2019年中国云游戏行业概览

头豹研究院|通信系列概览 400-072-5588 2019年 中国云游戏行业概览 通信研究团队 报告摘要 云游戏是以任一具有视频解码功能的终端为客户端设备，通过高速网络与云服务器进行数据交换，由云服务器执行计算与画面渲染的游戏类型。随着腾讯、阿里巴巴、华为等巨头纷纷布局云游戏市场，中国云游戏行业呈现良好的增长态势。2014年至2018年，中国云游戏行业规模由0.3亿元增长至4.6亿元，年复合增长率为97.9%。 行业走势图 姚朝芳 分析师 邮箱：cs@leadleo.com 热点一：云游戏促使游戏行业走向高质量发展之路 相关热点报告 通信系列深度研究——2019年中国云游戏行业深度报告 通信系列深度研究——2019年中国云计算深度报告 通信系列概览——2019年中国营销云行业概览 云游戏打破了用户终端的限制，对于游戏研发商而言，开发游戏无需考虑适配的电脑或主机，只需针对一套硬件开发游戏，云游戏平台可将游戏输送到不同终端，无需开发商做针对性移植或优化，大幅度缩短每款游戏的研发周期，降低研发成本，有利于游戏研发商将精力集中于游戏的研发和创新，促使游戏产品质量的提升。同时，随着云游戏普及，用户获取优质游戏的硬件门槛降低，用户可在云游戏平台畅玩各种3A巨作大型游戏，大量用户将逐渐向精品化游戏集中，精品游戏将更具优势，促使游戏行业走向高质量发展之路。 热点二：盗版游戏、游戏外挂等问题有望彻底解决 云游戏从根本上打击了盗版游戏的黑色产业链，为中国游戏研发提供了健康的发展环境：（1）云游戏破除了设备壁垒，降低用户游戏成本，用户仅需付给云游戏平台相应的订阅费用，即可畅玩各类3A游戏大作，盗版游戏市场需求下降；（2）云游戏的游戏主体在云端，杜绝了盗版游戏制作者篡改游戏文件的可能性。 热点三：云游戏平台差异化发展 现阶段，云游戏行业呈现快速增长态势，但大多数云游戏平台运营模式雷同，缺乏自身特色。随着云游戏行业的不断发展，云游戏平台数量增多，多平台间的竞争关系削弱了平台的议价能力，促使云游戏平台着重朝不同方向进行差异化发展，包括技术服务、打包价格、独占游戏内容等。 目录 1方法论5 1.1研究方法5 1.2名词解释6 2中国云游戏行业市场综述9 2.1云游戏的定义9 2.2中国云游戏行业发展历程及现状10 2.3中国云游戏行业产业链分析13 2.3.1上游分析13 2.3.2中游分析14 2.3.3下游分析15 2.4中国云游戏行业市场规模16 3中国云游戏行业驱动及制约因素分析17 3.1驱动因素17 3.1.1云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量17 3.1.2云计算行业的快速发展为云游戏行业发展奠定基础18 3.1.35G技术落地将助力云游戏行业发展19 3.2制约因素19 3.2.1网络速度、延迟等指标均未能满足云游戏运行的要求19 3.2.2游戏内容整体质量有待提高20 3.2.3短期内企业运营成本、用户游戏成本均较高21 4中国云游戏行业政策及监管分析23 5中国云游戏行业市场趋势分析25 5.1云游戏促使游戏行业走向高质量发展之路25 5.2盗版游戏、游戏外挂等问题有望彻底解决25 5.3云游戏平台差异化发展26 6中国云游戏行业竞争格局27 6.1中国云游戏行业竞争格局概述27 6.2中国云游戏行业典型企业分析29 6.2.1贵阳动视云科技有限公司29 6.2.2上海达龙信息科技有限公司31 6.2.3成都云格致力科技有限公司33 图表目录 图2-1云游戏运行示意图9 图2-2云游戏与传统游戏的区别10 图2-4中国云游戏行业发展历程11 图2-5中国云游戏行业产业链13 图2-3中国云游戏行业市场规模，2014-2023年预测17 图4-1中国云游戏行业相关监管政策24 图6-1中国云游戏行业主要参与企业分析29 图6-2动视云科技融资历程30 1方法论 1.1研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从云计算、信息科技、游戏等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于2019年7月完成。 1.2名词解释 带宽：网络通信系统上传输容量的比特率测量，也被描述为信道的承载容量或该信道的数据传输速度。 时延：一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端所需的时间。 3A游戏：3A表示大量时间（Alotoftime）、大量资源（Alotofresources）和大量资金（Alotofmoney）。3A游戏指花费大量时间、资源、资金研发的游戏产品，因此3A游戏质量均较高，多用来指代游戏大作，如《GTA5》、《美国末日》、《巫师3》等。 Mbps：Megabitpersecond，兆比特每秒，是一种传输速率单位，指每秒传输的位 （比特）数量。 Gbps：Gigabitspersecond，千兆比特每秒，也称交换带宽，是衡量交换机总的数据交换能力的单位，传输速度为每秒1,000兆位（即1Gbps）。 互联网数据中心（IDC）：指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。 边际成本：每一单位新增生产的产品（或者购买的产品）带来的总成本的增量。 IPTV：InternetProtocolTelevision，交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的新技术。 重度游戏：指用户认知程度高，付费能力强，用户群体固定且忠实度高，游戏生命周期长的一类游戏，如王者荣耀。 GPU：GraphicsProcessingUnit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手 机等）上进行图像运算工作的微处理器。 CPU：CentralProcessingUnit，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，也是一台计算机的运算核心和控制核心。 CDN：ContentDeliveryNetwork，内容分发网络，是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。 边缘计算：在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。 IaaS：InfrastructureasaService，基础设施即服务，提供给消费者的服务是对所有计算基础设施的利用，包括处理CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。 SaaS：SoftwareasaService，软件即服务，SaaS平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得SaaS平台供应商提供的服务。 2K：游戏画面的分别率，2K分辨率为2,048×1,080。 2中国云游戏行业市场综述 2.1云游戏的定义 云游戏是以任一具有视频解码功能的终端为客户端设备，通过高速网络与云服务器进行数据交换，由云服务器执行计算与画面渲染的游戏类型（见图2-1）。云游戏平台是云游戏企业提供云游戏服务的主要方式，这一服务方式称为GaaS（GameasaService，游戏即 服务）。 图2-1云游戏运行示意图 来源：头豹研究院编辑整理 云游戏在游戏硬件配置、加载方式、网络要求和应用场景等多方面均区别于传统电脑游戏（见图2-2）： 在硬件配置方面：传统游戏方式要求用户将游戏文件下载至本地终端，游戏主要依靠本地设备运行，因此游戏运行流畅度及画质由本地设备的硬件配置水平决定。云游戏的文件读取、运行、画面渲染等工作交由云服务器执行，解除了硬件性能对用户的限制，用户通过任何显示设备即可无门槛、低成本地进行游戏。 在加载方式方面：本地设备仅需进行视频解码，用户无需提前下载高达数十甚至上百GB的游戏文件，避免了冗长的游戏下载过程，用户无需等待即可进入游戏。 在网络要求方面：云游戏用户所有指令信息通过宽带传输至通讯基站，再由基站传向云 游戏服务器，云服务器在完成计算以及画面渲染后实时向用户回传压缩的视频与音频文件，并由本地设备进行解码。传统游戏中网络只用于传输游戏指令，云游戏数据的传输量大幅增加，需要足够的带宽以及较低的延迟以保证游戏体验。 在应用场景方面：云游戏消除游戏与其运行平台之间的关联性，促使一款游戏能够在多种平台上运行，原本仅由PC或主机运行的高硬件要求游戏也可在移动设备上运行。 云游戏极大地节省了用户的游戏成本，大幅降低游戏门槛，丰富了游戏场景，但其对网 络的要求较高，高带宽、低延迟的网络是运行云游戏的必要条件。 图2-2云游戏与传统游戏的区别 来源：头豹研究院编辑整理 2.2中国云游戏行业发展历程及现状 中国云游戏行业的发展历程可划分为技术探索期和市场导入期两个阶段，现正处于市场导入期（见图2-3）： 图2-3中国云游戏行业发展历程 （1）技术探索期（2008年至2013年） 来源：头豹研究院编辑整理 2008年，云联科技开始在云游戏行业进行相关布局，开始从事云游戏平台技术的研究。 2009年7月，在中国国际数码互动娱乐展览会上，云联科技发布了GODHD云游戏平台，这是中国首个自主研发、使用云计算和高清视频压缩技术开发的游戏平台。GODHD游戏平台通过与中国最大的单机游戏代理发行商网元网紧密合作，可轻松地在低配置的电脑上运行《孤岛危机》、《极品飞车》系列、《命令与征服》系列等多款精品游戏大作。2011年，云联科技正式推出GODHD云游戏平台，但云联科技在商业模式和平台功能上缺乏创新，仅是将单机游戏上云并向用户收费，而限于网络速度，游戏体验欠佳，以及盗版游戏横行，选择付费游戏用户较少。在沉重的游戏版权费和服务器成本之下，云联科技的云游戏试验以失败告终。 2012年9月，视博云与中国广电联合打造的首个云游戏平台“1+云游戏”平台正式落地南京。“1+云游戏”采用以云计算技术为基础的大型应用商店模式，通过机顶盒为用户提 供游戏娱乐、远程教育、虚拟现实及电视商务、办公等多种增值业务。截至2013年，视博 云已在全国近20个省市落地云游戏平台，为千万级用户提供优质云游戏服务。 （2）市场导入期（2014年至今） 2014年开始，中国各大企业纷纷布局云游戏市场。现阶段，已自行搭建云游戏平台的企业包括阿里巴巴、视博云、动视云科技、清华同方、达龙信息、腾讯、华为和中国移动等。但由于5G网络尚未普及、云游戏体验仍较差，该时期的云游戏平台主要以抢占市场份额、提高用户认知为主要目的。 2014年7月，阿里巴巴启动家庭数字娱乐生态合作，并发布云游戏平台“阿里巴巴云游戏平台”，该平台的首发游戏包括EA的《极品飞车》、Konami的《实况足球