克劳斯机构调研纪要

调研日期: 2024-11-28 克劳斯玛菲股份有限公司是中国化工集团公司的子公司,是一家致力于成为全球领先的智能设备和解决方案提供商的公司。公司旗下包括克劳斯玛菲集团、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司和福建天华智能装备有限公司等子公司。公司结合尖端科技和源自德国的专业技术,旨在为客户提供全方位的专业服务,包括产品设计、开发、制造、销售和服务。克劳斯玛菲股份有限公司以其高品质的产品和服务,在全球化工行业中享有盛誉。 投资者提出的问题及公司回复情况如下: 1、请您介绍一下今年巨亏的原因? 尊敬的投资者,您好!近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善等工作。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并已取得一定成效。目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。公司严格按照信息披露的有关要求及时履行相关公告,请及时关注公司于指定信息披露媒体发布的相关内容。感谢您的关注与支持! 2、近期,股票回购增持贷款政策出炉,公司有无贷款增持打算? 尊敬的投资者,您好!公司已顺利完成本年度股票回购工作。未来公司将持续关注国家对股票回购、增持、再贷款等的相关政策,如有相关新增事项安排,公司将严格按照法律法规、监管要求履行审批程序及信披义务。感谢您的关注与支持! 3、克劳斯2024年年报预计净利润能否转正? 尊敬的投资者,您好!近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善等工作。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并已取得一定成效。目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。公司严格按照信息披露的有关要求及时履行相关公告,请及时关注公司于指定信息披露媒体发布的相关内容。感谢您的关注与支持! 4、德国的官司什么时间去打? 尊敬的投资者,您好!公司于近日收到KraussMaffei Technologies GmbH报告的德国慕尼黑第一地区法院法律文书,案件尚未开庭审理,目前正在等待法院通知,并积极开展应诉和答辩工作。感谢您的关注与支持! 5、如与中化香港的债转股不能在2024年内完成,对公司有什么影响?公司净资产是否为负?连续多年亏损,公司是否会被st?是否存在退市风险。谢谢。 尊敬的投资者,您好!公司正在筹划重大资产重组事项,详情请参考公司于10月31日最新披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》。目前上述事项尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性。 如本次交易不能在本会计年度内完成,且截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。感谢您的关注! 6、剥离装备卢森堡后,公司营收水平是否将大幅下降?公司拟采取什么措施,在后续弥补上述营收水平,提高盈利能力? 尊敬的投资者,您好!未来,公司将进一步聚焦化机、橡机等主营业务,加快完善治理体系,持续推进组织机构和业务流程优化,持续提升抗风险能力,切实改善公司盈利能力,努力带给投资者满意的投资回报,实现公司股价和股东利益的最大化。公司旗下天华院坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标,持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关,积极推进新技术、新成果的产业转化,同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同,生产经营态势稳定向好;旗下中化橡机是国家级高新技术企业、省创新型试点企业,加工装备居国内同行业领先水平。依托自身技术积累和优良制造传统,加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。感谢您的关注与支持! 7、公司是否会在明天或下周一披露资产重组进展? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。公司根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务,于每月底定期披露《关于筹划重大资产 出售暨关联交易的进展公告》。感谢您的关注与支持! 8、过去有*st黄海,25年有*st克劳斯向你们招手,请问董事长怎样才能摆脱*st臭名,脱胎换骨? 尊敬的投资者,您好!公司主营业务为橡塑机械及化工装备的研发、生产和销售,并为橡塑设备及其他化工装备提供生命周期服务及数字解决方案。近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善等工作。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并已取得一定成效。 目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。未来,公司将继续深耕化工装备业务和橡胶机械业务。公司旗下天华院坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标,持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术 攻关,积极推进新技术、新成果的产业转化,同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同,生产经营态势稳定向好;旗下中化橡机是国家级高新技术企业、省创新型试点企业,加工装备居国内同行业领先水平。依托自身技术积累和优良制造传统,加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。感谢您的关注与支持! 9、除已披露的资产重组计划外,公司是否有收购控股股东或中化控股项下优质资产注入上市公司的安排或可能性,谢谢! 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持! 10、公司前次回购的股票是否已注销? 尊敬的投资者,您好!公司已于2024年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,778,800股。 公司回购注销后股本总数为494,712,359股。详情请参考公司于2024年11月14日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》,感谢您的关注! 11、过去是*ST黄海,明年预期是*ST克劳斯。不就是*ST专业户吗,中化那么多资源,搞成这样,向党中央国资委交代? 尊敬的投资者,您好!公司主营业务为橡塑机械及化工装备的研发、生产和销售,并为橡塑设备及其他化工装备提供生命周期服务及数字解决方案。近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善等工作。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并已取得一定成效。目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。未来,公司将继续深耕化工装备业务和橡胶机械业务。公 司旗下天华院坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标,持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关,积极推进新技术、新成果的产业转化,同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同,生产经营态势稳定向好;旗下中化橡机是国家级高新技术企业、省创新型试点企业,加工装备居国内同行业领先水平。依托自身技术积累和优良制造传统,加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。感谢您的关注与支持! 12、请问公司最新一期在册股东人数?较前期变化情况,谢谢。 尊敬的投资者,您好!截至2024年9月30日,公司普通股股东总数为24308人,较上一报告期减少23.33%。详情请参考公司于2024年10月30日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2024年第三季度报告》,感谢您的关注! 13、公司连续5年净利润连续亏损,净资产低于面值,为什么公司名称没有被上海证券交易所标ST?24年前三季度归母净利润-10.79亿,第四季度是都能扭亏为盈,有没有扭亏为盈的措施? 尊敬的投资者,您好!截止目前,公司暂不存在《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.3.2条规定的,最近一个会 计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告等情形。 公司截止2024年三季度末尚未经审计的定期报告显示净资产由正转负,主要原因是德国克劳斯玛菲集团持续亏损导致当期商誉及相关资产减值金额较高。 公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。感谢您的关注! 14、近年来,国资委提出中央企业市值管理及考评相关意见。除前次已落实的股票回购,公司是否有进一步措施落实相关市值管理要求?尊敬的投资者,您好!今年以来,公司积极响应市值管理政策号召,根据考核要求制定具体措施,完善市值管理工作内容。在具体落实方面,公司提升信息披露工作质量,做好重大信息的及时、主动披露。目前,公司重大资产重组事项稳步推进,相关事项及时向市场公开。同时,公 司加强投关工作管理,通过多种方式加强与投资者的互动交流,强化与资本市场的沟通,积极传递公司投资价值。此外,公司制定股份回购计划并积极落实,截至2024年11月13日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份177.88万股,已完成股份回购。后续,面对复杂的外部环境,公司将继续从聚焦主业、持续提升核心竞争力、强化落实股东回报计划、提高公司治理水平、强化与投资者的