智能汽车产业链分析报告

智能驾驶系统四要素

• 感知系统：负责搜集汽车四周环境的信息，主要包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达及后台数据处理模块。
• 决策系统：基于感知系统收集的信息进行分析，确定汽车的行驶方案，主要由导航算法、车联网系统、路况分析、环境分析、路径规划、车况预测等组成。
• 执行系统：将决策系统发出的指令转化为汽车各部件的实际操作，主要包括电子驱动、电子制动、电子转向。
• 通信板块：实现网联功能，包括信息交互、定位导航、安全预警、车间通信等。

智能汽车产业链图谱

• 上游：汽车零部件，进一步细分为智能零部件和传统零部件，其中智能零部件主要包括自动驾驶芯片、自动驾驶方案等，传统零部件主要包括电机电控、雷达、摄像头等。
• 中游：汽车整车厂，包括传统品牌（如大众、奔驰、宝马）和新势力品牌（如特斯拉、蔚来、小鹏、理想）。
• 下游：基础设施、销售渠道和汽车后市场，基础设施部分涉及充换电服务平台，销售渠道包括连锁4S店、汽车城等，后市场包括网约车平台、汽车媒体平台、汽车维修、保险平台等。

智能驾驶系统价值链分布

• 智能驾驶主芯片：是核心赛道，约占智能驾驶系统总价值的62%，预计2027年市场规模将达到845亿人民币。
• 其他赛道：包括毫米波雷达、激光雷达、连接器、域控制器等，其中毫米波雷达市场规模约为597亿，激光雷达约为146亿。

感知系统

• 主要硬件：包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达及后台数据处理模块。
• 市场趋势：激光雷达是目前市场比较主流的高阶智能驾驶传感器，未来增速最快。

激光雷达

• 市场格局：2023年市场集中度极高，CR5为98%，其中国产商速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通占据四席，合计市占率86%。
• 技术趋势：固态激光雷达将是未来主流发展方向，预计2030年固态激光雷达将占85%的市场份额。

决策系统

• 核心：域控制器和智能驾驶芯片。
• 市场格局：2023年国产供应商占据过半市场份额，其中德赛西威、华为等头部厂商占据7席。
• 主要厂商：英伟达、高通、Mobileye等海外厂商主导市场，国内厂商的地平线与华为拥有一定竞争力，合计市场份额约为10%。

执行系统

• 主要系统：传动系统、转向系统、行驶系统、制动系统。
• 技术进步：线控底盘是实现高阶自动驾驶的关键，具有响应速度快、精确度高的优势。

线控制动

• 技术优势：通过电子信号传输，响应速度更快、控制更精准、效率更高。
• 市场格局：2023年国产供应商市占率超过两成，其中伯特利、弗迪动力表现突出。

通信板块

• 主要功能：信息交互、定位与导航、安全预警、车辆控制。
• 核心部件：车载TBOX，2023年装机量约为1600万，市场规模为56亿元。

主要技术突破

• 存算一体芯片：兼具高算力、高能效、低延时优势，满足ICV的数据频繁访问和高效处理需求。
• 整车SOA软件架构：实现全域软件定义，通过服务化和原子服务的分层、分解、组合与适配，增强汽车功能的可扩展性和灵活性。
• 组件化内生智能车用操作系统：将车用操作系统分解为多个可复用的组件，提高系统的灵活性，实现向“内生智能”的跨越。