苏州众捷汽车零部件股份有限公司招股说明书(上会稿)

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 PXI Auto Components (Suzhou) Co., Ltd. （常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄）） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商）:天风证券股份有限公司（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语..................................................................................................................7二、专业术语..................................................................................................................9 第二节概览........................................................................................................................12 一、重大事项提示........................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................................17三、本次发行概况........................................................................................................18四、发行人主营业务经营情况....................................................................................19五、发行人板块定位情况............................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标........................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况................................25八、发行人选择的具体上市标准................................................................................25九、发行人公司治理特殊安排....................................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划............................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................................27 第三节风险因素................................................................................................................28 一、与发行人相关的风险............................................................................................28二、与行业相关的风险................................................................................................35三、其他风险................................................................................................................40 第四节发行人基本情况.....................................................................................................42 一、发行人基本资料....................................................................................................42二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况............................................42三、发行人报告期内重大资产重组情况....................................................................52四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况...............................................................52 五、发行人的股权结构和组织结构............................................................................52六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况........................................53七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况..................................56八、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况....................................................58九、发行人股本情况....................................................................................................58十、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况............................60十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排....................70十二、发行人员工情况................................................................................................74 第五节业务与技术............................................................................................................79 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况............................................................79二、发行人所处行业的基本情况................................................................................91三、发行人销售情况和主要客户..............................................................................158四、发行人采购情况和主要供应商..........................................................................164五、发行人主要资产情况..........................................................................................169六、发行人核心技术与研发情况..............................................................................177七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力..................196八、发行人境外经营情况..........................................................................................198 第六节财务会计信息与管理层分析...............................................................................200 一、发行人财务报表..................................................................................................200二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..................................204三、审计意见及关键审计事项..................................................................................205四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准..................................207五、分部信息..............................................................................................................208六、影响业绩的重要因素..........................................................................................208七、主要会计政策和会计估计...............................................