资讯早间报

制作日期：2024/11/25 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌互现，纯碱涨1.88%，原油涨1.81%，丁二烯橡胶跌2.13%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，菜油跌1.11%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.74%，沪锡涨0.57%，沪镍涨0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.29%，沪锌跌0.32%。沪金涨1.26%，沪银涨0.93%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报2718.2美元/盎司，周涨5.76%，COMEX白银期货涨1.49%报31.405美元/盎司，周涨3.2%。 3.国际油价集体上涨，美油2025年1月合约涨1.54%报71.18美元/桶，周涨6.21%；布油2025年1月合约涨1.24%报75.15美元/桶，周涨5.79%。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.4%报8972.5美元/吨，周跌0.33%；LME期锌跌0.6%报2972美元/吨，周涨0.83%；LME期镍涨0.64%报15815美元/吨，周涨1.77%；LME期铝跌0.06%报2630美元/吨，周跌0.74%；LME期锡涨0.7%报28950美元/吨，周涨0.72%；LME期铅涨0.95%报2018美元/吨，周涨3.12%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.72%报984.75美分/蒲式耳，周跌1.38%；玉米期货跌0.17%报435.5美分/蒲式耳，周涨2.71%；小麦期货跌0.88%报564.5美分/蒲式耳，周涨5.22%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行国际司负责人刘晔在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。 2.商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。 3.据国家能源局，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。 4.中国汽车流通协会会长肖政在2024世界互联网大会“乌镇咖荟·汽车夜话”上表示，汽车市场呈现出增量不增收、增收不增利的怪象。降价作为刺激汽车销量的手段已经逐渐失效，其产生的负面效应远超预期。 5.据上海航运交易所数据，截至2024年11月22日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2160.08点，与上期相比跌91.82点。 6.俄罗斯国防部11月22日发布消息，俄罗斯国防部长别洛乌索夫表示，“北部”部队集群在作战中消灭了乌克兰军队中的精锐力量，从实质上破坏了乌军2025年的部署。 7.当地时间11月22日，美国当选总统特朗普提名亿万富翁斯科特·贝森特担任财政部长一职。62岁的贝森特为全球宏观投资公司KeySquareGroup的创始 人，曾担任过索罗斯基金管理公司的首席投资官。他在2024年总统竞选中曾就经济政策向特朗普提供建议。 8.据美国独立研究机构联邦预算问责委员会公布的最新报告，美国国债总额已于本周突破36万亿美元，达到创纪录的新高。从今年7月底，美国国债总额达到35万亿，到现在升至36万亿，仅仅用了三个多月时间。 【能化期货】 1.据Wind数据，截至11月21日，华东港口甲醇库存为73.14万吨，11月14日为68.62万吨，环比增加4.52万吨。 2.据隆众资讯，截至11月21日，本周PVC生产企业产能利用率在78.44%环比下降0.53%，同比增加1.62%，电石法在77.95%环比增加0.14%，同比增加0.12%，乙烯法在79.84%环比下降2.43%，同比增加6.08%。 3.俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于欧佩克+的行动和配额的执行，油市保持平衡。我们采取必要措施以确保市场稳定。解除汽油出口禁令的相关文件将在近期内准备好。 4.李强主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要强化危化品安全源头治理，提高从业人员专业技能，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造，最大限度降低安全风险。 【金属期货】 1.上期所数据显示，上周铜库存减少10229吨，铝库存减少1827吨，锌库存减少4521吨，铅库存减少20547吨，镍库存增加722吨，锡库存减少1103吨。 2.据Mysteel对中国全样本铝厂调研，2024年10月中国原铝产量终值为370.3万吨，同比增长1.28%，环比增长3.35%；铝厂开工率96.3%，同比增长0.47%，环比增长0.29%。 3.SMM统计11月22日工业硅全国社会库存共计51.8万吨，较上周环比增加0.6万吨。 4.据外媒报道，市场人士表示，多元化矿业公司力拓已经解除对其澳大利亚Gladstone氧化铝出口的不可抗力。贸易商表示：“基本上，不可抗力是否解除并不重要。这只是向其下游客户发出的一个积极信号。他们的第三季度报告已经指出，已经恢复95%。” 5.据SMM11月22日统计，国内9个港口的铝土矿库存共计1467万吨，较前一周减少31万吨。国内港口氧化铝库存共计5.4万吨，较节前一周增加0.35万吨。 6.俄罗斯政府当地时间11月23日发布消息称，将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。 7.据上观新闻消息，据德国新闻电视频道网站11月22日报道，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。 【黑色系期货】 1.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15319.38万吨，环比增38.87万吨，45港日均疏港量326.98万吨，环比增1.32万吨。 2.调研247家钢厂高炉开工率81.93%，环比上周减少0.15个百分点，日均铁水产量235.8万吨，环比减少0.14万吨，同比增加0.47万吨。 3.据调研河南省内10家样本钢厂，其中有冬储计划的有6家，暂时没有计划的4家，有计划的占比60%。有冬储计划的钢厂，目前也暂未出具体的冬储政策，计划时间节点多在12月份进行。 4.据世界钢铁协会，2024年10月，全球粗钢产量同比增加0.4%至1.512亿吨。中国粗钢产量为8190万吨，比2023年10月上涨2.9%。印度粗钢产量1250万吨，同比上涨1.7%。 5.据钢银电商，本周城市总库存量为694.30万吨，较上周环比减少13.54万吨(-1.91%)，包含40个城市，共计142个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至11月22日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利153.59元/头，11月15日为盈利206.53元/头；外购仔猪养殖利润为亏损63.23元/头，11月15日为亏损43.56元/头。 2.记者多方采访获悉，甘蔗增产、糖分更高的背景下，今年广西糖厂开榨进度快于去年，截至目前，广西开榨糖厂已超过40%，业内人士预计，“2024/25榨季广西食糖产量将比上一年增加80万-100万吨。 3.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第47周（11月16日至11月22日）油厂大豆实际压榨量197.44万吨，开机率为56%；压榨量较预估低0.43万吨。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出售了198000吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 5.据外媒报道，俄罗斯农业部表示，从2024年11月27日起，俄罗斯斯小麦出口关税将为每吨29.22美元。大麦出口关税将为每吨11.28美元。俄罗斯农业部称,玉米的出口关税将为每吨34.68美元。 6.据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月22日，巴西马托格罗索州的大豆播种面积为99.85%，上周为98.98%，去年同期为98.39%，五年均值为98.93%。 金融市场 金融 1、中国银行业协会专职副会长邢炜表示，科技金融发展目前存在一些风险挑战，分别是信息共享机制尚不健全，科技金融适配程度尚需提升，金融机构投研能力仍需有效加强等。要强化支持科技创新的顶层设计，锚定科技创新战略定位，从客户营销、产品创新、机制建设等方面制定具体的战略性举措。 2、Wind数据显示，截至11月23日，今年以来新发基金数量为1002只，发行总份额达1.02万亿份，发行总规模达1.06万亿元。其中，11月以来股票型基金发行份额达953.6亿份，创下2015年6月以来的单月历史次高。 3、ETF规模持续高涨之下，中小公募的生存困境越发显著。今年以来ETF规模增长率超过70%，为近五年之最。截至11月22日，全市场有52家公募布局股票ETF，前7家公募的股票ETF合计规模占比达75.52%，另外30家公募的股票ETF规模占比不足2%。 4、9月底以来市场反攻带动基金业绩明显回暖，目前主动权益基金整体获得2.73%的收益，排在前十的产品单位净值涨幅都在40%以上，894只主动权益基金年内收益率超过10%、200只超过20%、50只超过30%。 5、在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金业绩近期显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。截至11月22日，“固收+”基金净值年内平均涨幅为3.67%，90%的产品实现正收益。 6、《2024中国保险中介市场生态白皮书》显示，2024年约有66%的营销员认为AI对保险营销工作的冲击较大或很大，比去年上升了近2个百分点。仅有1.21%的营销员认为完全没有影响。 楼市 1、广州、佛山、长沙、南京、武汉、徐州等地陆续将首套房商贷利率上调至3%以上，其中广州、南京首套房商贷利率上调至3%，武汉、长沙首套房商贷利率上调至3.1%。不少贷款者和房产中介开始担心商贷利率是否会继续上涨。业内指出，目前整体房地产处于企稳复苏阶段，仍不具备房贷利率普涨的条件。 2、二线城市杭州楼市率先全面回暖。在今年10月的一揽子房地产新政出台后，杭州楼市迎来一波购房高潮——二手房成交量冲上历史高位，价格企稳；新房市场红盘不断，“打新”热度攀升；土地市场又出新“地王”，最高溢价率超过64%。 3、9月底的新政刺激下，深圳已出现第三个“日光盘”。深圳市龙岗区深铁阅云境214套商品住宅昨日上市，开盘两个小时不到就宣告“卖光”，申购比例超1:2.22。 4、原定于11月25日开拍的北京顺义180套枫桥别墅的法拍，因“案外人提出确有理由的异议”于11月24日被撤回。该项目自1993年拿地以来，历经多次转手和拍卖，因质量问题和市场原因，销售一直不理想。 5、安徽六安：在市城区范围内建造、翻建、大修自住住房可以申请住房公积金贷款；低收入家庭支付自住住房物业费可以申请提取公积金；取消异地贷款提供担保人的要求。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 产业 1、中央网信办等四部门部署开展网络平台算法典型问题治理专项行动，重点整治同质化推送营造“信息茧房”、违规操纵干预榜单炒作热点、盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施大数据“杀熟”、算法向上向善服务缺失侵害用户合法权益等问题。 2、工信部副部长单忠德表示，将加快培育发展原子级制造产业，研究出台原子级制造创新发展实施意见。支持建立原子级制造创新发展联盟，打造高水平产业链和产业集群。 3、世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布报告称，第三季度半导体市场环比增长10.7%至1660亿美元，为2016年第三季度以来的最高季度环比增长。第三季度同比增长为23.2%，为2021年第四季度以来的最高同比增