重庆新铝时代科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co., Ltd. （ 重 庆 市 涪 陵 区 鹤 凤 大 道43号 工 业 园 区 标 准 化 厂 房A区2号 厂 房 ） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。 为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供货能力和自身核心竞争力，公司拟通过本次上市募集资金以加快自身新建产能的建设，并同时优化自身财务结构、降低自身经营风险；另一方面，本次发行上市有利于提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓新能源汽车行业下游终端优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将用于“南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目”建设以及补充公司流动资金。其中，“南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目建设”系建设的新一代自动化新能源电池盒箱体生产线，体现了公司最新的研发、设计、生产技术水平，能够更高效地满足客户应用需求，有力推动公司发展，为公司不断提升核心业务创新、创造、创意性提供有力支撑。 目前，公司产品生产线主要依靠公司自主投资建设形成，资金支出较大。随着公司产能扩大、业务不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司计划使用部分募集资金补充流动资金，有助于提高公司应对短期流动性压力的能力，以优化财务结构、降低流动性风险、满足公司后续生产经营发展的 资金需求。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 自成立以来，公司始终坚持以“创新”为主导作用驱动力，不断围绕产品质量、产品工艺、产品结构、产品材料等多个维度提高自身竞争力和技术水平。公司深耕新能源汽车关键零部件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置，研发并量产了超过280款电池盒箱体产品，配套了超过200万辆新能源汽车，实现了新能源汽车关键零部件电池盒箱体“以铝代钢”的深度转型升级，助力新能源汽车及其核心电池系统的“减重”、“增效”。 报告期内，伴随下游新能源汽车行业的快速发展，公司经营业绩已实现了稳步增长。目前，公司已拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系，具备持续经营能力。 展望未来，公司将继续积极响应国家新能源汽车产业发展战略，坚持“技术创新、质量至上”的原则，确保市场份额、产能和技术领先优势；努力保持优质和反应迅捷的上游供应体系，实现公司持续降本增效，达到产业链上下游的互生共赢；坚持以客户需求为导向，通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新等方式，不断拓展更多下游优质客户，巩固在国内新能源汽车电池盒箱体的优势地位，打造新能源汽车铝合金电池盒箱体这一细分领域的国内领先企业，以实现公司自身健康、稳定、可持续的发展。 _______________________________公司董事长、实际控制人：何峰 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1发行人声明...................................................................................................................3本次发行概况...............................................................................................................4目录............................................................................................................................5第一节释义...........................................................................................................9第二节概览.........................................................................................................13一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人符合创业板块定位情况...................................................................29六、报告期的主要财务数据和财务指标...........................................................31七、财务报告审计截止日后主要经营状况.......................................................31八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................34九、公司治理的特殊安排...................................................................................34十、募集资金用途...............................................................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................35 第三节风险因素.....................................................................................................36 一、与发行人有关的风险...................................................................................36二、行业风险.......................................................................................................44三、其他风险.......................................................................................................46 第四节发行人基本情况.........................................................................................48 一、发行人基本情况...........................................................................................48二、发行人设立及报告期内发行人股本、股东变化情况...............................48三、重大资产重组情况.......................................................................................55四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况...............................................57五、发行人股权结构...........................................................................................57六、发行人控股子公司、参股公司的情况.......................................................58 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况....................65八、发行人股本情况...........................................................................................73九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况.....................101十、发行人股权激励情况..........