GD文化集团有限公司在2023年5月16日对2023年5月1日签订的证券购买协议进行了修订,将每普通股的购买价格从8.27美元上调至8.35美元,每预付认股权证的购买价格从8.269美元上调至8.349美元。此次修订旨在反映普通股报价的上调,并相应调整了承销商认股权证和未注册认股权证的行使价格。公司通过本次发行向投资者出售了最多1,154,519股普通股的认股权证,以及根据认股权证行使时可发行的普通股。承销商认股权证及其对应的普通股未进行注册,但符合《证券法》第4(a)(2)条及规则D的豁免注册要求。公司同意支付承销商7%的现金费用和1%的不可报销费用津贴,并报销不超过150,000美元的其他费用。本次发行的净收益预计为84,972.60美元,将用于流动资金和一般公司用途。此外,公司还修改了与未注册认股权证相关的《证券购买协议》,将每份未注册认股权证的行使价格提高至每股普通股8.35美元。
关于前瞻性陈述的注意事项:所有除历史事实之外的非财务陈述均被视为前瞻性陈述,包括关于公司策略、未来运营、财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述。公司不保证实际结果与预期相符,且无义务更新前瞻性陈述。
对代销代理担保的执行价格的修改:Univest证券有限责任公司作为本次发行的承销商,公司修订并重述了承销商认股权证,将行使价格提高至每普通股10.02美元,以反映普通股报价的上调。