深圳安培龙科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 深圳安培龙科技股份有限公司 （ShenzhenAmpronTechnologyCo.,Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道金沙社区规划十路1号安培龙智能传感器产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,892.3500万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过75,693,835股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行的概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合创业板定位20 六、发行人主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项31 十、募集资金用途与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险39 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况41 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）51 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况51 五、发行人的股本结构51 六、发行人控股及参股公司情况51 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况56 八、特别表决权或类似安排62 九、协议控制架构的情况62 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为62 十一、发行人股本情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况73 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况79 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况80 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况80 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况82 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况83 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排84 十九、发行人员工情况85 第五节业务和技术91 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况91 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况113 三、销售情况和主要客户143 四、采购情况和主要供应商150 五、发行人的主要固定资产和无形资产159 六、发行人的核心技术及研发情况171 七、发行人环境保护情况176 八、发行人的境外经营及境外资产情况177 第六节财务会计信息与管理层分析178 一、财务报表178 二、主要会计政策和会计估计186 三、非经常性损益情况195 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况196 五、主要财务指标198 六、影响经营业绩的重要因素200 七、经营成果分析202 八、资产质量分析243 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析267 十、现金流量分析278 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项281 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项282 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况282 第七节募集资金运用与未来发展规划286 一、募集资金运用基本情况286 二、未来发展与规划291 第八节公司治理与独立性294 一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况294 二、发行人内部控制情况294 三、报告期内发行人违法违规情况294 四、发行人资金占用和对外担保情况297 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力297 六、同业竞争299 七、关联方及关联交易300 第九节投资者保护313 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序313 二、发行人的股利分配政策313 第十节其他重要事项316 一、重要合同316 二、对外担保情况325 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项326 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项328 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况329六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况329 第十一节声明330 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明330 二、发行人控股股东、实际控制人声明331 三、保荐机构（主承销商）声明332 四、发行人律师声明334 五、承担审计业务的会计师事务所声明335 六、承担评估业务的资产评估机构声明336 七、承担验资业务的机构声明337 八、验资复核机构声明338 第十二节附件339 一、备查文件339 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况339 三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项340 四、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况374 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明375 六、募集资金投资项目具体情况377 七、子公司、参股公司简要情况385 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 安培龙/本公司/公司/发行人 指 深圳安培龙科技股份有限公司 安培盛 指 深圳市安培盛科技有限公司，系发行人前身 长盈投资 指 宁波长盈粤富投资有限公司（曾用名“新疆长盈粤富股权投资有限公司”、“深圳市长盈投资有限公司”） 瑞航投资 指 深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙） 南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 同创伟业 指 深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙） 创东方富饶 指 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（有限合伙） 创东方富龙 指 深圳市创东方富龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） 西博叁号 指 深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业（有限合伙） 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 保腾创投 指 深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙） 中移创新 指 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 郴州安培龙 指 郴州安培龙传感科技有限公司，系发行人全资子公司 东莞安培龙 指 东莞市安培龙电子科技有限公司，系发行人全资子公司 安培龙智能 指 深圳市安培龙智能科技有限公司，系发行人全资子公司 安培龙敏感 指 深圳市安培龙敏感技术有限公司，系发行人全资子公司，报告期内已注销 东莞安培龙清溪分公司 指 东莞市安培龙电子科技有限公司清溪分公司，系发行人全资子公司的分公司，报告期内已注销 安培龙龙岗分公司 指 深圳安培龙科技股份有限公司龙岗分公司 安培龙平湖分公司 指 深圳安培龙科技股份有限公司平湖分公司 海纳微 指 深圳市海纳微传感器技术有限公司，系发行人参股公司 青岛海纳微 指 海纳微传感器（青岛）有限公司，系海纳微的全资子公司 三自立科技 指 深圳市三自立科技有限公司，系发行人曾经的关联方 三旋机电 指 深圳市三旋机电有限公司，系发行人曾经的关联方 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其附属公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司及其附属公司 奥克斯 指 奥克斯集团有限公司及其附属公司 海尔智家 指 海尔智家股份有限公司及其附属公司 海信家电 指 海信家电集团股份有限公司及其附属公司 TCL 指 TCL空调器（中山）有限公司及与其受同一控制的其他公司 绿山咖啡 指 KeurigDrpepperInc.，北美地区领先的饮料公司 雀巢咖啡 指 NestléNespressoS.A.，全球领先的食品制造商 东芝 指 TOSHIBACORPORATION，全球知名的电气电子制造商 松下 指 PanasonicCorporation，全球知名的电器制造商 伊莱克斯 指 ElectroluxGroup，全球知名的电器设备制造商 惠而浦 指 WhirlpoolCorporation，全球知名的家用电器制造商 三星 指 SamSungElectronicsCo.,Ltd.及其附属公司，全球领先的电子产品制造商 GE 指 GeneralElectricCompany，全球知名的提供技术和服务业务的跨国公司 FLUKE 指 FlukeCorporation，全球知名的电子测试工具生产、分销和服务企业 TTI 指 TechtronicIndustriesCo.Ltd.，全球知名的电动工具、配件、手动工具、户外园艺工具及地板护理产品企业 华为 指 华为技术有限公司及其附属公司 小米 指 小米科技有限责任公司及其附属公司 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其附属公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其附属公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司及其附属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其附属公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司及其附属公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司及其附属公司 万里扬 指 浙江万里扬股份有限公司及其附属公司 菱电电控 指 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司及其附属公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司及其附属公司 森萨塔 指 SensataTechnologiesHoldingplc，一家总部设立在美国的全球知名的汽车零部件供应商 常州森萨塔 指 森萨塔科技（常州）有限公司，为森萨塔在国内设立的子公司 博世 指 RobertBoschLLC，全球知名的汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术提供商 华帝股份 指 华帝股份有限公司及其附属公司 方太 指 宁波方太厨具有限公司及其附属公司 兴勤电子 指 兴勤电子工业股份有限公司 芝浦电子 指 芝浦电子株式会社 TDK 指 TDKCorporation，全球知名的电子元件制造商 华工科技 指 华工科技产业股份有限公司 常州联德 指 常州联德电子有限公司 新玛德集团