2024年全球95+家人形机器人企业深度调研报告

全球95+家人形机器人企业深度调研： 全球人形机器人发展剖析、全球人形市场对比分析、国内人形创企对比分析、人形公司基本概述、融资情况、人形机器人产品及参数、产品迭代及商业化进展、众人形机器人产品参数和商业化进展对比、人形机器人领域核心技术、全球具身智能型心家理全机业链企业汇总、核心零部件等 猎场备忘录&机器人头条 2024年7月29日 2021年12月，工信部等15部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》，2022年7月科技部等6部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，2023年1月工信部等17部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。2023年11月，工信部印发 《人形机器人创新发展指导意见》，明确人形机器人发展目标，2025年实现整机批量生产，2027年要形成安全可靠的产业链供应链体系。根据国家层面发布的指导性政策，各省市也纷纷出台地方性机器人产业规划，北京、上海、深圳、杭州等地区均明确提出发展人形机器人产业。 2023年6月《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》提出，对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化，加快建设北京市人形机器人产业创新中心。 2022年7月《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案(2022-2025年)》,提出培育百亿级智能机器人产业。2023年5月《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》明确加快人形机器人创新发展。 深圳市发布《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年)》，并在《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》提出加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 拟出台《杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见》，提出打造以人形机器人创新引领，工业、服务、特种机器人支撑发展的“1+3+5”智能机器人创新发展体系。 宁波市编制了《宁波市机器人产业高质量发展实施方案(2023-2027年)》，正在完善《宁波机器人产业发展行动计划(2024-2027)》，并在2023年底成立浙江人形机器人创新中心，推动人形机器人产业发展。 资料来源:M2Consulting 纵观全球人形机器人的发展，主要集中在日本和欧美，尤其是美国，波士顿动力Atlas是目前运动控制技术最强的产品;敏捷机器人公司的Digit是目前第一个有商业化落地的人形机器人，与自动驾驶车辆一起完成快递包裹的交付，而特斯拉的擎天柱是目前被誉为最具市场发展潜力的产品。 资料来源:M2Consulting 中国的人形机器人市场业处于商业化探索的起步阶段，初步商业化落地方向是尝试商业场景和家庭场景的产品迭代和推广,但中国大多数企业认同制造业能够率先真正实现人形机器人商业化落地。其中智元机器人是与特斯拉对标做的汽车生产线落地场景应用的最具潜力企业之一。 资料来源:M2Consulting 数据来源:人民网研究院，高工机器人产业研究所(GGII)整理 数据来源:人民网研究院，高工机器人产业研究所(GGII)整理 人形机器人产品分两大阵营:体能型和智能型，聚焦两大商业化落地场景的方向； 体能型以美国波士顿动力的Atlas、Agility的Digit、特斯拉Optimus为代表;智能型以香港HansonRobotics的Sophia以及英国EngineeredArts的Ameca为代表; 从商业化定位上来看体能型产品更偏向制造业及物流领域的落地场景，而家庭、康养类的人形机器人则兼具运动及智能。 资料来源:M2Consulting 具身智能&人形机器人赛道，国内学院/学术派教授/助理教授兼职创业公司及融资汇总表 具身智能&人形机器人赛道，“大厂+高校”双重背景创业公司及融资汇总一览表 国内人形机器人市场资本活跃，但大多数处于早期投资阶段 人形机器人资本市场的特点: 2023年开始人形机器人市场投资热度高涨;但基本处于早期阶段，天使轮和A轮企业较多; 核心零部件是投资的热点;区域上以广东居首、上海和江苏其次; 从投资企业上看，目前仍然是以投资机构的投资为主。 资料来源:M2Consulting 国内主要人形机器人融资情况（截止2024Q1） 国内人形机器人市场入局者众多，企业多为预先站位，商业化进程仍不明朗 目前大多数企业从教育及商业服务侧切入人形机器人市场，商业化方向为商业展演; 据不完全统计，国内人形本体厂商已有50+家；现阶段企业正在积极探索汽车、物流等工业自动化生产以及医疗服务、巡检等方面的商业化通路; 在行业发展过程中企业的定位或回归或整合原有业务的可能性大，不确定性高;但最终人形机器人市场的参与者将如工业机器人一样企业布局及定位将回归到较为明显的倾向的零部件企业、模组企业、本体生产商及行业系统集成商的格局。 资料来源:M2Consulting 资料来源:方正证券研究院整理 资料来源:华泰研究整理 资料来源:华泰研究整理 资料来源:各公司官网、公众号、发布会、华福证券研究所 资料来源:各公司官网、公众号、发布会、华福证券研究所 特斯拉人形机器人进化史 2021年，在「特斯拉AI日」上，马斯克发布了特斯拉的通用机器人计划，并用图片展示了人形机器人TeslaBot的大致形态； 特斯拉人形机器人进化史 2022年，「特斯拉AI日」上，人形机器人擎天柱（Optimus）实体亮相，缓缓走出并和观众打了个招呼； 2023年5月，特斯拉2023股东大会上，马斯克展示了人形机器人Optimus的全新型号。在Demo里面，这个人形机器人已经可以很流畅地做一系列动作了，包括走路，并且利用视觉学习周围的环境；手臂力道控制很精确，可以不打碎鸡蛋；整个手掌看上去也很柔性，可以拿捏不同物品； 23年9月，特斯拉发布机器人最新视频：Optimus能够仅依靠视觉来对物体进行分类，甚至还能完成瑜伽动作。目前Optimus能够完全自主的按颜色对色块进行排序，排除现实世界的动态影响。在旁边人的干扰下也可以继续完成工作； 2023年12月12日，特斯拉宣布人形机器人“擎天柱”（Optimus）的新一代原型机OptimusGen2正式发布；OptimusGen2相比上一代有很大改进，包括行走速度相比第一代提升了30%，并具有扭矩感应、铰接式脚趾部分和人体足部几何形状；重新设计了机械手，具备11个自由度，动起来非常灵巧，所有手指都有触觉，可以处理精致的物体，比如鸡蛋。 2024年1月16日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）在X网站上发布了公司人形机器人“擎天柱”（Optimus）叠衣服的演示视频； 2024年1月31日，特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）在X网站上传了一段视频，内容显示其最新的Optimus正在摇控下行走，并配文“和Optimus一起散步”；从视频中可以看到，腿部动作比之前更自然一些，速度也比以前快了不少，并且机械臂还能跟着步伐有节奏摆动；这次机器人的躯干和四肢部分都没有外壳包裹，首次将零部件结构进行开放性展示。 特斯拉人形机器人进化史 2024年2月24日，特斯拉官方账号TeslaOptimus通过X平台分享了人形机器人Optimus(擎天柱)的最新视频最新视频，并配文：“完成每日步数目标。”视频中，Optimus的步态更加稳健，行走体态也更接近人类；改变行进方向时极为顺滑，没有僵硬的机械感，且转向的同时并未停止前进。Optimus机器人工程师MilanKovac介绍，这是Optimus有史以来最快的步态，速度约为0.6米/秒，与12月发布的视频相比，速度提高了30%。 2024年4月23日，第一季度财报电话会议上，埃隆·马斯克强调，Optimus已经在执行工厂任务，预计在未来几年将得到更广泛的使用。他表示，特斯拉预计到今年年底，Optimus装置将在工厂执行一系列有用的任务，同时公司的目标是在2025年底之前对外销售这些机器人。 2024年5月5日，特斯拉在X账号上分享了Optimus（擎天柱）人形机器人的最新进展，Optimus的能力全面升级。视频中，Optimus利用端到端神经网络执行基本工厂任务，包括对4680型电池单体精确地分类并插入托盘。此外，特斯拉还特别强调了机器人的自主性，Optimus甚至能在工作中纠正自己的错误。Optimus工程师MilanKovac介绍，特斯拉已训练并部署了神经网络，使用端到端算法，在FSD的实时控制下，Optimus开始执行一些有用的工作任务，例如本次视频中展现的分拣电池电芯并插入托盘中。同时仅使用2D摄像头、手部触觉及压力传感器的数据，便能直接生成关节控制序列。 特斯拉人形机器人进化史 2024年6月13日，特斯拉2024年股东大会上，马斯克谈到了人形机器人Optimus项目最新进展，对特斯拉多年来在这一领域取得的显著进步表示赞赏； （1）马斯克重申了特斯拉目标，即计划在2025年实现Optimus机器人的限量生产，并预测，至2025年底将有超过1000台，或者几千台Optimus机器人将在特斯拉工厂各个岗位工作。 （2）在现场，马斯克展示了Optimus机器人执行工作的视频，并提到在弗里蒙特工厂有两台Optimus机器人，执行从生产线尽头取出电池并放在集装箱的任务。据他所述，这些机器人能够通过直接的语音命令来执行任务，例如，人们可以说“请完成这些任务”，机器人便能开始工作。此外，Optimus还能通过观看人类操作的视频来学习并完成任务。 （3）马斯克还提到了Optimus机器人的关键改进，手部将具备22个自由度的手部功能，这个手的设计从马斯克来看可以弹钢琴。 （4）回答股东提问时，马斯克明确指出，Optimus机器人支持个性化，用户将能够定制Optimus机器人的性格和声音，使其更好地理解和适应用户需求。 2024年6月15日，马斯克在“X”平台，发布推文“机器人既可以出租，也可以购买；前者目前放在首位； 2024年7月22日，埃隆·马斯克在X平台上表示：公司计划于明年（2025年）实现Optimus机器人的限量生产，但初期产量较低，仅供特斯拉内部使用，预计在2026年实现大规模生产，以供其他公司使用； FigureAI人形机器人大事件： FigureAI由BrettAdcock于2022年末创立，总部位于加利福尼亚，现阶段核心产品为人形机器人“Figure01”；Figure的创始人兼首席执行官BrettAdcock亲自投入了2000万美元；据公司计划，在2024年，Figure将在实际仓库环境中部署50个机器人。最终的机器人是全电动的，高1.6米，重60公斤，负载20公斤，可以在充电后运行5小时。 2023年3月份，FigureAI公司仅发布demo渲染视频; 2023年5月获得由ParkwayVentureCapital领投的7000万美元的首轮外部融资，跟投方包括AliyaCapital、BoldVentures、TamarackGlobal、FJLabs和库卡机器人前CEOTillReuter；7月又获得英特尔900万美元股权投资。 2023年10月，FigureAI公司发布Figure01行走的视频，实现了“动态双足行走”; 公众号：猎场备忘录 2024年1月7日，FigureAI发布“Figure01”煮咖啡视频。视频中展示：Figure01自主操作咖啡机，完成打开机盖、放入咖啡包、按下开始按钮等动作，无需任何远程遥控; 2024年1月18日，FigureAI宣布与汽车巨头BMW达成一项重要协议，计划于今年在南卡罗来纳州斯巴达堡的BMW工厂开始部署Figure01人形机器人; 2024年2月25日，FigureAI敲定新一轮融资，新一轮融资中募集约6.75亿美元。不计这轮融资，投前Fi