产品，中银理财新增1只个人养老金理财产品。至此，个人养老金理财产品总数达到30只。 3、本周全市场共有20只新基金登台亮相，权益品种仍是发行主力。Wind数据显示，本周共有16只权益基金发行，其中9只为被动指数品种，包含7只ETF。宽基产品中，新获批的A500ETF继续开卖。 ➢楼市 1、国家统计局表示，在各项政策作用下，11月份房地产市场积极变化增多，市场信心得到提振，止跌回稳动能在增强，后期走势有望继续改善。 2、中央财办有关负责同志表示，对商品房建设实施“控增量、优存量、提质量”的策略，合理控制新增房地产用地供应，促进房地产市场的稳定发展。 3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房签约量为2169套，环比下降9.2%。另根据公开在售二手房源量数据统计，12月16日，深圳共有68762套有效二手房源在售，较上周减少202套，已连续三周环比减少。 4、江苏扬州市将实施“以旧换新”公积金贷款额度支持政策，对主管部门已经认定“以旧换新”购置新房的，参照改善型住宅公积金贷款支持政策，借款人家庭的公积金贷款最高贷款额度可上浮20%（不重复享受）。 ➢产业 1、中央财办有关负责同志表示，要大力培育文化、旅游、体育、演出、数字等新型消费，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济，充分运用虚拟现实、人工智能等新技术，继续大力培育具有创新、跨界等特点的新型融合消费业态。 2、市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理。自2025年3月1日起，开始受理认