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新永安国际研究部分析师 韩戒严令风波；中国报复美芯片限制。A股延续涨势。上证指数涨0.44%报3378.81点，深证成指跌0.4%，创业板指跌0.44%。房地产服务、银行、物流板块涨幅居前。港股尾盘走高。恒生指数收盘涨1%报19746.32点，恒 生 科 技 指 数 涨0.27%，恒 生 国 企 指 数 涨0.9%。能源、核电、电池板块涨幅居前。大市成交1266.83亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘小幅上涨。美国三大股指收盘涨跌 不 一，道 指 跌0.17%，标 普500指 数 涨0.05%报6049.88点，纳指涨0.4%。韩国45年来首次戒严仅持续了数小时，但韩元等韩国资产遭受重创。中国禁止对美出口镓、锗等关键金属以报复芯片限制。操作方面，恒指支持位19386，阻力位19781，谨慎关注半导体、有色、小金属等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 在韩国国会的施压下，尹锡悦政府草草解除45年来的首次戒严。韩元汇率收复部分失地，但尹锡悦的政治前途面临严峻考验，反对党已要求他下台。 在拜登政府升级对华芯片围堵后，中国宣布禁止对美出口镓、锗等几种具有高科技和军事用途的材料。 资料来源：彭博中国通信企业协会等四个行业协会称，国内企业将谨慎采购美国芯片，因为这些产品不再可靠，不再安全。 财经要闻 韩国45年来首次戒严草草收场，总统尹锡悦玩火之后命运难测：韩国总统尹锡悦周二晚宣布戒严仅数小时后便屈从于国会的反对撤销了这一决定。尹锡悦周三凌晨4时过后在总统府通过直播发表讲话，表示“将接受国会要求”，召开内阁会议解除戒严。他说自己已经召集了会议但阁员尚未到场。据韩联社报道，政府在当天4:30审议通过了关于解除戒严的决定。现年63岁的尹锡悦周二突然宣布戒严，令全国、议员和投资者大为错愕。他指责反对派试图瘫痪政府，称要剿灭“从北”（亲朝鲜）势力，声称此举意在“维护自由宪政秩序”。这位韩国领导人的冒险举动让本党同仁乃至美国和其它盟友都蒙在鼓里。在亚洲工作了近10年的TS Lombard经济学家Rory Green说，尹锡悦“现在注定面临弹劾”。他说韩国随后将举行总统大选，时间可能在2025年第二季初，而在野的民主党将是获胜的大热门。戒严令宣布后，韩元在纽约时段清淡的交投中兑美元一度下跌2.9%至1444.65韩元。当局承诺支持金融市场后韩元收复了部分失地。韩国在岸市场的开盘将考验市场对局势逆转的反应。“我要求国会立即停止通过一再弹劾、操纵立法和预算案来瘫痪国家职能的不计后果行为，”尹锡悦在此前宣布戒严的电视讲话中说。分析人士将此视为一步政治险棋，认为尹锡悦更可能遭到反噬，而不是导致韩国回到过去的军政府时代。 法国议员周三将进行不信任投票，预计巴尼耶政府将垮台：法国议员周三将对政府进行不信任投票，预计极右翼领导人马琳·勒庞将与左翼联盟联手推翻现政府。法国总理米歇尔·巴尼耶周一利用宪法机制强行通过了一项不受欢迎的预算案，导致左翼联盟和勒庞的国民联盟呼吁进行不信任投票。鉴于国民议会的四分五裂，以及中间派议员数量减少，极右翼和极左翼团体之间难得一见的联盟应该足以推翻巴尼耶政府。如果不信任动议获得通过，导致巴尼耶政府倒台，将是自1958年法国第五共和国成立以来总理任期最短的一次，凸显出自马克龙意外召集选举以来勒庞所取得的影响力。 中国禁止对美出口镓、锗等关键金属，针锋相对回应美国科技限制：在拜登政府升级对华科技限制后，中国采取反制行动，宣布彻底禁止向美国出口几种具有高科技和军事用途的材料。中国商务部周二发布公告称，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。公告还表示，对石墨两用物项对美国出口，也将实施更严格的最终用户和最终用途审查。中国的反制措施针对被应用于从半导体到卫星、夜视镜等众多产品的关键金属。然而，在去年宣布的出口限制措施之后，中国对美销售额已经大幅下跌。中国是几十种关键矿产的全球第一大供应国，自从去年中国最早开始限制镓和锗的出口后，华盛顿对中国主导全球市场的担忧就与日俱增。随着美国制造商寻求替代供应，此举导致价格飙升，扰乱贸易流动。而矿产商争相挖掘新的储量，政客则纷纷寻求补充国家战略储备。 中国通信企业协会等四个行业协会称国内企业将谨慎采购美国芯片：中国通信企业协会公告称，中国信息通信业对于采购美国企业芯片产品的信任和信心已经动摇，认为美国芯片产品不再可靠，不再安全，呼吁政府开展关键信息基础设施供应链安全调查，采取有力措施，保障关键信息基础设施安全稳定运行。公告称美国对华管制措施的随意性影响了美国芯片产品的稳定供应，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。相关企业应扩大与其他国家和地区芯片企业合作，平等对待内外资企业在华生产的产品。中国通信企业协会会员包括华为及三大电信运营商——中国电信、中国移动和中国联通。中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会也发布相关公告。 美国10月职位空缺增至770万，预示劳动力需求企稳：美国10月职位空缺数回升，表明在近几个月大幅下降之后对劳动力的需求在企稳。美国劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，职位空缺数从9月修正后的737万增至774万。接受彭博调查经济学家的预估中值为752万。职位空缺数的增加几乎完全由专业和商业服务以及住宿和餐饮服务推动。职位空缺数在经历几个月的大幅下滑后回升。裁员人数降至6月以来的最低水平，而辞职人数升至5月以来高点，表明员工对找到新工作的能力更有信心。这对美联储官员来说很重要，因为他们在逐步降低利率时试图避免劳动力市场进一步走软。招聘率降至6月以来的最低水平，这与疲软的10月非农就业报告一致，当时美国企业在飓风和罢工冲击下大幅放缓招聘。经济学家预计周五公布的11月报告将显示非农就业显著反弹，而失业率预计保持在4.1%。 澳大利亚总理：中国解除对澳最后一家肉类加工企业的进口禁令：澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，中国取消了对澳大利亚肉类加工厂的所有进口限制，此举成为标志两国政府关系回暖的又一个新里程碑。阿尔巴尼斯周二在声明中称，中国解除了对仅剩的两家澳大利亚肉类加工商的禁令，自从2023年12月以来，还有八家肉类加工厂也被放宽了限制。阿尔巴尼斯表示，公告为全面恢复对中国的牛肉出口铺平了道路。中国外交部没有证实阿尔巴尼斯宣布的消息，发言人林剑表示，“中方愿同澳方一道，继续通过对话协商，妥善解决彼此关切问题”。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 安永料明年港IP0集资额1200亿，重返全球三甲：安永亚太区上市服务主管蔡伟荣在记者会上指出，预期明年全年集资额约1200亿元，排名重返全球三甲。其中，明年下半年表现或较好，由于发行确定性提升。被问及预测会否过份乐观，蔡伟荣表示，国企仍有很多资金需投放至安全地方，而大型IPO在港上市会更为合法合规，加上市场已下跌不少，属于上市良好时机。他认为，港股与内地关系互补功能，在现时A股市场未完全开放，明年港股料更为看俏。他亦提到，现时本港IPO市场集资倾向非外资化，看好明年国家队在IPO市场会担任重要角色。不过，他指出，香港市场估值仍有折让，暂处于「捱打」状态，但形容「欲速则不达」，本港IPO集资额趋势仍平稳上升，仅平均集资额短期难以大幅回升。他认为，市场最重要有大型IPO及小企业「百家争鸣」。他料明年港股大型IPO，即100亿元以上宗数约1至2宗。 越疆科技通过港交所上市聆讯，中期蚀5988万人币：专门从事协作式机器人开发、制造及商业化的深圳市越疆科技通过港交所主板上市聆讯。联席保荐人为国泰君安国际及农银国际。该公司为专门从事协作式机器人开发、制造及商业化的领先企业之一，并提供4个系列共27款协作机器人型号，可满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等领域的大量使用场景。根据灼识谘询报告，按2023年的出货量计，集团于全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13%。截至今年6月底止，中期亏损5988.3万元(人民币．下同)，去年同期亏损5168.7万元。期内，经调整亏损净额3497.6万元，去年同期经调整亏损净额4584.2万元。上市集资所得净款将用于智能协作机器人技术开发；用于发展生产线及制造能力；用于战略联盟、投资及收购机会；用于开拓海外销售渠道等。 紫金矿业(2899)收购秘鲁La Arena项目已完成交割：紫金矿业公布，公司通过境外全资子公司金誊矿业收购泛美白银旗下秘鲁LaArena金矿和二期项目100%权益。股权收购协议中约定的交割先决条件已全部实现或豁免，本次收购于北京时间2024年12月3日完成交割。公司现已通过金誊矿业持有LaArena项目100%权益。LaArena金矿目前在产，年产金约3吨，剩余服务年限为3年。LaArena二期将开发东北部斑岩型铜金矿床，根据公司技术团队初步论证，二期拟采用露天开采、浮选工艺，若按3300万吨/年采选规模设计，建设期3年，生产期19年，预计达产后年产铜约10万吨、产金约3.8吨。 国泰航空(293)明年夏季开通慕尼黑及布鲁塞尔航线，续拓欧洲网络：国泰航空宣布将于明年夏季首次开办慕尼黑航线，同时重返布鲁塞尔，为旅客提供往来香港与该两个主要欧洲城市的直航联系。国泰集团的客运网络将继续扩大，预计航点总数在2025年达到100个。 中国建筑(3311)发行人今全部赎回5亿美元次级担保永续资本证券：中国建筑国际宣布，发行人已于今日赎回5亿美元的次级担保永续资本证券所有未偿还的证券。截至本公告日期，概无未偿还已发行的证券。发行人已据此向联交所申请撤销证券的上市地位，撤销预计将于12月11日营业结束时生效。 和黄医药(13)治疗晚期子宫内膜癌新药获国家药监局批准上市申请：和黄医药宣布，布爱优特与达伯舒联合疗法用于治疗既往系统性抗肿瘤治疗后失败且不适合进行根治性手术治疗或根治性放疗的晚期错配修复完整（pMMR）的子宫内膜癌患者的新药上市申请在中国获附条件批准。此前，该联合疗法获国家药监局纳入优先评审及突破性治疗品种。此次获批标志着呋喹替尼与领先的免疫检查点抑制剂联合疗法的首个监管注册批准。 青岛银行(3866)获批准发行不超过20亿元人民币资本补充工具：青岛银行公布，该行已收到《国家金融监督管理总局青岛监管局关于青岛银行发行资本工具的批覆》，国家金融监督管理总局青岛监管局同意该行发行不超过20亿元人民币的资本补充工具，该行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后的24个月内完成发行。 复宏汉霖(2696)国家药品监督管理局批准产品上市注册申请：复宏汉霖宣布，近日，国家药品监督管理局已批准公司自主研发的创新抗PD-1单抗汉斯状联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗新适应症的上市注册申请(NDA)。 来凯医药-B(2105)体重控制药I期临床试验受试者完成给药：来凯医药-B公布，LAE102的I期临床试验进展顺利，I期单剂量递增研究（SAD研究）中的所有受试者包括8个静脉输注和皮下注射递增剂量队列，总计64位受试者，均已完成给药，已观察到靶标结合的早期迹象和预期的药效生物标志物变化以及良好的安全性。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 新永安金控作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照，将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本