理臣中国美股招股说明书(2024-05-06版)

公司概况

Lichen China Limited 是一家开曼群岛控股公司，不在中国进行实际运营，而是通过其中国子公司开展业务。公司主要业务包括向中国企业提供财务和税务解决方案服务、教育支持服务以及软件和维护服务。

业务模式

Lichen China Limited 通过其中国子公司开展业务，包括：

• 财务和税务解决方案服务：主要为中国企业提供财务和税务相关的管理咨询、内部控制管理咨询、年度或定期咨询以及内部培训和一般咨询。
• 教育支持服务：主要为合作伙伴机构提供市场营销、运营和技术支持以及教学和学习资料的销售。
• 软件和维护服务：主要为企业和合作伙伴机构提供财务和税务分析软件以及财务和税务培训软件的销售和维护服务。

风险因素

• 中国业务风险：包括中国法律法规的不确定性、中国政府对外资监管的加强、中国经济的波动性、政府政策的变化等。
• 公司治理风险：由于公司是开曼群岛控股公司，其公司治理结构与美国国内公司存在差异，可能对股东权益保护造成不利影响。
• 证券交易风险：公司股票价格可能波动，市场交易可能不活跃，证券分析师可能不覆盖公司股票，这都可能对投资者造成损失。
• 其他风险：包括美国《外国公司问责法案》带来的审计监管风险、汇率波动风险、劳动力成本上升风险、数据安全和隐私保护风险等。

财务状况

公司截至 2023 年 12 月 31 日的净资产为 6142.2 万美元，其中包含 5539.2 万美元的净有形净资产。公司本次发行 1038 万股 A 类普通股，发行价格为 0.70 美元/股，预计净募集资金约为 716.6 万美元。

未来计划

公司计划将募集资金用于营运资金和其他一般公司用途，包括研发、开发新产品和扩大生产能力等。

重要提示

投资者应仔细阅读风险因素部分，并充分了解投资风险。