中小银行上云趋势研究分析报告

前言 随着信息技术的迅猛发展和金融行业的深刻变革，云计算作为一种灵活、高效、安全的信息技术解决方案，逐渐成为各行各业转型升级的重要选择。中小银行作为金融体系的重要组成部分，其在数字化转型中面临着前所未有的机遇和挑战。本报告通过调研50家中小银行并对其中7家进行深入访谈，研究中小银行上云趋势，深刻剖析中小银行上云现状、面临的问题以及未来发展的方向，旨在加速中小银行上云进程，助力产业发展。 目录 一、中小银行云发展历程............................................1（一）中小银行概况分析........................................1（二）银行业云计算架构演进....................................1（三）中小银行上云政策解读....................................3二、中小银行上云现状分析..........................................6（一）调研方式................................................6（二）中小银行云市场情况......................................6（三）中小银行云改造分化差异较大.............................13三、中小银行上云面临的困难与挑战.................................18（一）中小银行云改造整体速度放缓.............................18（二）云上业务的安全合规成为中小银行上云痛难点...............20四、中小银行上云趋势与展望.......................................22（一）政策支持与市场需求双向驱动中小银行上云.................22（二）银行业用云上云呈阶梯状分布，中小银行成影响上云进程关键.23（三）自主创新成为中小银行上云安全关注重点...................24（四）金融行业云/团体云或成中小银行上云新选择................25（五）AI大模型结合云业务，助力中小银行用云上云..............27附录中小银行上云典型案例.........................................29（一）上海银行新一代云上数据仓库建设项目.....................29（二）昆山农商银行分布式云平台项目...........................31 一、中小银行云发展历程 （一）中小银行概况分析 中小银行即中小商业银行，一般以银行资产额为标准从而界定银行大小。本报告将国有大型商业银行、股份制商业银行以外的其他银行视为中小银行，主要包括城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社等银行业机构。根据国家金融监督管理总局最新公开的《银行业金融机构法人名单》显示，截至2024年06月，全国共有商业银行3936家，其中中小银行3918家，占商业银行的99.5%。根据国家金融监督管理总局统计数据，2024年第二季度中小商业银行总资产占商业银行总资产的30%（如图1所示），在国家经济中扮演着重要角色。中小银行发展情况对银行业整体发展有着重要的意义。 （二）银行业云计算架构演进 随着银行业务和云计算技术的不断发展，银行业云计算架构大体经历了单体架构、集成云架构和云原生架构三个阶段，整体朝着为银 行业务提供更便利的服务方向演进。 1.单体架构阶段 在IT架构的演变过程中，单体架构阶段几乎是国内每家银行都必经的阶段。在这个阶段，银行的业务种类和信息系统相对单一，涉及核心、交易、网银、手机银行和管理等业务系统运行环境的小型机和服务器数量不多，随着机构业务的迅速发展，银行采购大量Power小型机和X86服务器，这些设备随着业务系统建设项目购买，烟囱式的供给，高配低用、专机专用、资源孤岛的情况普遍存在，而一些迫切需要资源扩容的系统却没办法第一时间得到满足。总体来看，整体设备CPU、内存等资源使用率非常低，单机的性能也逐渐无法支撑业务应用的需求，资源供给周期的增长也导致上线投产的风险大大增加。因此，资源的整合分享、单机性能的提升和资源的快速供给与部署成为该阶段亟需解决的问题。 2.混合云架构阶段 在单体架构阶段的困难导向下，银行开始引入虚拟化技术，朝着预留设备资源池、分布式部署资源节点和建设纳管异构资源的混合云架构阶段发展。在该阶段下，散沙式的虚拟化资源池只能是架构转型过程中的“临时中转站”，同构虚拟资源池云化、异构多云管控统一化，多云软硬件编排自动化的混合云架构才是最终“目的地”。一方面，混合云架构混合多个云平台以提供一个协调的服务集合，并利用不同云计算平台的不同优势为一个或多个业务功能提供服务。另一方面，通过混合云架构能够体验不同平台的资源，这些资源之间不会相 互排斥，可以引入专门的“聚合”接口以在一个或多个平台上实现优化和统一的体验。集合云架构实现了软硬件资源异构共存、软硬件编排模板的统一和规范化落地，提升了资源的自动化部署效率并降低了人工运维的成本。 3.云原生架构阶段 然而，随着业务进一步变革和完善，业务需求日渐丰富、迭代速度不断加快，银行业的数字化转型需要有更为成熟的IT架构、敏捷交付流程和技术风险保障机制做支撑，在这样的背景下，云计算不再只是解决业务对资源的快速响应和弹性扩展需求，其中更多面向业务的先进技术进一步下沉到云计算基础设施中，云计算架构正式进入云原生架构阶段。 该阶段下，应用原生被设计为在云上以最佳方式运行，充分发挥云的优势，包括了微服务、DevOps、持续集成部署、容器、高可靠、高弹性、易扩展等领先的概念和特性。以微服务体系下的服务治理为例，在云原生架构下，SDK和应用代码从原来高度耦合的混合进程，通过服务网格拆解为独立进程并旁挂部署，服务治理能力下沉到云计算基础设施。云原生架构不仅能最大限度地缩短新业务产品的研发与投产时间，快速响应客户需求，还能保证在更新和维护应用及软硬件系统时不对用户体验产生负面影响，保障业务的连续性。 （三）中小银行上云政策解读 一系列政策的出台，明确了国家在银行业云计算发展方面的战略引导和监管框架，强调云计算作为推动银行业数字化转型的核心技术 之一的重要性。 近年来，中国人民银行、国家发展改革委、中央网信办、国家金融监督管理总局等监管部门陆续出台银行业云计算发展的指导意见，从应用要求、数字化转型等方面为银行机构使用云计算技术指明了方向：一是明确对云计算安全技术的研究与应用的要求，强调数据存储、处理等方面的安全性。二是强调云计算在银行领域的实际应用，要求银行业合理布局云计算，并提出加速信息系统向分布式架构转型、培育有价值金融场景等具体目标。三是对银行机构提出了云计算技术在银行业数字化转型中的作用和应用要求，包括推动普惠性“上云用数赋智”服务、降低技术和资金壁垒，以及深化数字化转型服务等，为中小银行上云提供指导。 总体而言，这些政策文件构建了一个清晰的政策框架，有利于促使中小银行更积极地采用云计算技术，加速数字化转型，从而促进金融服务更加安全、高效、创新。 二、中小银行上云现状分析 （一）调研方式 本次调研报告采用问卷调查与访谈相结合的方式，共收到有效问卷50份，访谈中小银行7家。 （二）中小银行云市场情况 1.中小银行云服务渗透率与投入趋势分析 1.1中小银行云服务渗透率 中小银行云服务渗透率高达84%，在云计算部署方面呈现出积极的趋势，显示出了良好的发展势头。这表明中小银行在追求业务效率提升和数字化转型方面的积极态度，高渗透率进一步突显了云计算已经成为金融业务升级和创新的关键推动力。 尚未采用云服务的中小银行机构中，超六成表示有上云计划，市场需求增速预期良好。对于未使用云计算的中小银行，调查显示，62.5%机构表示已有上云计划，将把业务迁移到云端。中小银行云市场发展前景广阔，云计算在提高灵活性、降低成本以及推动创新方面 拥有巨大潜力，各中小银行正在积极规划和实施相应的云计算策略。 对于尚未上云的中小银行，上云安全性和稳定性是影响其上云的两个主要因素。调研数据显示，安全性因素占未上云考虑因素的30.8%，同时有23.1%的中小银行关注云服务稳定性问题。其他因素还包括兼容性（19.2%）、应用服务能力（15.4%）、数据服务能力（7.7%）和私有云成本高（3.8%）。 1.2中小银行云服务投入趋势分析 近三年中小银行云服务投入仍呈上升趋势，相较前几年增速放缓， 由全面投入转向更注重效益的精准投入。调研分析表示，中小银行逐渐认识到云服务在提高业务效率、降低成本、增强竞争力等方面的价值，持续增强公司云服务领域投入。云服务投入增速由21-22年的139.46%大幅减缓到了22-23年的10.57%。分析表示，在初期阶段中小银行着重于建设基础云、基础设施和系统大规模上云，对云服务的投入增长较快；而到了后期，进入了更为稳定的使用和优化阶段，选择更具上云价值的系统上云成为云发展共识，云服务投入增速趋于平稳。 2.中小银行云原生应用现状分析 相较于弹性扩展方面的优势，云原生架构在速度快（开发、部署、交付等）方面的优势更受认可，也因此受到中小银行青睐。 据调查数据显示，未上云的中小银行中，75%认为云原生架构在速度方面具有显著优势；在已上云的中小银行中，对于云原生业务架构速度的认可度更高，占比达到了92.7%，相较于未上云的中小银行，其对云原生速度优势的评价更为显著。速度快方面的优势主要体现在敏捷开发、DevOps，以及弹性伸缩、容器化、微服务架构等多方面特 征的应用。 据调查数据显示，已上云的中小银行中，73.2%认为云原生业务架构在弹性扩展方面具有优势，未上云的中小银行中，有75%表示认同。弹性扩展方面的优势主要体现在通过容器、微服务、自动化部署与运维、资源动态调整等特征，能够灵活、高效地根据实时负载需求进行资源规模的自动调整。部分中小银行表示云原生架构还在标准化和易于维护升级方面存在优势。 超四成机构2023年对云原生的投入占IT总投入的1%-10%，中小银行对云原生服务应用程度存在明显差异。调研数据显示，2023年，19.2%的中小银行没有云原生服务投入；同时，23.1%的机构投入较低（1%以下），还在初步探索阶段；42.3%的机构投入在1%-10%范围内，中小银行整体对云原生有一定的认知和采用；15.4%的机构投入在10%以上，最高达到了40%。分析表示，一部分机构在深度应用云原生技术，并更为积极地推进数字化转型。 近三年3/4的机构持续加大对云原生技术的投入，中小银行开始积极推进云原生服务应用。调研数据显示，在过去三年中，75%的中小银行云原生投入呈上升趋势，表明机构敏锐地认识到云原生技术在提高业务效率、创新服务、降低成本方面的优势，普遍加大了对云原生技术的投入力度，推动业务的数字化转型。另外，25%的机构投入趋于平稳，一方面部分机构并没有开始部署云原生服务，另一方面部分机构已经建立相对成熟的云原生基础设施，此阶段更注重维护和优化，以确保系统的稳定性和性能。 中小银行规模积极影响公司云计算投入额。数据分析结果表示， 中小银行人员规模与云计算投入存在显著正相关关系。分析表示，一方面，业务规模的扩大驱动了对云计算资源的需求；另一方面，云计算的灵活性和可扩展性能够更好地支持规模不断增大的业务运营，从而提高效率、降低成本。 3.中小银行云服务厂商竞争格局分析 我国金融云市场形成了以综合型云厂商、产品型云厂商、传统IT服务商、金融科技子公司为主的市场竞争格局。综合型云厂商代表企业有华为云、阿里云、腾讯云等，以全栈技术和解决方案服务为核心，提供全面的云计算服务，但其服务倾向整包式，定制化水平有待提升。产