开源证券股份有限公司招股说明书(申报稿)

（西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 开源证券股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 本公司通过本次发行上市，可以有效增强自身的资金实力、抗风险能力和品牌效应，充实人才队伍，拓宽融资渠道，有助于推动公司差异化、特色化发展，构筑服务实体经济、服务科技创新、服务中小企业的“一站式”综合金融服务体系，切实担当在增强经济活力、防范化解风险等方面的积极作用，进一步为西部地区乃至全国的经济社会发展贡献力量，从而推动本公司实现高质量发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 本公司已严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、党委会和管理层组成的中国特色现代企业法人治理结构，上述机构在各自的职责、权限范围内，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。本公司持续完善公司治理体系，不断建立健全公司规范运营管理的相关制度，并持续有效执行。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 证券行业属于资本密集型行业。资金壁垒是证券行业的进入壁垒之一，从注册资金要求到各项业务监管要求，均需要雄厚资金作为保证。随着行业发展日臻成熟，行业的监管也从最开始的行为监管，转变为以净资本为核心的风险控制指标体系监管，资本金已经成为影响证券公司发展的主要瓶颈。另一方面，资本金不足的证券公司在市场发展中遭受损失和变故的概率较大，提高资本金可以提高公司抗风险能力。 证券行业高质量发展亟需提高资本实力。2023年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”，对资本市场和证券行业意义重大。新“国九条”进一步提出推动证券行业回归本源、做优做强，推动证券经营机构高质量发展。同时，证监会和证券业协会近年来均出台相关导向性文件，鼓励证券公司通过IPO、再融资等不同途径补充资本金，确保业务规模与资本实力相适应，总体风险状况与风险承受能力相匹配。公司本次发行上市融资补充资本金，顺应我国资本市场高质量发展的趋势以及监管政策导向，通过募集资金快速扩充资本实力，能够增强公司各项业务发展后劲和抗风险能力，提升盈利能力和可持续发展能力；另一方面，本次发行上市融资有利于公司充分发挥证券公司投融资核心功能，推动各项业务全面快速发展，加强投行能力和财富管理能力建设，增强公司核心竞争力，进而提升公司整体实力。 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，优化资本结构，增加公司营运资金，扩大业务规模，推动公司业务结构调整，进一步优化收入结构，分散风险，提升公司资本回报能力，提升股东财富价值。资金重点使用方向包括但不限于优化升级传统经纪业务、全面提升投资银行业务实力、加强对公司证券自营业务的支持、继续提升研究业务竞争实力、加大对资产管理业务 的投入、加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）公司持续经营能力本公司已获得经营证券业务所需的主要业务资质，已拥有一定的资金实力、人才储备和广泛的客户资源，整体实力进入行业前三分之一序列，已初步构建了以中小企业为核心的综合金融服务体系，为公司的持续经营奠定了坚实的基础。2021-2023年，公司的净利润分别为5.30亿元、5.10亿元和6.17亿元，盈利能力在保持稳定的基础上获得了提升；截至2023年末，公司总资产612.61亿元，归 综上，本公司经营管理规范，业务发展情况良好，经营业绩稳定，资产规模较大，具有长期持续经营能力。 （二）公司未来发展规划 未来五年，公司将回归本源，坚持聚焦主责主业，立足实体经济、扎根陕西、务实奋进，以客户为中心，充分发挥金融服务实体经济的功能作用，积极落实公司制定的北交所特色券商战略、金融综合服务商战略、品牌突出战略、高端人才战略、机构及法人客户战略、国际化战略等经营战略，提升各项业务整体竞争力，力争各业务进入行业前列。 本次发行概况 目录 声明...............................................................................................................................1致投资者的声明...........................................................................................................2本次发行概况...............................................................................................................5目录...............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................24七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................25十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................38三、其他风险......................................................................................................41 第四节发行人基本情况.........................................................................................43 一、发行人基本情况..........................................................................................43二、发行人设立及股本变化情况......................................................................43三、发行人的股权结构......................................................................................51四、发行人子公司和参股公司情况..................................................................52 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况..............................................52六、发行人股本情况..........................................................................................56七、公司董事、监事、高级管理人员