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新永安国际研究部分析师 美联储或放慢降息；10万亿化债方案。A股高开低走。上证指数跌0.53%报3452.30点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。半导体、电子化学品、通信设备等板块领涨。港 股高 开后 震 荡 下 挫。香 港 恒 生指 数 跌1.07%报20728.19点，恒 生 科 技指 数跌0.20%，国企指数跌1.13%。大市成交2331亿港元。有色金属、生物科技、新能源汽车等板块领涨。外盘方面，欧洲三大股指收 盘普跌。美 国 三 大股 指普涨，道 指 涨0.59%，标普500指数涨0.38%报5995.54点，纳指涨0.0.09%。美国强劲的经济数据以及特朗普政策落地前景可能促使美联储放慢降息步伐。中国宣布规模达10万亿元的地方政府化债方案。操作方面，恒指支持位20053，阻力位27206，建议关注半导体、内房版块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 明尼阿波利斯联储行长表示，强劲的经济和更高的生产率增长可能会推动美联储降息幅度小于先前的预期。高盛和巴克莱均预计美联储明年将放缓降息步伐。 欧洲央行行长拉加德表示，欧盟应尽快降低成员国壁垒并构建资本市场联盟，以帮助欧盟通过更合适的融资生态系统促进创新。 资料来源：彭博中国宣布规模达10万亿元人民币的地方政府化债方案。虽然此次地方债务置换规模接近多数经济学家的预期上限，但由于缺少新增公共支出来拉动经济增长，令市场感到失望。 财经要闻 据悉特朗普可能选择律师来接替Gary Gensler任美国证监会主席：知情人士透露，Kramer LevinNaftalis& Frankel合伙人Richard Farley和凯易(Kirkland & Ellis)律师事务所合伙人Norm Champ是美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler可能的继任人选。另外几位不具名消息人士称，RobinhoodMarkets Inc.法律负责人Dan Gallagher，现任SEC专员Mark Uyeda和前商品期货交易委员会主席Heath Tarbert也是潜在候选人。据悉其他意向人选还包括前SEC专员Paul Atkins，律师事务所Willkie Farr & Gallagher的合伙人Robert Stebbins。其中一些知情人士说，候任总统特朗普的过渡团队成员和其他顾问在周二大选结束后已开始与潜在候选人会谈。讨论仍在进行中，可能要过数周才能确定人选Farley、Champ和Uyeda不予置评。Atkins、Stebbins、Tarbert和Gallagher暂未回复置评请求。 摩根资产管理：特朗普承诺落地恐令10年期美债收益率重回5%并伤及美股：美国国债市场在唐纳德·特朗普取得大选胜利后的动荡走势促使摩根资产管理的债券主管发出警告称，收益率恐将回到有可能危及股市创纪录涨势的水平。虽然10年期收益率攀升至4.48%的高点后有所回落，但摩根资产管理的全球固定收益首席投资官Bob Michele认为，若预期中的特朗普政策得到落实，收益率有可能回到5%。在特朗普1月下旬就职之前，Michele的短期预期是，随着投资者逢低买入，10年期国债收益率将稳定在4%左右。但他表示，一旦新政府就职，并将“合理提案”摆上桌面，市场抛售可能会重燃。摩根资产管理全球股票业务主管PaulQuinsee认为，债券收益率上升给股市带来的风险较小。虽然估值令人担忧，但他预计，强劲的企业利润将继续支撑股市。“我们认为明年盈利将增长12%、13%左右，”Quinsee周四在同一场活动上表示。“鉴于未来盈利将会增长，我们会继续留在市场上。” 美联储官员Kashkari称经济走强可能意味着降息次数减少：明尼阿波利斯联邦储备银行行长NeelKashkari称，强劲的经济和更高的生产率增长可能会推动美联储降息幅度小于先前的预期。这是Kashkari与同事本周早些时候降息以来的首次公开讲话。他表示现在判断即将上任的特朗普政府和新国会的政策是否会推高通胀并最终导致降息次数减少还为时过早。他表示，美联储将需要观察哪些政策会真正落实，然后再将其纳入分析。“真正取决于的不是国会和新政府的短期计划，而是生产率和经济增幅，”Kashkari周六接受福克斯新闻采访时说。“如果这能够维系，而且我们的经济未来在结构上更具生产力，那就说明我们可能最终不会降息那么多。”Kashkari说，“两党大多数领导人都希望我们专注于我们的经济工作，所以我并不担心当前的动态。我认为每个人都希望通胀回落和强劲的劳动力市场。” 拉加德敦促欧盟领导人加快构建资本市场联盟：欧洲央行行长拉加德表示，欧盟应尽快降低成员国壁垒并构建资本市场联盟，以帮助欧盟通过更合适的融资生态系统促进创新。据了解讨论情况的官员透露，拉加德对周五聚集在布达佩斯的欧盟领导人说，很大一部分储蓄没有流向创新型企业，导致人才流失和融资效率低下。官员们补充称，拉加德表示当务之急应该是利用统一的基础设施和法律框架，将该地区现有的大量储蓄转化为投资资本。27个成员国的领导人讨论了如何提高欧元区疲弱的竞争力，以便更好地与美国和中国竞争。根据欧洲央行前行长德拉吉起草的一份报告，增加公共和私人资金是最棘手的问题之一，欧盟每年面临高达8,000亿欧元(8,620亿美元)的投资缺口。 中国宣布规模达10万亿元的地方政府化债方案：中国宣布规模达10万亿元人民币的地方政府化债方案。面对唐纳德·特朗普再次当选美国总统等新增风险，中国政府推出更多措施支持经济增长。据新华社周五报道，全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。报道称，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。此外，中国财政部长蓝佛安在人大常委会新闻发布会上表示，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。蓝佛安表示，加上本次人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。他还说道，将结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策，包括积极利用可提升的赤字空间，表明未来可能会采取更有魄力的措施。 中国央行强调鸽派政策决心，许诺确保市场流动性充裕：在规模10万亿元的地方政府化债方案公布后，中国央行强化对支持性货币政策的承诺。在周五发布的季度货币政策报告中，央行表示将坚定坚持支持性的货币政策立场，综合运用7天期逆回购、买断式逆回购等多种工具，保持银行体系流动性合理充裕。中国央行鼓励银行保持信贷合理增长，并敦促他们加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，引导金融资源更加精准支持初创期、成长期科技型中小企业首贷。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 富友支付二度申请来港上市,过去两年利润未过亿人币:中国综合数字支付服务提供商上海富友支付服务股份有限公司(富友支付)已向港交所递交上市申请,中信证券､申万宏源香港为其联席保荐人｡该公司曾于今年4月30日曾向港交所递交过上市申请｡据招股书显示,富友支付是中国在多领域领先的全能型数字化支付科技平台,在多元化商业场景下为不同规模及不同行业的客户赋能,提供全渠道支付服务以及科技､管理和其他增值服务｡根据弗若斯特沙利文报告,富友支付是中国率先提供全渠道数字支付及数字化商业解决方案的科技平台之一,亦是首批获得开展跨境外汇支付服务许可的公司之一｡富友支付表示其构建了广泛､稳定且智能的支付网络,能够连接全球主要的卡组织包括Visa､万事达卡､美国运通､JCB､DinersClub,国内清算机构银联､网联､连通等和超过100家全球银行合作伙伴｡财务方面,2021年､2022年､2023年及,富友支付录得利润约1.47亿元､7116.5万元､9298.4万元,至于2024年截至6月30日止六个月则录得4167.6万元利润,较去年同期微升2.9%｡是次上市集资将用于透过差异化创新解决方案增强产品组合;投资技术平台及基础设施,以提技术能力;进一步扩展公司的支付网络及深化与生态系统合作伙伴的关系,以及拓展海外业务等｡ 中国人民保险集团(1339)委丁向群任执董兼董事长待批:中国人民保险集团公布,丁向群获委任为第五届董事会执行董事､董事长,担任有关任期自股东批准为执行董事,以及任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算,至第五届董事会任期届满时止,可以重选连任｡该集团指,待国家金融监督管理总局核准丁向群的董事长任职资格后,丁向群将担任战略与投资委员会主任委员｡至于丁向群曾任安徽省委常委､组织部部长､广西壮族自治区人民政府党组成员､副主席等｡ 招商证券(6099)聘招行高层刘波任副总裁:招商证券公布,聘任刘波为副总裁,任期至第八届董事会届满之日止｡该集团指,刘波在招商银行任职,先后任总行统计信息中心副经理､计划财务部经理､计划财务部资本管理室主管､资产负债管理部资本管理室主管､资产负债管理部总经理助理,深圳分行行长助理､副行长,总行资产托管部负责人､总经理,武汉分行行长｡ 中广核电力(1816)控股股东注资期限延长一年:中广核电力公布,控股股东中国广核集团延长避免同业竞争承诺履行期限,拟将中国境内拥有保留业务注入该集团的期限延期一年,由核电项目正式开工建设后5年内延期至正式开工建设后6年内｡该集团指,中国广核集团通知｡考虑到核电行业特性,两台机组的核电项目,正式开工建后5年可能处于建设状态,尚未整体商运,且由于同期核准的核电项目涉及生产建设的权属证照由项目业主公司持有,部分生产和配套设施为项目内两台机组共享或全厂共享,两台机组无法拆分后单独注入上市公司,延长承诺履行期限｡该集团指,延长期限后,届时收购相关资产可有效降低投资风险和增加经济效益,不会对日常生产经营产生重大影响｡ 中信建投(6066)聘金剑华任总经理兼提名任执董:中信建投证券公布,聘任金剑华为总经理､执行委员会委员,任期至第三届董事会任期结束之日止｡此外,该集团指,金剑华获提名为执行董事候选人,待股东批准｡该集团指,金剑华曾任中信证券投资银行部副总经理(北京)､投资银行管理委员会委员､金融行业组负责人､装备制造行业组负责人､并购业务线负责人,以及金石投资总经理,中信产业投资基金管理董事长,中信投资控股副总经理等｡ 浙江沪杭甬(576)持浙商证券股权被摊薄至50.2%:浙江沪杭甬公布,所持子公司浙商证券(沪:601878)股权遭被动稀释,由51.4357%减少至50.2094%,持股比例被摊薄1.22个百分点｡该集团指,浙商证券权益变动属于该公司可转换公司债券转股引起股本增加约3.53亿股,导致控股股东持股比例被动稀释,不触及要约收购,不会使控股股东及实际控制人发生变化｡ 中国东方航空股份(670)售3公司股权,售价待签协议确定:东方航空公布,董事会通过将所持新上海国际大厦20%股权售予东航资产投资管理,以及将所持东航技术应用研发中心100%股权和上海东方飞行培训100%股权售予中国东方航空集团,有关股权出售价格均经上级国有资产监管机构备案的有关资产评估报告中的净资产评估值为基础确定,评估基准日为6月30日｡待签署具体协议后,将根据监管规定进一步披露信息｡此外,该集团指,同意会同其他股东以货币方式对中国东方航空江苏按比例增资合计20亿元人民币,其中该集团增资约12.5亿元人民币｡ 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 新永安金控作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照，将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安 免责声明及披露