每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 19366.96 (1.20) (1.19) H股 6924.51 (1.46) (1.57) 红筹 3526.61 (1.81) (2.73) HSC大型股 1777.41 (1.13) (1.20) HSC中型股 3662.25 (1.50) (2.22) AH股溢价 148.53 0.75 0.73 沪深300 3872.55 (0.88) (2.93) 富时中国A50 13093.76 (0.85) (2.65) 上证180 8475.28 (0.58) (2.75) 上证380 5382.94 (0.57) (2.80) 台北加权 22298.90 (0.16) (1.14) 日经225 38134.97 (0.80) 0.29 道琼斯 44722.06 (0.31) 3.03 标普500 5998.74 (0.38) 1.38 纳斯达克 19060.48 (0.60) 0.50 德国DAX30 19425.73 0.85 1.46 富时100 8281.22 0.08 1.62 法国CAC40 7179.25 0.51 (0.47) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 68.83 0.16 (1.81) 纽约期金(美元/toz) 2637.90 (0.08) (1.38) 17,000 16,000 15,000 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 3,100 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 4,500 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 3,800 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。美国宣布下调赴中国旅行警告级别，与针对法国、德 国和印度的提醒级别相同。昨天欧洲三大股市均上升，其中DAX指数涨幅最大。欧洲央行管委Villeroy认为央行12月再次降息几乎可以确定，利率需要调整到会促进经济增长的水平。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。权重科网股与消费股拖累恒指下跌。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数除房地产指数外全线下跌，其中通讯服务指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入46.14亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入31.97亿港币。今天将公布欧元区11月消费者价格指数环比初值、德国10月零售销售环比、德国11月失业率以及香港10月零售业销货价值同比。 标普高盛536.79 (0.41) (0.46) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品286.72期货价格指数 (0.45) 0.17 欧元区 M3货币供应同比 10月 3.4% 3.4% 3.2% 罗杰斯国际 商品指数 3806.21 (0.59) (0.63) 欧元区 消费者信心指数 11月 na-13.7 -13.7 意大利 制造业信心指数 11月 85.0 86.5 85.8 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 意大利 消费者信心指数 11月 97.4 96.6 97.4 港元兑人民币 0.93 (0.16) 1.29 德国 CPI同比 11月 2.3% 2.2% 2.0% 美元兑人民币 7.25 (0.17) 1.45 美元兑港元 7.78 (0.01) 0.16 美元兑日元 151.03 (2.48) 来源：彭博（*均为修正值） (1.54) 欧元兑美元 1.06 1.36 (2.39) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.27 1.30 (2.47) ˙国家商务部：用好世贸组织平台维护产业利益为全面 澳元兑美元 0.65 0.06 (0.85) ˙传美国拟加强对中国晶片设备及AI晶片销售限制 推进中国式现代化营造良好环境 ˙欧央行呼吁欧盟与美国就关税展开谈判˙工信部：首十月电信业务收入累计完成近1.5万亿人币 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.04 (4.60) (12.20) 香港(10年期) 3.31 (6.30) 14.10 美国(10年期) 4.26 (15.84) (1.87) 来源：彭博 ˙加拿大官员：加方研究对美国产品征收报复性关税可能性 ˙Counterpoint:第3季全球折叠手机出货量同比减1% 按年增2.6% ˙内地10月底5G基站总数达414万个 ˙据报港府计划减免对冲基金及加密货币收益税 国际经济要闻 传美国拟加强对中国晶片设备及AI晶片销售限制 欧央行呼吁欧盟与美国就关税展开谈判 加拿大官员：加方研究对美国产品征收报复性关税可能性 Counterpoint:第3季全球折叠手机出货量同比减1% 消息人士指美国政府考虑对中国晶设备及AI晶片销售实施进一步限制，有可能最早于下周公布。这些措施是在美国官员经过数月的讨论、与日本及荷兰的盟友谈判，以及经美国晶片设备制造商的强烈游说后制定。（彭博） 欧洲央行行长拉加德表示，欧盟若能与美国就潜在贸易关税举行对话，而不是立即实施反制措施，可能会让欧盟处于更有利的位置。拉加德重申对爆发全面贸易战的负面影响，认为欧盟可以建议从美国购买某些产品，意味着欧盟准备坐下来进行谈判，看看日后美欧应如何合作，相信这较一个纯粹的报复策略来得更好。（彭博） 美国当选总统特朗普表明将对加拿大、墨西哥和中国进口货品征收关税。有加拿大高级官员指，加拿大已经研究对美国某些产品征收报复性关税可能性，但强调目前尚未做出任何决定。另外，加拿大总理杜鲁多与各省省长举行网上会议，讨论应对特朗普关税威胁的策略。会后，副总理兼财政部长弗里兰表示，联邦政府和各省省长同意团结共同应对。（彭博） 据调查机构Counterpoint最新报告，2024年第3季度全球折叠手机市场遭遇寒流，出货量年减1%，是连续6季年增后首次下降，也是该细分市场历年第3季首次出现下降。 （彭博） 大中华经济要闻 国家商务部：用好世贸组织平台维护产业 国家商务部公布，2024年全国世贸组织工作会议指出，2024年以来中国参与世贸组织 工作取得新成效，推动世贸组织第13届部长级会议取得务实成果，为促进全球贸易投 利益为全面推进中国式现代化营造良好环资自由化便利化注入强劲动力，完成世贸组织第九次对华贸易政策审议，利用世贸组 境 工信部：首十月电信业务收入累计完成近1.5万亿人币按年增2.6% 内地10月底5G基站总数达414万个 据报港府计划减免对冲基金及加密货币收益税 织平台宣介中方深化改革、扩大开放的实践举措，扎实推进贸易政策合规工作，持续 营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。（彭博） 工信部公布最新数据显示，2024年首十个月通信业整体运行平稳，电信业务收入实现正增长，新兴业务持续发挥拉动作用。期内，电信业务收入累计完成1.45万亿元人民币，按年增长2.6%。（彭博） 工信部公布最新数据显示，2024年首十个月通信业整体运行平稳，电信业务收入实现正增长，新兴业务持续发挥拉动作用。5G及物联网等网络基础设施建设稳步推进，用户规模连接不断扩大。数据显示，截至10月底，内地5G基站总数达到414.1万个。（彭博） 据报香港政府计划减免私募股权基金、对冲基金，以及超级富豪投资工具的加密货币收益税项。报道提及，港府亦希望扩大免税投资范围，将私人信贷、海外财产及碳信用纳入其中，并就相关计划进行为期6周的咨询。（彭博） 企业要闻 百胜中国启动全球供应商招募计划 丰田10月全球销量按年增1.4% 据传亚马逊将开发视频人工智能模型 三星否认Exynos2600晶片取消量产传闻 百胜中国在第二届中国国际供应链促进博览会上宣布启动全球供应商招募计划。百胜中国在内地拥有超过15,800家门店，旗下营运包括肯德基、必胜客、TacoBell、Lavazza、黄记煌及小肥羊等六大知名品牌，并构建一套国际供应链管理系统。（彭博） 丰田汽车公布，10月全球销量按年增长1.4%至90.31万辆，创下该月的历史新高。日本销售增长7.1%，而海外销售则上升0.4%至75.96万辆，创下新高。虽然北美及中国的表现较弱，但获印度较好的表现所抵销。（彭博） 知情人士透露，亚马逊开发了新的生成式人工智能，除文本外还能处理图像和视频，减少对人工智能初创公司Anthropic的依赖。消息称，新的大型语言模型代号为「Olympus」，将能够理解图像和影片中的场景，并透过简单的文字提示帮助客户搜寻特定场景。（彭博） 对于市传三星电子正削减明年订单，推测或将彻底取消量产Exynos2600晶片计划，三星电子透过AndroidHeadline发布声明，澄清所谓Exynos2600晶片取消量产传闻并不属实，是毫无根据的谣言。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.85 4.19 0.42 (32.28) 1635 大众公用 2.06 51.61 0.67 (55.21) 1398 工商银行 4.55 4.17 0.42 (31.59) 753 中国国航 5.05 - 2.13 (43.78) 1288 农业银行 3.88 4.64 0.42 (25.55) 670 东方航空 2.50 - 1.29 (43.53) 3988 中国银行 3.58 4.57 0.43 (33.76) 1055 南方航空 3.82 - 1.67 (47.64) 1658 邮储银行 4.46 5.43 0.50 (21.83) 1919 中远海控 10.84 4.04 0.72 (25.66) 3328 交通银行 5.65 4.42 0.40 (29.23) 598 中国外运 3.25 5.66 0.57 (41.61) 3968 招商银行 35.10 5.71 0.82 (10.43) 2866 中远海发 1.03 9.68 0.43 (63.13) 998 中信银行 4.95 3.59 0.37 (32.65) 1138 中远海能 6.06 8.82 0.75 (54.74) 6818 光大银行 2.69 4.06 0.29 (30.84) 2880 大连港 0.70 11.81 0.39 (58.77) 2016 浙商银行 2.14 3.57 0.32 (30.85) 6198 青岛港 5.45 6.52 0.78 (40.75) 1988 民生银行 3.00 3.91 0.23 (29.14) 3369 秦港股份 1.89 6.18 0.51 (48.87)