AKSO 健康集团正在向机构投资者直接出售 37,100,000 份美国存托凭证（ADSs），每份 ADS 代表三股普通股，每股面值为 0.0001 美元，发行价格为 1.33 美元。同时，公司将进行一次同期私募，向投资者出售认股权证，以认购最多 222,600,000 股普通股。认股权证的行使价格为每股普通股 0.4933 美元，或每份 ADS 1.48 美元，并在发行日起五年后到期。
公司已发行普通股中由非关联方持有的流通市值为约 276.52 百万美元。ADSs 目前在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AHG”，截至 2024 年 3 月 5 日，ADSs 的收盘价为每份 ADS 1.23 美元。预计本次发行的交割将于 2024 年 3 月 7 日左右进行。
公司将使用本次发行的净收益约 4900 万美元来补充流动资金和其他一般公司用途，包括运营和扩展社交电商业务、提升技术能力、推广品牌和平台，以及资助营运资本需求和潜在的战略投资与收购。
公司是一家注册于开曼群岛的控股公司，其业务包括社交电商和医疗设备销售。社交电商业务方面，公司推出了社交电商平台 Xiaobai Maimai App，提供高品质且价格合理的品牌商品，并与国内主要电子商务平台和服务市场合作。医疗设备销售方面，公司通过其运营子公司 Akso Online Meditech 和 Qingdao Akso 主要专注于在中国和美国销售医疗设备，包括 COVID-19 快速抗原检测试剂盒、除颤器和麻醉喉镜等。
公司面临着一些风险，包括管理层对资金使用方式的判断、未来 ADSs 的出售可能导致股价下跌、证券分析师可能不会覆盖其股票、未来股票发行可能导致稀释、未支付股息、卖空者攻击、未能预见用户需求、平台欺诈活动、对品牌或声誉的损害、IT 系统中断、未能遵守电子商务法、第三方商户关系变化、平台欺诈行为、对品牌或声誉的损害、IT 系统中断、未能遵守电子商务法、第三方商户关系变化等。
