电子设备行业动态点评：眺望6G，中国公司在推动行业发展中所扮演的角色有望前置

2024年全球6G发展大会将在上海举行，推动产业链资源汇聚和前沿技术研发。6G作为下一代移动通信技术，具有前瞻性和颠覆性，将催生颠覆性技术与应用，是全球科技战略必争领域。2025-2027年是全球6G标准研究阶段，2027-2029年是第一版标准形成阶段，2030年前后将进入商用阶段。

中国公司在推动6G行业发展中的角色前置，主要体现在中国移动牵头3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目，这是中国公司首次牵头新一代移动通信标准工作。相比3G和4G时代，中国公司在6G时代扮演的角色进一步前置。中国移动曾在5G时代担任报告人，牵头系统架构设计。中国通信运营商服务全球最大用户群体，华为、中兴等制造商具备全球领先出货量，中国在无人机、新能源车等领域也具备先发优势。

从政策层面，国家“十四五”规划纲要等文件均支持6G技术研发和标准化工作。中国在推进6G方面具备综合实力，建议关注国内通信板块相关标的：运营商（中国联通、中国电信、中国移动）、通信设备（中兴通讯）、数据中心（润泽科技）、光模块（新易盛、中际旭创）、物联网（移远通信）。

风险提示包括技术迭代升级推进不及预期和中美科技摩擦的风险。