博科测试：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

北京博科测试系统股份有限公司 （北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 致投资人的声明 一、公司上市的目的 公司自成立以来，始终专注于高端智能测试与试验装备、系统集成和技术服务领域。经过多年发展，公司积累了多项应用领域的核心技术、丰富的细分领域应用经验及境内外市场客户资源，具备独立完成“交钥匙工程”的专业测试试验设备生产和技术服务的能力，形成了伺服液压测试系统以及汽车测试试验系统两大核心板块的业务体系。 由于振动试验和汽车测试试验行业均属于技术密集型行业，企业需要根据下游汽车整车及零部件制造、土木工程建筑、航空航天、核电工业、轨道交通、船舶工业等多个行业的技术发展趋势与客户潜在需求，不断进行自主开发，推出符合新的技术趋势与客户需求的产品，从而要求企业保持稳定增长的研发投入水平。同时，对比同行业主要竞争对手德国杜尔集团、美国MTS公司、德国IST公司等国际知名企业，目前公司仅在中国和英国设有生产工厂，从全球视角来看，公司在全球业务布局、国际品牌影响力、高端人才吸引力等方面仍然存在较大成长空间。 发行上市后，公司将坚持以“科技创新保障人民生活更安全”为使命，借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级和产品迭代不断满足客户持续升级和多样化的需求，扩大市场占有率；其次，以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升市场知名度、聚集优秀人才、推进全球业务布局，推动主营业务高质量可持续发展；最后，公司提供的设备广泛应用于国家重点实验室、国家工程实验室及高等院校科研院所等科研应用领域及新能源汽车等新质生产力重要引擎行业，公司将通过本次发行上市加快做优做强，坚持服务国家战略，通过自主可控技术进一步助力科研机构攻克应用领域卡脖子技术难题，并持续赋能国产汽车品牌做大做强、走向世界。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，建立健全了内部控制架构 并形成了完整的内部控制制度并得到有效执行。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金主要投向江苏溧阳新建高端检测设备生产项目、北京总部生产基地升级项目及补充流动资金三个项目。公司募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 其中，江苏溧阳新建高端检测设备生产项目包括生产基地建设项目及研发中心建设两个子项目，其中生产基地建设项目有利于突破公司现有产能瓶颈、提升高端测试设备供货能力，同时在现有业务体系下进一步拓展测试实验室业务以延伸产品链，此外募投项目所在地选址能够充分发挥产业集群和区位优势，推动公司业务快速发展；研发中心建设项目有利于企业进一步整合现有研发资源、培养及引进高端技术人才，加快新产品产业化进程，进一步丰富和完善产品结构，以推动关键技术装备国产化替代。北京总部生产基地升级项目将有效提升生产场地利用效率、改善试验场地实验条件，并有助于升级完善信息管理架构，提升公司精细化管理水平。补充流动资金项目将助力企业经营规模持续做大，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司成立于2006年5月，截至目前已形成伺服液压测试系统以及汽车测试试验系统两大核心板块的业务体系，同时在英国设有生产工厂等分支机构，形成了一定规模的海外业务布局。报告期内，公司营业收入分别为40,549.76万元、45,876.54万元、46,918.27万元及21,433.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,181.78万元、8,814.89万元、9,439.31万元及4,085.66万元，具备良好的持续经营能力。 展望未来，公司将坚持“两翼齐飞、四方拓展、立足中国、走向全球”的发展战略，持续为振动测试设备及汽车测试试验设备行业提供更加可靠、全面的检测、试验设备和方案，致力于成为国内乃至全球一流的测试系统领域的领导者。 其中，两翼齐飞的发展战略指引下，公司将坚持“伺服液压测试”及“汽车测试试验”两大业务板块协同发展，同时依托上市平台，通过内生增长与外延扩张方式推动企业实现跨越式增长。四方拓展的行业拓展战略指引下，公司计划在伺服液压测试服务领域进一步横向拓宽细分应用领域，重点切入绿色能源、航空航天及驾驶模拟等新应用场景；在汽车测试试验领域进一步纵向在产业链上下游切入新市场，包括但不限于汽车零部件检测设备、汽车后市场测试服务等。在此基础上，公司秉持“立足中国、走向全球”的市场战略，坚持服务国家战略，通过自主可控技术助力科研机构攻克应用领域卡脖子难题，同时依托海外分销渠道实现成功案例经验输出，并持续赋能国产汽车品牌做大做强、走向世界。 本次发行概况 目录 重要声明及承诺...........................................................................................................1 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 第一节释义...........................................................................................................10 一、一般术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................12 第二节概览...........................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况...........................................................................22五、发行人板块定位情况...................................................................................24六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................27七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...................................................28八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................32十、募集资金运用及未来发展规划...................................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与发行人相关的风险......................................................