资讯早间报

制作日期：2024/12/04 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，PVC跌1.39%，20号胶涨1.7%，原油涨1.64%，橡胶涨1.41%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.31%，焦煤跌1.67%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.12%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.08%，不锈钢涨1.27%，沪铜涨1.16%，沪锡涨0.6%。沪金涨0.17%，沪银涨1.64%。 2.国际油价全线上涨，美油2025年1月合约涨2.75%，报69.97美元/桶。布油2025年2月合约涨2.52%，报73.64美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.28%报2666美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报31.515美元/盎司。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.42%报9120.5美元/吨，LME期锌涨0.73%报3099美元/吨，LME期镍涨2.56%报16095美元/吨，LME期铝涨0.66%报2607美元/吨，LME期锡涨0.78%报28795美元/吨，LME期铅涨0.39%报2084美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.63%报991.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报432.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报548.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国物流与采购联合会12月3日公布11月份中国仓储指数。由于近期经济运行积极变化明显，加上电商促销活动影响，仓储需求大幅增长，业务活动明显活跃，中国仓储指数也重回扩张区间。11月份中国仓储指数为52.4%，较上月大幅上升3个百分点。 2.商务部公告，根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。 3.以色列总理内塔尼亚胡表示，我们目前与真主党处于停火状态，而不是冲突的结束。我们将以铁腕手段执行停火协议，对任何违反停火协议的行为采取行动，无论是轻微的还是严重的。 4.韩国政治纷争加剧，总统尹锡悦深夜宣布“紧急戒严”，为1980年以来首次。尹锡悦称在野党裹挟国会，搅乱国家，表示将肃清韩国国内“反国家势力”，韩国军方空降国会试图抓捕议员；执政党党首称此举违宪，在野党呼吁尹锡悦下台。当地时间凌晨5时，戒严令官宣解除，本次戒严令仅持续6个小时。据悉美国并未被提前告知有关事宜。分析称此次事件的导火索是在野党推动针对总统夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员。韩国有关资产大跌，金融当局将碰头开会讨论稳定措施。 【能化期货】 1.国家发展改革委发布关于完善成品油管道运输价格形成机制的通知。基于成品油管道运输特性，对国家石油天然气管网集团有限公司跨省成品油管道运输价格实行弹性监管机制，由国家发展改革委核定最高准许收入，国家管网集团在不超过最高准许收入的前提下，与用户协商确定跨省管道运输具体价格。 2.据隆众资讯数据显示，截至12月2日当周，国内沥青104家社会库库存共计88.5万吨，环比减少5.2%。国内54家沥青样本厂库库存共计61.7万吨，环比减少4.3%；山东独立炼厂原油到港量为209.7万吨，环比上涨69.2万吨，涨幅为49.3%。 3.泰国橡胶管理局周二表示，该国南部地区的洪水可能会使今年的橡胶产量较其政府设定的478万吨的目标减少32万吨。橡胶管理局代理总裁SukatusTarngwiriyakul的表示，产量减少将影响该国今年的橡胶出货量，洪水使橡胶种植者无法进行割胶作业，国内橡胶消费也将受到洪水的影响。 4.摩根大通：我们的价格预测显示，2026年布伦特原油的平均价格为61美元/桶，WTI原油为57美元/桶。预计美国天然气2025年价格平均将达到3.50美元/百万英热。预计布伦特原油价格在2024年将平均达80美元/桶。 5.有投资者在互动平台提问：公司最近产能是否受到环保管控措施影响？贵公司有没有考虑适当降低产能来维护纯碱的价格情况？远兴能源回应称，公司所属生产企业目前均未因环保管控影响产能。当前公司纯碱产品产销基本平衡，没有减产计划。 6.欧佩克+消息人士表示，欧佩克+可能在周四的会议上将最新一轮减产协议延长至明年第一季度末。 【金属期货】 1.据乘联分会，根据月度初步数据综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。从国内零售对应预判应该11月新能源渗透率继续超50%。 2.上海期货交易所发布公告称，发现1组2名特殊单位客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3.摩根大通：预计明年黄金价格将上涨至3000美元/盎司，2025年第四季度平均价格为2,950美元/盎司。预计铜价将在2025年第四季度达到10400美元/吨，2026年的平均铜价为11000美元/吨。预计2025年下半年铝价将趋向2850美元/吨。 4.淡水河谷预计2025年铜产量在34万至37万吨之间；本财年的铜产量为34.5万吨，此前预计在32万吨到35.5万吨之间。预计2025年镍产量将在6万至7.5万吨之间；2026年镍产量将在7.5万至21万吨之间；预计2025年铜产量在34万至37万吨之间；本财年的铜产量为34.5万吨，此前预计在32万吨到35.5万吨之间。 【黑色系期货】 1. 12月3日Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15657.38万吨，较上周一下降139.60万吨。分区域来看，除华北和华东两区域库存下滑外，其余地区港口进口矿库存较上周一均有小幅回升；其中，华北主因区域内个别港口受大风天气影响，卸货效率下滑，导致港库减量相对明显，但区域内铁矿石压港环比有所增加。 2.Mysteel卫星数据显示，2024年11月25日-12月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1186.1万吨，环比上升9.1万吨，库存连续两期小幅累库，目前库存绝对量略高于四季度以来的平均值。 3.据澳大利亚布里斯班港口有限公司（PBPL）最新数据显示，2024年10月，澳大利亚昆士兰州布里斯班港煤炭出口量38.13万吨，环比增长40.3%，同比增长17.71%。1-10月煤炭出口量累计319.82万吨，同比增长64.69%。 4.淡水河谷预计2025年铁矿石产量将在3.25亿至3.35亿公吨之间；预计本财年铁矿石产量达到3.28亿公吨。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心监测显示，11月29日，全国主要油厂进口大豆商业库存547万吨，周环比下降15万吨，月环比下降65万吨，同比上升43万吨，较过去三年均值高121万吨。主要油厂豆粕库存85万吨，周环比上升6万吨，月环比下降14万吨，同比上升3万吨，较过去三年均值高29万吨。 2.澳大利亚农业 资 源经济科学 局（ABARES）发布的 季度产量 报告显示，2024/2025年度澳洲油菜籽产量预计为560万吨，高于9月份预测的547万吨，但是仍比上年减少8%。本年度油菜籽种植面积和单产均低于上年，因为澳洲东南地区的天气干燥。2024/2025年度澳洲小麦产量将达到3190万吨，高于9月份预期的3183万吨，较上年增长23%，比10年均值高出20%。 3.Emater-RS公布的调查显示，巴西南里奥格兰德州当前的2024/2025年度大豆产量料达到2160万吨，这将较2023/2024年度增长18.59%。该州的大豆种植面积料为6811344公顷，比上年度增长1.54%。单产预计将较去年高出13.17%，达到3179千克/公顷。 4.五家经销商表示，由于节日期间需求强劲促使加工厂增加了棕榈油、豆油和葵花油的采购来补充库存，印度11月食用油进口量跃升至四个月来的最高水平。 据经销商估计，11月棕榈油进口量较上月增长0.5%，至85万吨。11月豆油进口量环比增长20%，达到41万吨，为三个月来的最高水平。5.据Wind数据，截至12月3日当周，豆油港口库存录得102万吨，较11月26日当周的103万吨减少1万吨。6.印度马哈拉施特拉邦2024/2025年度的甘蔗压榨步伐正在加快。该邦委员会办公室称，截至12月2日，共压榨了768.6万吨甘蔗，生产了574.7万公担（57万吨）糖。该邦的平均糖回收率为7.48%。7.据欧盟委员会，截至12月1日，欧盟2024/25年度大豆进口量为546万吨，较去年同期的486万吨有所增加；棕榈油进口量达到130万吨，而去年同期为160万吨；豆粕进口量为815万吨，而去年同期为634万吨。 金融市场 金融 1、继2020年初6家证券公司实施并表监管试点后，适用于全行业的并表管理指引即将出炉。中国证券业协会就《证券公司并表管理指引（试行）》征求行业意见，涉及公司治理、业务协同与内部交易管理、风险管理、资本管理等各关键领域。 2、华夏基金公告，该公募旗下有213只基金从12月2日起改聘会计师事务所，由普华永道中天改为安永华明或毕马威华振。交银施罗德同日公告，将会计师事务所由普华永道中天改为毕马威华振。 3、最新数据显示，债券型ETF规模突破1500亿元，创下历史新高。该类基金自2018年ETF发展元年以来，年均规模增速超80%，远远超过同期股票ETF的增速。 4、上海金融监管部门已将科技企业员工持股贷试点从临港新片区、张江等区域扩大到上海全市，目前单人最高授信额度为2000万元，企业单次最高额度为1亿元。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 5、财政部、国家医保局提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助预算，金额合计3775.435亿元。 6、私募宏锡基金公告称，公司及员工近期拟以自有资金不低于2000万元追加申购旗下产品。 楼市 1、据广州市住建局，11月份，广州一手住宅的网签套数环比回落20%，但仍保持在8304套的高位，库存去化周期年内首次回落到18个月以内。全市二手住宅网签13044套，环比微跌1%。一手房和二手房网签面积都保持同比、环比正增长，网签均价基本稳定。 2、贵阳市住房公积金管理中心宣布，自今年12月1日至2025年12月31日，实施五项住房公积金新措施，包括支持购房首付款代际互助、提高最高贷款额度等。其中，公积金最高贷款额度统一提高至100万元，多子女家庭提高至120万元。 产业 1、全国中成药集采方案正式定稿公布，此次中成药集采共涉及20个分组、95个品种，涉及心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、肿瘤疾病用药等7个治疗领域。其中，心脑血管疾病用药品种数量最多，占到95个品种的近半数，达45个。 2、交通运输部举行专题新闻发布会介绍，将立足现代综合交通运输体系，会同有关部门加快推进交通物流数智化发展，推动交通基础设施数字化转型升级，完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范。 3、中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划，并得到国家有关部委的指导。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展。 4、据乘联分会初步预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。从国内零售对应预判应该11月新能源渗透率继续超50%。 5、据中国物流与采购联合会，11月份中国物流业景气指数为52.8%，较上月回升0.2个百分点；中国仓储指数为52.4%，较上月回升3个百分点。 6、河南省委书记楼阳生主持召开机器人产业高质量发展座谈会，要求前瞻谋划部署、超前布局建设，谋实关键举措。