浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“正泰电器”)控股子公司正泰安能将其持有的山东、河北及山西区域合计493.13MW户用光伏发电系统资产转让给重庆渝泰新能源科技有限公司(以下简称“重庆渝泰”),交易对价为197,219.00万元(含税价,增值税税率13%,含过渡期间收益)。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
一、交易概述
正泰安能与重庆渝泰签订《户用光伏电站资产购买协议》,将山东区域152.84MW、河北区域336.25MW、山西区域4.04MW的户用光伏发电系统资产转让给重庆渝泰,交易对价为197,219.00万元。交割完成后,正泰安能或其指定的关联单位将继续提供运维服务。本次交易在正泰电器2021年9月授权范围内,无需另行审议。
二、交易对方情况介绍
重庆渝泰新能源科技有限公司由国家电投集团重庆电力有限公司持股81%,正泰安能的全资子公司温州泰集新能源有限公司持股19%。该公司经营范围涵盖发电业务、输电业务、供(配)电业务等,为新设公司,目前无财务数据。
三、交易标的基本情况
- 基本情况:标的资产为正泰安能开发建设的户用光伏发电系统资产,产权清晰,不涉及诉讼、仲裁或司法措施。
- 标的资产的评估及定价情况:根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,标的资产评估值为176,362.05万元(不含税价),最终交易价格以上述评估值为参考,确定为197,219.00万元(含税)。
四、协议的主要内容
- 标的资产转让对价:197,219.00万元(含税,增值税税率13%)。
- 对价支付:分三笔支付,分别在协议生效后7个工作日内支付30%、完成资产交接后7个工作日内支付40%、完成过渡期手续后7个工作日内支付剩余部分。
- 过渡期:2021年7月1日至标的资产完成《资产交接单》签署日,期间收益和成本由正泰安能负责,结算过渡期净收益并扣除后作为最终交易对价。
- 项目运维:交割后由正泰安能或其关联单位代运维,具体细节另行签订运维协议。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次出售符合正泰电器“高科技、轻资产、平台化、服务型”的战略部署,优化业务模式与资产结构,加快户用综合能源管理业务发展。初步测算,本次交易预计将增加正泰安能2021年度净利润约1.82亿元,对上市公司经营业绩带来正面影响。