2024年机器视觉产业发展蓝皮书

版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业，应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。 如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。 序言 机器视觉行业经历过去数年的发展热潮后，理性回归的信号最先体现在融资层面，2023年中国机器视觉行业融资金额近16.65亿元，同比下滑44.03%，平均单笔融资金额从2022年的0.93亿元下降至0.56亿元，融资市场收缩明显。 从细分赛道来看，2D相机市场格局趋于稳定，以海康、华睿为代表的国产厂商份额持续提升，头部效应进一步凸显；3D视觉市场虽然市场基数尚小，但入局厂商仍在持续增加，从芯片、传感器、光机、相机、软件到系统解决方案，每个环节均存在技术路线差异和技术变革带来的不确定性，技术—产品—应用的飞轮在市场试错与验证中不断轮转与迭代，进而逐渐形成阶段性的行业共识与非共识。 所谓共识，如3D视觉会是2D视觉的补充而非直接替代；没有最优的技术路线只有最适合的技术路线；从芯片到软硬件，国产化是大势所趋…… 所谓非共识，如视觉巨头厂商是否能在3D视觉市场重现其2D视觉的辉煌；单一技术、单一产品路线的创业公司是否有未来；MEMS投射模组何时能够对DLP模组实现规模化替代；AI大模型还是AI小模型对机器视觉的价值更大…… 从机器视觉产业链看，自下而上的国产化替代开始提速，从视觉应用集成到相机、光源、镜头、工控机、软件再到图像传感器、视觉芯片等环节，国产化进程不断深入。从数据上看，2023年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过70%，其中光源国产化率超过90%，镜头国产化率80%左右，2D相机国产化率超过80%，3D相机国产化率超过60%，视觉软件国产化率超过40%。 相比之下，更上游的芯片与传感器层面，国产化率程度相对偏弱，2023年中国工业视觉CMOS传感器国产份额仅为17.24%，外资厂商占据绝对的主导地位。 本蓝皮书系GGII自2022年推出《机器视觉产业发展蓝皮书》以来的第三版，在2023年版本的基础上对视觉产业链、机器视觉细分产品竞争格局、3D视觉应用、视觉技术趋势等内容做了深化和更新，同时加入了机器视觉上游核心部件的分析，如CMOS传感器，旨在更全面的呈现机器视觉产业发展的全貌与长短板，厘清机器视觉的发展脉络，帮助机器视觉相关企业及投资机构更好的了解当前机器视觉行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 短中期来看，全球宏观经济依然承压，外部环境不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 目录 第一部分基础篇...............................................9 第一节定义与分类................................................9第二节机器视觉产业链分析.......................................11 第二部分市场篇..............................................15 第二章机器视觉市场概况分析....................................15 第一节机器视觉市场发展分析.....................................15第二节机器视觉市场发展分析.....................................18第三节机器视觉市场格局分析.....................................26 第三部分资本篇..............................................33 第四部分技术篇..............................................36 第一节2D视觉技术..............................................36第二节3D视觉技术..............................................38第三节机器视觉软件技术分析.....................................39第四节机器视觉技术专利申请情况分析.............................41第五节机器视觉技术发展趋势分析.................................44 第五部分应用篇..............................................46 第五章机器视觉产业化应用之路...................................46 第一节细分场景应用需求分析.....................................46第二节下游各行业应用需求分析...................................48 第六部分前景篇..............................................50 第一节企业数量.................................................50第二节行业应用.................................................51 第三节机器视觉应用前景展望.....................................52 第七部分企业篇..............................................55 第一节灵西机器人...............................................55第二节迁移科技.................................................64第三节图漾科技.................................................75 第八部分案例篇..............................................81 第八章机器视觉典型应用案例....................................81 第一节新能源行业...............................................81第二节汽车零部件行业...........................................86第三节汽车行业.................................................88第四节食品行业.................................................89第五节家电行业.................................................92第六节特种材料行业.............................................94 图表目录 图表1工业视觉&计算机视觉分类对比..........................................10图表2机器视觉产业链图....................................................11图表3机器视觉系统构成图..................................................13图表4 2016-2028年全球机器视觉市场规模及预测（单位：亿元）................15图表5 2016-2028年中国机器视觉市场规模及预测（单位：亿元）................17图表6 2022-2023中国机器视觉市场内外资品牌格局（按规模）..................17图表7中国机器视觉系统成本结构（单位：元，%）.............................18图表8中国机器视觉上中游主要环节发展概况..................................18图表9各领域对CMOS图像传感器的技术需求...................................20图表10 2016-2028年中国工业视觉CMOS传感器市场规模及预测（单位：亿元）....21图表11 2016-2028年中国2D工业相机市场规模及预测（单位：亿元）............22图表12 2016-2028年中国3D工业相机市场规模及预测（单位：亿元）............23图表13智能相机与基于PC的机器视觉系统对比................................24图表14 2016-2028年中国工业智能相机市场规模及预测（单位：亿元）...........24图表15 2016-2028年中国机器视觉软件市场需求及预测（单位：亿元）...........25图表16 2022-2023中国工业视觉领域CMOS传感器市场内外资格局（按规模）......26图表17 2023年中国工业视觉领域CMOS传感器竞争格局（按营收规模）...........26图表18 2022-2023中国市场2D工业相机内外资格局（按规模）..................27图表19 2023年中国机器视觉2D工业相机市场竞争格局（按出货量，单位：万台）.28图表20 2016-2024年中国3D相机市场销量及预测（单位：台）..................29图表21 3D工业视觉主要应用场景............................................29图表22 2023年引导类3D相机内外资份额（按销量）...........................30图表23 2023年中国3D引导类相机细分场景竞争分布...........................31图表24 2023年检测类3D相机内外资份额（按销量）...........................32图表25 2023年中国3D检测类相机细分场景竞争分布...........................32图表26 2016-2023年中国机器视觉相关企业投融资情况.........................33 2024年机器视觉产业发展蓝皮书（第三版） 图表27 2022-2023年中国机器视觉融资分布（按数量）.........................33图表28 2023年中国机器视觉相关企业投融资情况..............................34图表29 CCD相机&CMOS相机各类指标对比......................................36图表30面阵相机&线阵相机对比..............................................37图表31 3D图像处理技术性能