资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/11/29 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅收涨，美油2025年1月合约涨0.23%，报68.88美元/桶。布油 2025年1月合约涨0.54%，报72.69美元/桶。 2.COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.37%报8987美元/吨，LME期锌跌2.68%报3047.5美元/吨，LME期镍涨1.49%报16120美元/吨，LME期铝跌0.21%报2590美元/吨，LME期锡涨1.16%报28275美元/吨，LME期铅跌0.61%报2044美元/吨。 4.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨2.87%，20号胶涨1.54%，橡胶涨1.27%，纯碱跌1.14%。黑色系多数上涨。农产品涨跌不一，白糖涨1.86%，豆油涨1.24%，棕榈油涨1.11%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.05%，沪镍涨1.01%，沪铜跌0.16%，氧化铝跌1.07%，沪锌跌2.49%。沪金涨0.04%，沪银涨0.22%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.澳洲联储主席布洛克表示，核心通胀过高，近期不宜降息；只要通胀继续沿着逐渐放缓的轨道发展，未来某个时候将有可能考虑降息。美国的关税政策不会影响澳大利亚未来六个月的通胀。 2.特朗普称上任后将对华加征关税，商务部新闻发言人何亚东回应称，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。 3.俄罗斯总统普京表示，ATACMS对俄罗斯的打击损害较小。用于回击的武器的选择取决于（美制导弹对俄罗斯的）破坏程度。如果乌克兰成为核大国，俄罗斯将动用一切毁灭手段。俄罗斯愿意与美国进行对话。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到11月28日，本周国内纯碱厂家总库存165.58万吨，环比增加5.27万吨（增幅3.29%），较周一增加2.58万吨，涨幅1.58%。其中，轻质纯碱66.52万吨，环比增加0.84万吨，重质纯碱99.06万吨，环比增加 1.74万吨。 2.印度联邦政府一位消息人士周四表示，印度财政部正在对取消暴利税进行评估。该国的暴利税于2022年7月开始征收，是在全球原油价格上涨后对国内原油生产征收的一项特别税，旨在从生产商的暴利中获取收入。 3.据隆众资讯，截止到11月28日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存4901.7万重箱，环比增加59.1万重箱，环比增加1.22%，同比增加30.01%。折库存天数22.8天，较上期增加0.2天。 4.据新加坡企业发展局（ESG），截至11月27日当周，新加坡燃料油库存增加 225万桶，至五周以来的高点1923.2万桶；新加坡中质馏分油库存增加97000 桶，至七周以来的最高水平1037万桶；新加坡轻质馏分油库存减少182万桶， 至四周以来的低点1334.4万桶。 5.据不愿透露姓名的欧佩克代表称，欧佩克+将把原定于本周日召开的石油产量线上会议推迟到12月5日（下周四）。该组织将讨论是否继续推进恢复中断的 供应，首先是从每天增产18万桶开始。代表们本周早些时候表示，已经开始就推迟这一举措进行谈判，可能会推迟数月。 【金属期货】 1.摩根士丹利分析师表示，澳大利亚目前削减的锂产量总计约为3.77万吨碳酸锂当量（LCE），但这对他们预测的今明两年的市场过剩几乎没有影响。摩根士丹利分析师预测，2024年和2025年LCE的过剩量分别为15.7万吨和33.4万吨。 2.据Mysteel本周调研：截至2024年11月28日，全国氧化铝总库存为376.2 万吨，较上期下降1.2万吨，本周氧化铝继续维持去库，由于长单执行不顺畅，部分氧化铝厂不得不外购现货补充长单交付，部分交割库库存转移至下游工厂。 3.截至11月28日，Mysteel调研数据显示全国主要市场锌锭库存继续回落，较 11月25日减少0.69万吨至8.46万吨。 【黑色系期货】 1.据SMM，11月28日，据钢厂消息，华东某不锈钢厂因年度例行电路检修，以及不锈钢行情弱势原因，计划减产约3万吨。 2.澳大利亚联邦银行分析师VivekDhar称，如果中国的钢铁产量受益于刺激计划，且钢厂希望在当选总统特朗普上任之前增加出口，那么澳大利亚优质炼焦煤的价格到年底可能会上涨至每吨220美元。 3.据Mysteel，截至11月28日当周，螺纹钢表需由增转降，厂库连续第五周减 少，社库连续第五周增加，产量连续第二周减少。其中螺纹产量227.88万吨，较上周减少5.94万吨，降幅2.54%。 4.我的钢铁网调研数据显示，截止11月28日，唐山主要仓库及港口同口径钢 坯库存98.93万吨，周环比增加0.01万吨，较去年同期减少18.62%。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利26元/吨；山西准一级焦平均盈利36元/吨，山东准一级焦平均盈利72元/吨，内蒙二级焦平均盈利-48元/吨，河北准一级焦平均盈利58元/吨。 【农产品期货】 1.据产地种植园反映，11月份以来马来西亚棕榈油进入减产期，南马来西亚棕榈油公会数据显示，11月1—25日南马来西亚棕榈油产量环比减少3.24%，预计11月当地棕榈油产量环比下降5%。整体来看，预计11月底马来西亚棕榈油库存继续下降，至180万吨左右，月环比下降5~10万吨。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至11月27日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为60艘，此前一周为52艘。港口等待装运的食糖数量 为232.45万吨，此前一周为190.16万吨。 3.Mysteel农产品数据显示，截至2024年11月27日，全国主产区苹果冷库库 存量为846.22万吨，环比上周减少7.32万吨，出库进度明显快于去年同期。 4.巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB表示，2024/25榨季巴西糖产量预计为4400万吨，今年8月份调查预计为4599.63万吨。2024/25榨季巴西甘蔗产量预计为6.7867亿吨，今年8月份调查预计为6.898亿吨。 5.巴西巴拉那州农村经济部（Deral）周四公布的月度预估显示，巴拉那州2024/25年度大豆产量料为2230万吨，低于上月预估的2240万吨。如果预估兑现，产量仍将是纪录高位，与2022/23年度的产量相当。产量预估下降是由于该州西北部地区的干早影响了一些作物。 6.USDA最新干旱报告显示，截至11月26日当周，约47%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为53%，去年同期为47%。约52%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为59%，去年同期为44%。约17%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为19%，去年同期为45%。 金融市场 金融 1、中国基金业协会最新数据显示，截至10月底，我国公募基金资产净值合计 31.51万亿元，较9月底减少5600亿元。减少主要是因为债券基金规模的大幅下滑，较9月底减少近8000亿元。 2、地方国资首度绝对控股民营银行。金融监管总局批复，同意合肥兴泰金融受让新安银行6亿股股份，同意安徽建工受让新安银行2.2亿股股份，同意合肥高新建设受让新安银行2亿股股份，受让后三者合计持有新安银行51%的股份。 3、公募基金再曝“老鼠仓”事件。基金经理李某彦存在泄露未公开信息、明示暗示他人从事相关交易行为的违法行为，四川证监局对其责令改正，合计罚没 154.29万元。此次罚单多个线索直接指向信达澳亚基金副总经理、基金经理李淑彦。 4、金融监管总局等四部门发布通知，从农业保险承保、理赔、应收保费管理、数据共享等十个方面提出明确工作要求，推进农业保险精准投保理赔。 楼市 1、上海第七批次集中供地收官。此次出让的10宗地块中，7宗地以溢价成交， 3宗底价成交。10宗土地起始总价为256.48亿元，最终出让金额合计307.08亿元，平均溢价率约为19.73%，创年内新高。 2、重庆出台公积金新政，从优化新购住房套数认定标准、放宽购房首付款提取条件、优化置换贷款条件、延长贷款到期时间四个方面做出新的调整。 3、兰州调整公积金贷款政策，新增“商转组合贷”，将“商转公”以及组合贷款业务扩大至省内各市州，并取消提前还款办理次数和办理业务种类方面的限制。 4、北京今年第六轮拟供地清单公布，共涉及6宗地，土地面积约26公顷，建 筑规模约60万平方米，将于12月中旬前供应。 5、杭州将于12月31日挂牌7宗涉宅用地，起始总价约111.92亿元，按照价高者得的原则确定竞得人。 产业 1、教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。 2、市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。 3、工信部发布数据显示，前10个月，我国电信业务收入累计完成14535亿元，同比增长2.6%。10月末，5G基站总数达414.1万个，比上年末净增76.4万个。 4、北斗卫星导航系统发展规划发布，计划2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设，实现全球高精度导航服务全覆盖。 5、中国物流与采购联合会发布报告称，我国物流业整体规模不断扩大，今年全年社会物流总额有望达到近360万亿元。 6、有消息称，Kimi目前正内测AI视频生成功能“Kimi创作空间”，可为用户制作个性化音乐视频。月之暗面方面回应称，Kimi视频生成正在灰度测试中。 7、已进入破产程序的柔宇显示公司的资产在“阿里资产”被公开拍卖，起拍价约12.3亿元，12月14日10点将开拍 海外 1、韩国央行宣布将基准利率下调25个基点至3%，连续两个月降息，此前市场预期将维持利率不变。同时，将今明两年经济增长预期分别下调至2.2%和1.9%，通胀预期下调至2.3%和1.9%。 2、知情人士称，美国候任总统特朗普正在考虑任命其候任副总统万斯的高级助手盖尔.斯莱特领导司法部反垄断部门，因为共和党正将目光投向大型科技公司涉嫌的反竞争行为。 3、日本政府消息人士表示，日本2024财年税收收入可能会增加到73.4万亿日 元左右，连续第五年创下新高。日本政府计划发行超过6万亿日元的日本国债，以资助额外预算。 4、欧洲央行行长拉加德表示，美国和欧洲之间的贸易战可能会在短期内推高通胀，并敦促欧洲领导人在关税问题上与特朗普政府进行合作，购买更多美国制造的产品。 5、欧元区11月工业景气指数-11.1，预期-13.2，前值-12.6；经济景气指数 95.8，预期95.1，前值95.7；服务业景气指数5.3，预期6.2，前值6.8。 6、德国11月CPI初值同比升2.2%，预期升2.3%，10月终值升2.0%；环比降 0.2%，预期降0.2%，10月终值升0.4%。 7、澳大利亚参议院通过法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体。对存在系统 性违规的社交媒体平台最高可处以4950万澳元罚款。 8、知情人士透露，在日本汽车制造行业发生一系列数据造假丑闻之后，日本国土交通省计划开始对等待装运的新车进行抽样检查。 9、日本工会总联合会召开会议，围绕2025年春季劳资谈判中要求加薪“5%以上”、中小企业工会则为“6%以上”的谈判方针展开了讨论。 国际股市 1、印度政府已确定2022-23财年，现代、起亚、马恒达等八家汽车制造商的车 辆排放水平超标，或导致总计约730亿卢比的罚款。其中对现代汽车罚款最高，超过280亿卢比；其次是对马恒达（180亿卢比）和起亚（130亿卢比）。 2、微软X
