数海信息美股招股说明书(2024-07-03版)

Datasea Inc.（以下简称“Datasea”或“公司”）是一家在美国纳斯达克资本市场上市的公司，主要业务在中国开展，通过其全资子公司和可变利益实体（VIE）运营。公司主要提供智能声学、5G消息及其他产品和服务，包括声学抗病毒、声学美容、声学医疗治疗和声学农业等。

公司结构及风险： Datasea作为内华达州控股公司，通过VIE结构“神州信息技术有限公司”及其子公司在中国开展业务。这种结构存在法律和运营风险，包括VIE协议在中国法律体系下的有效性和执行力度，以及中国政府未来可能采取的监管措施。此外，公司还面临美国《问责外国公司法案》带来的风险，即若其审计师连续三年无法接受PCAOB的检查，其证券可能被禁止在美国交易所交易。

业务战略： 公司的主要运营目标是收入增长、技术创新、客户满意度、国际市场扩张、合作伙伴关系与协作、风险管理和股东回报。公司计划通过扩大销售团队和分销渠道、探索新的国内和美国市场、提供增值服务、改进技术、扩展产品线、进入国际市场以及进行并购来实现这些目标。

财务状况： 公司目前财务状况不佳，截至2024年3月31日，历史净有形净资产为负值。本次发行预计将带来约195万美元的净收益，主要用于研发、市场开发以及一般公司用途。

其他重要事项： 公司面临纳斯达克上市规则5550(b)(1)的要求，即股东权益需达到一定标准。公司已提交合规计划，但若未能恢复合规，可能面临退市风险。此外，公司还面临证券价格波动、摊薄风险、无法支付股息、缺乏活跃市场以及外汇管制等风险。