重塑能源招股说明书

Shanghai REFIRE Group Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 4,827,920H482,800H4,345,120HH165.001.0%0.0027%0.00015%0.00565%H1.002570 預期發售價將由聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2024年12月4日（星期三）（香港時間）或前後，但無論如何不遲於2024年12月4日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份165.00港元，且現時預期不會低於每股發售股份145.00港元。倘聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們出於任何原因而未能於2024年12月4日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份165.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 www.hkexnews.hkwww.refire.com 倘閣下為或，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道申請認購的股數必須至少為20股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。 倘閣下通過eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時閣下必須全數支付相關的應付金額。 倘閣下通過EIPO渠道申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按香港適用法律法規釐定）預先支付申請款項。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 ( 1 ) www.hkexnews.hkwww.refire.com 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月28日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk 以eIPO服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月3日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月3日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月3日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示經紀或託管商（須為香港結算參與者）並根據閣下指示代表閣下通過香港結算FINI系統提交EIPO申請，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早及最晚時間（可能因經紀或託管商而不同）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月3日（星期二）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月4日（星期三） 在本公司網站www.refire.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月5日（星期四）下午十一時正或之前 ( 1 ) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼（如適用）），包括： •分別在本公司網站www.refire.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公告. . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月5日（星期四）下午十一時正或之前 •可在指定網站www.eipo.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱分配結果. . . . . . . . . . . . 2024年12月5日（星期四）下午十一時正至2024年12月11日（星期三）午夜十二時正 •通過致電+852 2862 8555查詢分配結果. . . . . . . . . . . .2024年12月6日（星期五）、2024年12月9日（星期一）、2024年12月10日（星期二）及2024年12月11日（星期三）上午九時正至下午六時正 就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月5日（星期四）或之前 就全部或部分獲接納申請（若最終發售價低於申請時初始支付的每股發售股份最高發售價（如適用））或全部或部分未獲接納申請寄發電子退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . 2024年12月6日（星期五）或之前 預期H股在聯交所主板開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年12月6日（星期五）上午九時正 ( 1 ) 附註： (1)除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk根據eIPO服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前透過完成支付申請股款繼續申請程序。 (3)倘香港於2024年12月3日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間出現「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及 ╱ 或極端情況，則當日將不會開始並截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)透過香港結算FINI系統向香港結算發出申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)定價日預期為2024年12月4日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2024年12月4日（星期三）中午十二時正。倘因任何理由，我們與聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）未能於2024年12月4日（星期三）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)網站及網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (7)H股股票僅在全球發售成為無條件及「承銷 － 承銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。 (8)本公司將就根據香港公開發售全部或部分未獲接納的申請及（倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格）全部或部分獲接納的申請發出電子退款指示 ╱ 退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分（如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分），或會印列於退款支票（如有）上。上述資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票失效或延遲兌現。 (9)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。個人於領取時必須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。 透過EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」了解詳情。 倘申請人透過eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。倘申請人透過eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」各段。 ( 1 ) 以上預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港發售股份的程序的詳情，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止，則全球發售將不會進行。在此情況下，本公司將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。 目錄 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 目錄 . . . . .89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .