长春海谱润斯科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

长春海谱润斯科技股份有限公司 Changchun Hyperions Technology Co., Ltd. （吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号 北湖科技园产业一期A5栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务部会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 海谱润斯主要从事OLED蒸镀材料的技术研发、生产销售和提纯服务。在早期OLED蒸镀材料主要被国外企业垄断情况下，公司致力于OLED蒸镀材料的自主开发，目前已研发量产9种OLED蒸镀材料，逐步打破国外OLED材料厂商垄断，与京东方、天马集团、华星光电、和辉光电等国内知名OLED面板企业建立了合作关系，有效改善了国内OLED面板厂商多种类材料的供应链安全问题。 随着OLED面板在显示领域的渗透率进一步上升，以京东方为代表的国内企业与三星、LG等韩国企业的竞争进一步加剧，各企业纷纷宣布投建8.6代AMOLED产线，这对OLED面板的供应链体系自主可控、安全可靠提出更高的要求。为进一步完善OLED蒸镀材料产业链布局，保证OLED材料的全面自主可控，公司希望通过上市：借助资本市场，进一步提升公司的整体研发实力和产能规划，丰富产品结构，满足市场需求，扩大市场占有率；提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，拓展更多优质客户。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“有机电子材料产业化项目”、“高性能有机电子材料研发平台建设项目”和“补充流动资金”。本次募集资金拟投资项目 均围绕公司主营业务开展，是对公司目前主营产品的产能提升和产品类型的进一步扩充，旨在提升公司发展规模、优化业务结构，巩固和提高市场份额，提升公司的整体竞争力。 其中“有机电子材料产业化项目”是发行人现有主营业务、核心技术的延伸，该项目拟以公司核心技术、生产工艺和研发体系为基础，通过建设新的生产场所、购置新的生产设备等，围绕公司主营业务扩充OLED有机蒸镀材料的生产能力，进一步提高公司OLED蒸镀材料业务的市场份额，提升盈利能力和竞争优势。 “高性能有机电子材料研发平台建设项目”是发行人现有主营业务、核心技术的提升。针对OLED行业技术迭代速度快、对蒸镀材料企业研发响应要求高的行业特性，公司拟在现有研发基础上，新增器件制备及性能检测设备，完善研发体系建设，提高材料研发及导入速度，以更好地跟进市场需求，推进研发成果商业化。 补充流动资金有利于满足公司未来随着业务规模增长带来的营运资金需求，提高公司经营的稳定性和灵活性，减少潜在的财务费用和偿债压力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自成立以来，公司以技术创新为驱动、以市场需求为导向、以品质管控为保障，深耕OLED蒸镀材料的研发、生产、销售和提纯服务，已成为国内较早实现OLED蒸镀材料规模化量产、销售和服务的企业。报告期内，公司的主营业务收入分别为20,639.71万元、29,581.72万元和34,881.08万元，逐年增长；实现净利润4,544.40万元、8,474.12万元和10,179.31万元，盈利保持较高水平。 公司是一家典型的研发成果转化的高科技企业，通过工艺改良与研发创新满足客户的迭代需求是公司发展的立足之本。未来公司将继续围绕OLED面板企业的需求，稳定已量产供应的OLED蒸镀材料业务，并积极进行研发投入，配合客户不断进行新产品的研发和量产，完善自身产品结构，提升竞争实力，亦为客户提升产品竞争实力奠定良好基础。同时，公司将积极跟进面板厂商在OELD器件结构方面的经验积累，在研发阶段即导入光学性能指标，成为具备向客户提供OLED蒸镀材料的综合服务能力的企业。 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................5目录................................................................................................................................6 一、一般释义.......................................................................................................11二、专业释义.......................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................21四、主营业务概况...............................................................................................22五、板块定位情况...............................................................................................24六、主要财务数据和财务指标...........................................................................28七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................28八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、公司治理特殊安排事项...............................................................................29十、募集资金主要用途与未来发展规划...........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...................................................................................30二、与行业相关的风险.......................................................................................32三、其他风险.......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................30 一、发行人基本情况...........................................................................................36二、发行人的设立及报告期内的股本演变情况...............................................36三、发行人成立以来重要事件...........................................................................68四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................68五、发行人的股权结构.......................................................................................68六、发行人控股子公司、参股公司和分公司