合肥恒鑫生活科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd. （安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家从事纸制与塑料餐饮具研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业，在可生物降解餐饮具领域具有优势地位。 公司上市将进一步巩固公司在餐饮具领域尤其是可生物降解餐饮具领域的竞争优势，提升公司的核心竞争能力；加快建设新产能，有效提升现有生产能力和生产智能化水平；进一步提高公司规范运作和治理能力，提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构，并制定了公司章程、三会议事规则等制度文件。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定履行职责，各尽其责、协调制衡，有效地保证了公司治理的规范运作。公司治理情况良好，不存在重大缺陷。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，拟投资于“年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目”、“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”及“补充流动资金”。上述项目的顺利实施，将有效提升公司可生物降解产品的生产规模；提高公司生产线的智能化水平，提高生产效率；并通过长期、持续研发对主要产品予以升级迭代，持续增强竞争优势，实现公司长期健康发展。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为71,889.57万元、108,827.02万元、142,507.45万元和73,298.84万元，2021年-2023年复合增长率为40.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,662.98万元、15,846.64万元、21,167.61万元和10,430.93万元，2021年-2023年复合增长率为66.20%。 未来，为实现公司的可持续发展，公司将从以下几个方面进行规划：继续坚 持以技术创新驱动产品创新，围绕境内外在可生物降解制品方面的政策导向，在新产品、新技术、新材料、新工艺等方面形成创新成果，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术；依托产品优势及技术优势，不断推出个性化、系列化的产品，满足现有客户的多样化需求，并多渠道继续拓展新的客户资源；引进高素质的经营管理人才和专业技术人才，完善人才激励约束机制，优化人才结构；进一步优化、完善法人治理结构，建立与现代企业制度要求相一致的决策机制。 公司实际控制人、董事长（签字）： 本次发行概况 目录 一、普通术语.........................................................................................................9二、专业术语.......................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人基本情况及本次发行的有关中介机构...........................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................20六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................25七、财务报告审计截止日后主要经营情况.......................................................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、发行人公司治理的特殊安排.......................................................................28十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................36三、其他风险.......................................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况...........................................................................................39二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............................39三、发行人设立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）...................44四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................45五、发行人的股权结构.......................................................................................45六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况...........................................45 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............48八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................51九、发行人协议控制架构情况...........................................................................51十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为...........51十一、发行人股本情况.......................................................................................52十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...............................60十三、发行人员工及社会保障情况...................................................................74 第五节业务与技术...................................................................................................78 一、发行人主营业务和主要产品.......................................................................78二、发行人所处行业基本状况...........................................................................90三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................117四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................121五、发行人主要固定资产和无形资产等情况.................................................124六、发行人技术和技术研发情况.....................................................................129七、公司主要环境污染物和环保运营情况