AIGC行业全景篇：算力、模型与应用的创新融合

算力、模型与应用的创新融合 ■基础层:AIGC的快速发展推动算力需求激增，算力存储网络成为投资的主赛道。随着AIGC技术的快速发展，特别是基于Transformer的大模型对算力需求急剧增加，全球互联网巨头纷纷加大对AIGC基础设施的投资，以推动创新和保持竞争优势。GPU系统、HBM存储和高性能网络基础设施在AIGC计算中发挥着关键作用，满足了对高速并行计算的需求，成为硬件基础设施投资的主赛道。 ■模型层：算法进步、性能成本优化与商业模式多元化的融合。AIGC技术的进步得益于生成算法、预训练模型和多模态技术的创新。在大语言模型的竞争中，性能和成本是两个核心要素，性能的提升和成本的降低使得AIGC的应用更加广泛。AIGC公司通过订阅服务、API接入等多元化商业模式来拓展收入渠道，从而增强自身的市场竞争力。随着企业逐渐认识到AIGC技术的潜力，预计B2B服务将在整体AIGC市场中占据主导地位。全球大语言模型市场将显著增长，OpenAI凭借ChatGPT的成功在市场上处于领先地位，而科技巨头如微软、亚马逊和谷歌也正通过技术创新和产品整合来追赶。 相关研究报告 ■应用层：技术创新应用推动市场发展和行业变革。AIGC技术正推动ToC和ToB领域的创新与多元化应用，覆盖Chatbot、社交、游戏和内容创作等多个场景，并在企业层面提供提高效率、降低成本的解决方案。在电子设备领域，AIGC技术引发革新，特别是在智能手机、汽车和人形机器人的智能化创新中表现突出。各类AIGC应用爆发式增长，其中AI广告市场份额最大,药物研发、网络安全和IT服务市场增速最快。 ■业务建议。随着市场需求的不断增长，AIGC应用有望在多个行业实现突破，带来长远的发展机会，建议重点关注AIGC应用的长期机会。（本部分有删减，招商银行各行部请参照文末联系方式联系研究院） ■风险提示。（1）伦理道德的风险。（2）技术缺陷的风险。（3）监管与法律的风险。（4）商业化不确定的风险。（5）市场竞争加剧的风险。（6）宏观经济波动的风险。 目录 1．人工智能的发展历程与AIGC的市场机遇............................................................11.1人工智能产业发展历程，从图灵测试到生成式AI的演进............................................11.2生成式AI技术推动内容创作的变革与大语言模型的发展............................................31.3AIGC产业链结构与未来市场增长展望............................................................52．基础层：大模型的技术发展推动算力需求激增，算力存储网络成为投资的主赛道.........................72.1AIGC技术迅猛发展引发算力需求激增............................................................72.2互联网巨头加速AIGC投资，以推动创新和竞争...................................................92.3算力：GPU引领AIGC技术革新，市场需求持续增长..............................................102.4存储：HBM凭借高带宽和低延迟推动AIGC计算.................................................122.5网络：高性能网络基础设施推动AIGC发展，高速率光模块需求激增................................153．模型层：算法进步、性能成本优化与商业模式多元化的融合...........................................183.1生成算法、预训练模型与多模态技术催生AIGC的迅猛发展........................................183.2性能与成本：大语言模型竞争的核心驱动力.......................................................213.3AIGC市场快速增长推动多元化商业模式与竞争格局演变...........................................234．应用层：技术创新推动应用市场发展和传统行业变革.................................................264.1AIGC技术加速ToC与ToB领域的创新与多元化应用..............................................274.2AIGC技术驱动电子设备革新，大模型引领手机、汽车与机器人智能化创新...........................284.3AIGC应用市场正处于发展初期，竞争格局多元化且持续演变.......................................305．业务建议与风险提示.............................................................................325.1业务建议：优先关注产品成熟度高的细分领域和AIGC应用的长期机会..............................325.2风险提示.....................................................................................32 图目录 图1：人工智能发展历史时间线............................................................................................................................................................................1图2：人工智能技术发展经历三次浪潮.............................................................................................................................................................2图3：人工智能技术路线关系图............................................................................................................................................................................2图4：AIGC与大型AI模型的关系........................................................................................................................................................................3图5：大语言模型发展时间线.................................................................................................................................................................................4图6：AIGC产业链生态体系....................................................................................................................................................................................5图7：2020-2032年AIGC市场规模.....................................................................................................................................................................6图8：2020-2032年AIGC硬件市场规模...........................................................................................................................................................7图9：2020-2032年AIGC软件市场规模...........................................................................................................................................................7图10：AIGC大模型对算力需求持续快速增长...............................................................................................................................................8图11：海外互联网巨头资本支出飙升...............................................................................................................................................................9图12：中国AIGC市场资本支出预测...............................................................................................................................................................10图13：全球AIGC GPU和ASIC市场规模预测.............................................................................................................................................12图14：AIGCGPU市场份额（2023年）..........................................................................................................................................................1