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新永安国际研究部分析师 ➢美CPI强化降息预期；官媒维稳人民币。A股缩量震荡。上证指数涨0.29%报3432.49点，深证成指涨0.33%，创业板指跌0.11%。AI穿戴概念，光芯片涨幅居前；零售等行业活跃。港股调整。香港恒生指数收跌0.77%报20155.05点，恒生科技指数跌1.31%，恒生国企指数跌0.78%。科技、地产板块跌幅居前。大市成交1416.19亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘小幅上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数涨0.82%报6084.19点，纳指涨1.77%。美国CPI数据增强市场对美联储下周降息的押注。中国央行主管媒体发声称人民币具有保持基本稳定的坚实基础。操作方面，恒指支持位19860，阻力位20500，谨慎关注等游戏、软件服务板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： ➢美国11月CPI升幅符合预期，居住类成本放缓，进一步增强市场对美联储下周降息的预期。 ➢中国央行主管媒体《金融时报》发表评论文章称，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础，大概率仍将呈现双向波动态势。该文提醒外贸企业不赌方向、不炒汇囤汇。 ➢日本央行官员据悉认为等一等再加息也无妨，但不排除12月采取行动的可能。 资料来源：彭博 财经要闻 ◆美国通胀符合预期，夯实市场对美联储下周降息的押注：美国消费者价格上个月一如所料稳步攀升，加强了市场对美联储下周会继续降息的预期。劳工统计局周三发布的数据显示，剔除食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数连续第四个月上涨0.3%。该指标同比攀升了3.3%。经济学家们认为，核心通胀比包含经常波动的食品和能源价格在内的整体CPI更能反映基础通胀趋势。整体CPI环比上升0.3%，同比涨幅则为2.7%。作为近年来最持久的通胀来源之一，住房成本较前月降温，但仍占到整体涨幅的近40%。“特别考虑到住房类别的放缓，这会让美联储在12月降息25个基点和2025年继续下调时非常放心，”花旗集团经济学家Veronica Clark和AndrewHollenhorst在一份研报中说。虽然价格压力已经从疫情后复苏时期的峰值消退，但最近的抗通胀进展趋于平稳，促使美联储一些官员主张未来以更加循序渐进的步伐降息。当天的CPI报告显示，不包括食品和能源的商品成本上涨0.3%，创下2023年5月以来的最大升幅。究其原因，居民家具和服装价格上涨。该类别在过去一年半一直是通胀下降的主要推动因素。酒店住宿价格创下两年来最大涨幅，汽车价格也加速上扬，可能反映了两次飓风过后需求的短暂提振。杂货价格攀升0.5%，创下去年初以来的最大涨幅。 ◆日本央行据悉认为等一等再加息也无妨，日元随后跌至两周低点：据知情人士透露，日本央行官员认为等一等再加息也没什么关系，同时仍对下周就行动持开放态度，具体要看数据和市场走势。知情人士说，当局认为，即使日本央行决定等到1月或更晚再行动，也不会付出巨大代价，因为有迹象表明，通胀可能超过目标的风险很小。他们还称，如果12月会议提议加息，一些官员也不会反对。在报道发布后，日元兑美元先是扩大涨幅，然后迅速掉头下跌，并触及了两周低点。北京时间18:16，美元兑日元涨0.5%，报152.68日元。而且日元兑多数G-10货币均走低。知情人士称，官员们认为再次加息只是时间的问题，因为经济和通胀都符合他们的预测；在12月19日公布政策决定前，官员们会仔细评估数据和金融市场，然后再做出最终决定。日本央行行长植田和男及其政策委员会下周将讨论，是否需要将基准利率从0.25%进一步上调。鉴于日元没有表现出像7月那样猛的走软势头，官员们认为日元汇率推高通胀的风险已经减弱。知情人士还称，日本央行官员将仔细分析的数据包括周三晚些时候公布的美国CPI、周五公布的季度短观企业信心调查，以及比日本央行决议早几个小时公布的美联储会议结果。 ◆中国央行主管媒体：人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础：中国央行主管的《金融时报》发表评论员文章称，人民币汇率“保持基本稳定具有坚实基础”，但大概率仍将呈现双向波动态势。文章写道，自9月推出广泛刺激计划以来，中国经济基本面稳中向好，为人民币在合理均衡水平上保持基本稳定提供条件。报道还指出，随着年末企业结汇增加，人民币兑美元可能升值。评论发表之际正逢人民币兑美元周三下挫，市场担心唐纳德·特朗普明年上任后可能上调关税从而削弱人民币。路透援引未具名知情人士报道称，中国决策者考虑允许人民币在2025年贬值，此举可能有助于提高中国在面临更高关税时的出口竞争力。文中写道，“展望未来，市场化作用下人民币汇率大概率仍会呈现双向波动态势。”文章还提醒，“外贸企业应当坚持风险中性理念，不赌方向、不炒汇囤汇，避免遭受额外的财务损失。”人民币在路透报道发布后创下一周来最大跌幅。离岸人民币一度下跌0.5%，而彭博美元指数涨幅高达0.4%，触及两周高点。 ◆OPEC对2024年全球石油需求预测作出迄今最大幅度的下调：在同意延长供应限制后，石油输出国组织(OPEC)连续第五个月下调今年和明年的石油需求增长预测，对2024年前景进行了迄今为止最大程度的下调。根据其月度报告，OPEC将2024年消费增长预测下调21万桶/日，至160万桶/日。随着后来认识到市场形势正在恶化，自7月以来该组织已将预测下调了27%。上周，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+第三次同意推迟重启已暂停原油生产的计划，同时在明年一旦启动后也会放缓增产的步伐。原定于1月进行的首次增产计划被推迟到了4月。油价自7月初以来已下跌17%，受中国需求疲软以及来自美洲的供应激增影响。布伦特原油期货目前接近每桶73美元，这个价格对于沙特和联盟其他许多成员国来说都太低了，无法覆盖政府开支。OPEC预测今年石油日均消费量为1.0382亿桶，并将2025年增长预测下调9万桶/日，至140万桶/日。 ◆CBS：特朗普邀请习近平出席就职典礼，中美新一轮经济对话启动在即，财长耶伦敦促特朗普上台后继续保持：CBS援引数位消息人士报道，美国当选总统唐纳德·特朗普已邀请中国国家主席习近平参加他下个月的就职典礼。CBS称，尚不清楚习近平是否接受了邀请。中国驻华盛顿大使馆发言人没有立即给予CBS评论。美国财政部长耶伦敦促下届美国政府维持她与中国重新建立的对话渠道。去年在第一次以财长身份访华后，耶伦和中国对口官员成立了两个工作组。据美国财政部发言人称，美中经济工作组定于12月12日在约翰内斯堡举行会议。金融工作组将于12月15-16日在南京举行会议。耶伦表示，这些会议提供了解释美国关切的平台，双方也可以藉此致力于一些存在共同利益的领域，例如抗击流行病或气候变化，或应对潜在的金融动荡。这位即将离任的财政部长指出，美国在与中国的会谈中还提出对俄罗斯经济政策的担忧。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 ◆小莱园(999)今招股入场费6869元下周五挂牌：中国连锁餐厅小菜园国际控股今日至下周二(17日)公开招股，计划全球发售1.012亿股，当中香港发售1011.84万股约占10%，其余90%则作国际发售，另有5%超额配股权，每股发售价8.5元，每手800股，入场费为6868.57元，下周五(20日)挂牌，华泰国际和瑞银为联席保荐人。按小菜园发售价每股8.5元计算，公司估计集资净额将达约7.84亿港元，其中约40%将用作持续扩大门店网络及市场渗透率；约37%则用作增强供应链能力；约13%将用作升级智能设备及数字化系统以提高信息技术能力；及约10%用作营运资金及一般企业用途。小菜园是内地连锁中式平价家常菜餐厅集团，自2013年成立以来，截至最后实际可行日期，公司有663家在营直营门店，覆盖内地14个省的146个城市或县。目前，公司主要门店经营地区位于华东地区。根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的门店收入而言，小菜园在客单价介乎50元（人民币．下同）至100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一，占市场份额的0.2%。按收入计，大众便民中式餐饮市场规模于2023年为2.25万亿元，约占整体中式餐饮市场的55.2%。招股资料显示，今年头8个月，小菜园收入达35.4亿元，按年增加15.4%；股东应占利润达4亿元，较去年同期增长1.5%；公司同时于2021、2022及2023年度分别录得股东应占利润持续增长分别达2.27亿元、2.38亿元及5.32亿元。但值得留意的是公司今年首8个月同店销售按年减少11.4%，其解释主要因为疫后的高基数效应及对菜品价格的调整。 ◆毕马威料明年港IP0集资最多千二亿，全球排名前五：毕马威中国香港资本市场组主管合夥人刘大昌在记者会上指出，预计明年香港IPO集资额1000至1200亿元，重返2022年水平，排名仍为全球首5名内。宗数、平均交易规模分别料升至80宗、15亿元。刘大昌估计明年有多于3间大型A股来港上市，平均集资额逾50亿元。毕马威中国新经济市场及生命科学主管合夥人朱雅仪则指出，中东公司第二上市会以成熟、较大型的金融、能源、地产企业为主，涉约180多间公司。该行料明年香港新股市场受内地行业龙头企业赴港；资讯科技、媒体及电信业(TMT)；生命科学；特专科技公司；中东公司二次上市所支持。 ◆中信银行(998)悉数赎回400亿人市资本债券：中信银行公布，经国家金融监督管理总局认可，已行使赎回权，赎回400亿元人民币的无固定期限资本债券。该集团指，有关无固定期限资本债券于2019年12月11日发行完毕，根据债券条款规定，债券设有发行人有条件赎回权，发行人有权在债券第五年付息日，即昨日全部或部分赎回债券。 ◆复星医药(2196)1.4亿人币增持3基金份额：复星医药公布，以约1.4亿元人民币向控股股东复星国际收购3项基金总认缴份额介乎10%至25.09%，令有关基金成为其合并报表范围内的附属公司。该集团指，交易后，作为南京基金、大连星未来基金和苏州天使基金的有限合夥人所持认缴份额比例将分别增加至66.24%、51%及64.2%，该集团指，有关基金专注于对大健康领域包括生物医药、医疗器械等创新企业的投资，增持将提高持有基金的权益比例，而转让协议条款为一般商业条款，属公平合理。 ◆华润医药(3320)发可续期债券筹最多30亿人币：华润医药公布，非全资附属公司华润医药商业已于中国发行2024年可续期债券，发行本金总额不超过30亿元人民币，而所募集的资金净额将用于偿还华润医药商业发行的现有公司债券。该集团指，2024年可续期债券共发行两个品种，品种一规模为25亿元，初始期限为三年，票面年利率为2.15%，而品种二规模为5亿元，初始期限为五年，票面年利率为2.26%。有关初始期限可由华润医药商业选择于各自初始期限结束时展期或全额偿还。华润医药商业及2024年可续期债券各自已获得独立信用评级机构即中诚信国际评级评级「AAA」。 ◆凯莱英(6821)董事及高层2326万人币购A股：凯莱英公布，关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持A股计划，增持计划实施期限已过半，他们通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计斥2326.4万元人民币增持约34.4万股，占约0.09%股权。集团指，他们持股由约0.236%升至0.338%，而增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持股份。 ◆越秀交通基建(1052)发中期票据，筹6亿人币：越秀交通基建公布，发行第五期中期票据，金额为6亿元人民币。该集团指，中期票据为期两年，票面利率为1.93%，已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级的「AAA」信贷评级，而所募集的资金将用于偿还存量债券、偿还一间附属公司存量借款及补充日常营运资金。 ◆天工国际(826)逾6亿人币购天工工具近7%股权：天工国际公布，分别于10月21日及昨日共斥约6.49亿元人民币向多名天工工具的股东购回天工工具共约6.65%。该集团指，交易后所持天工工具股权由82.35%升至89%，而购回股份因天工工具上市计