北京凯普林光电科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

北京凯普林光电科技股份有限公司 （北京市丰台区中关村科技园区丰台园航丰路甲4号5层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司希望通过上市优化公司治理结构、吸引全球顶尖人才、提升公司公众形象和品牌知名度以实现如下目标： （一）优化公司治理结构，与投资者共享激光行业成长价值 公司希望通过上市进一步优化公司治理结构，积极吸纳投资者特别是中小投资者意见建议，监督公司勤勉、高效和合理运行，形成相互制衡的公司治理结构，奠定公司发展基础。 报告期内公司营业收入维持了年均40%以上的复合增长，盈利能力显著增强，但与欧美领先激光企业相比，仍有长足的发展空间，同时激光技术于各行各业的应用日趋广泛，为公司提供了广阔的增量市场，公司希望与投资者分享激光行业成长价值，满足投资者合理投资诉求。 （二）吸引全球顶尖人才，持续攻克行业前沿命题，坚定服务国家重大战略 激光被誉为20世纪新四大发明之一，于众多国计民生重要领域有广泛且深入的应用，系前述行业的不可或缺的“工具型”产品，公司自成立以来，持续牵头或参与了以国家“863计划”、“十四五”国家重点研发计划等为代表的多项国家级重大科技专项，公司希望通过上市提升品牌影响力，以进一步吸引全球顶尖人才加入，通过自主创新不断攻克激光领域前沿命题，坚定服务国家重大战略。 （三）服务国家制造业转型升级，推动新质生产力发展 公司基于对半导体激光器泵浦源技术及光纤激光器技术的多年积累及深刻理解研制了以光机电一体化理念为基础的“闪电”系列光纤激光器，该产品有力推进了激光焊接对传统焊接方式的技术迭代，一定程度解决了高端制造场景下工业焊接生产效率和一致性难题，以激光为载体，服务国家制造业转型升级，推动国内新质生产力发展。 公司凭借自主研发的“雷霆”系列光纤激光器产品，一定程度攻克了航空、船舶等前沿高端制造领域超厚材料切割中功率稳定性难题，但国内高端制造领域覆盖广泛，对光纤激光器产品核心参数的需求不一，现有产品体系尚无法完全满足，公司希望于产品功率、激光亮度等层面持续攻关，助推国内高端制造业发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等系列法律法规、规范性文件的要求建立健全了有关公司治理体系，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项内控制度，形成了相互制衡的公司治理结构，并有效运转，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于高功率激光器智能制造基地建设、半导体激光器和光纤激光器研发等项目，有助于公司缓解产能缺口，奠定公司收入持续增长的基础，并通过长期、持续研发对主要产品予以升级迭代，占据行业领先地位，实现公司健康稳定发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司超过20年专注于激光器领域，公司主要产品序列及对应核心技术均来源于公司自主研发，先后多次服务国家重大战略，是我国高性能激光器技术开发与制造的主要力量之一，行业地位稳固，市场占有率位居国内同业前列，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将以自主创新为基础，聚焦激光器领域的技术和产品迭代，持续不断以优质的产品和服务，满足国家产业发展需要，积极探索行业前沿命题，做产业进步的引领者，为投资者创造价值。 实际控制人、董事长： 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的.............................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概况...............................................................................................................4 第一节释义.............................................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................19四、发行人的主营业务情况...............................................................................21五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...............................................26六、发行人的主要财务数据和财务指标...........................................................28七、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况...........................................29八、发行人选择的上市标准...............................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................31十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................32 第三节风险因素.....................................................................................................34 一、与发行人相关的风险...................................................................................34二、与行业相关的风险.......................................................................................38三、其他风险.......................................................................................................39 第四节发行人基本情况.........................................................................................41 一、发行人基本情况...........................................................................................41二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............................41 三、发行人成立以来的重要事件情况...............................................................46四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................46五、发行人的股权结构.......................................................................................47六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况...............................................47七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 第五节业务与技术.................................................................................................97 一、主营业务、主要产品及演变情况...............................................................97二、发行人所处行业基本情况.........................................................................113三、发行人的销售情况和主要客户.........................................................