苏州利来工业智造股份有限公司招股说明书(申报稿)

Suzhou Lilai Industrial Intelligent Manufacturing Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 本次发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 利来智造创立于2004年，主营业务系为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务，公司是行业内同时拥有材料剪切、模具制造、冲压、焊接、装配、表面处理等一体化工艺的企业。公司致力于打造中国领先的零部件生产供应商，基于深耕多年的行业经验和先进的工艺技术，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，为汽车企业和家电企业提供优质的钢铝材零部件，获得了业内众多知名客户的高度认可。通过本次上市，公司可以加大研发投入，扩大产能规模，加强生产智能化程度，强化重点市场的产业布局，形成汽车零部件加工全环节的相互协同，从而提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，为股东和产业创造价值。 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，设置了相关的董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，并先后制订或完善了《公司章程》等公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行该等制度。截至本招股说明书签署日，公司治理结构较为完善。公司股东大会、董事会、监事会运行规范，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责，符合《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。 （苏州）建设项目、新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（安徽）项目、研发中心及总部基地建设项目、补充流动资金项目。公司新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（苏州）建设项目和新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地（安徽）项目的实施将有助于丰富公司现有的产品结构，进一步扩大公司的经营规模和盈利能力，并有效提升公司生产制造环节的智能化水平。研发中心及总部基地建设项目的实施有助于提升公司的科研水平和研发能力，对于进一步提高公司的技术工艺水平、增强市场竞争力具有重要价值。补充流动资金项目有助于优化公司的资本结构，扩大经营规模并提升抵抗市场风险的能力。 广泛的辐射范围、稳定的上下游渠道及较高的业内知名度，并已实现产业上下游连通，可为产业链相关企业提供全面、综合的钢铝零部件产品及服务。报告期内，利来智造分别实现营业收入307,036.27万元、378,090.17万元和448,623.24万元，年均复合增长率为20.88%；分别实现净利润7,704.41万元、11,418.31万元和15,075.25万元，年均复合增长率为39.88%，持续经营能力不断增强。未来，公司将紧紧抓住行业发展机遇，以市场发展为导向，以本次发行募 集资金为契机，聚焦新材料、精密制造等领域，加大在相关领域的投入和研发力度，通过逐步丰富公司的产品线，拓展公司的业务边界，同时提升生产制造的一体化、智能化和自动化水平，提高市场份额和竞争力。 目录 一、一般释义.........................................................................................................9二、专业术语释义...............................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................24十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险...................................................................................27二、与行业相关的风险.......................................................................................29三、其他风险.......................................................................................................31 第四节发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人基本情况...........................................................................................32二、发行人设立情况...........................................................................................32三、发行人的重大资产重组情况.......................................................................40四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................40 五、发行人的股权结构.......................................................................................40六、发行人控股子公司及参股公司情况...........................................................41七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人................................44八、发行人股本情况...........................................................................................51九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...........................................58十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.......................................69十一、发行人员工及社会保障情况...................................................................70 第五节业务与技术.................................................................................................74 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.......................................74二、发行人所处行业基本情况...........................................................................87三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................119四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................122五、发行人主要固定资产、无形资产.............................................................125六、发行人的核心技术及研发情况.................................................................128七、发行人安全生产与环境保护情况..........................................................